作者｜王戰新

關稅戰之下，有兩個關鍵動向值得關注。

首先，三大領域“反內卷”意外加碼，反對惡性競爭，提升產業競爭力。

先是電商行業進一步“反內卷”。4月中旬，各大平臺全面取消“僅退款”，打擊惡意薅羊毛行為，讓中小商家獲得更大的生存空間。

汽車、光伏行業也在打擊“內卷式競爭”，讓相關企業獲得了喘息之機。

第二個動向是，國家反復強調“做大做強國內大循環”和“內外貿一體化”。

4月9日、4月15日、4月18日，高層三次點出要“做強國內大循環”，4月25日最高層在關鍵會議上要求“加快推進內外貿化”和“加快全國統一大市場建設”。

為什么在關稅戰背景下，“反內卷”變得更為迫切？做大做強國內大循環，有哪些關鍵抓手？

“反內卷”，進入深水區。

電商行業全面取消“僅退款”，就是一個非常強烈的信號。

在內卷加劇的時代，為了留住用戶，各大電商平臺紛紛實施“僅退款”規則。表面看是消費者福利，實際上沒有贏家。

很多商家苦不堪言，最后面臨商品售價持續降低、經營成本節節攀升的雙重壓力時，不得不用虛假發貨、以次充好等手段來糊弄消費者。

于是，網購體驗越來越差。消費保平臺數據顯示，電商行業投訴量位居榜首，共662380件，占投訴總量的45.50%，同比增長45.32%。

2024年7月20日，政治局會議指出“要強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭”。此后，電商就開始倡導“反內卷”。

如今，動作進一步加快。

4月22日前后，拼多多、淘寶、京東、抖音、快手等電商平臺密集發布規則調整聲明，“僅退款”政策進行修訂。根據修訂內容，消費者在收到商品后的“僅退款”申請將不再由平臺強制介入，而是交由商家自主處理。

電商平臺的這一舉動，是電商行業“反內卷”的標志性時刻。

“僅退款”取消后，商家可依據實際情況決定是否同意退款，降低了惡意訂單帶來的經營風險，讓7000萬電商小老板們有一個喘息空間。商家壓力減輕后，才會有精力為消費者提供好產品和好服務。

取消“僅退款”不是終點，而是良性競爭的新起點，有助于行業回歸品質競爭，可避免“劣幣驅逐良幣”。

智谷趨勢觀察到，近期并不只是電商，汽車、光伏等領域也在加快推進“反內卷”，動作頻頻。

國務院國資委副主任茍坪提出，中央汽車企業要發揮表率作用，拒絕“內卷”，通過提升品質、優化體驗、強化服務來贏得市場。

過去，中央汽車企業（東風汽車、長安汽車和一汽集團）各自為政，“重復造輪子”，陷入陷入“內卷式競爭”的泥潭。據悉，三大汽車央企年產能超800萬輛，但自主品牌市占率不足15%，新能源投資轉化率不足比亞迪的1/3。

如今，東風集團與長安汽車的合并已進入實質階段。雙方計劃共享生產線（如長安重慶基地與東風武漢基地協同），預計降低單車成本10%-15%。

與此同時，光伏、儲能行業也在加快“反內卷”的步伐。

據《上海證券報》報道，4月中旬，中國光伏行業協會組織召開了一場共20余家行業頭部企業高管參加的“防止光伏逆變器和儲能‘內卷式’惡性競爭”專題座談會。會上審議了逆變器和儲能行業健康發展倡議。

電商、新能源汽車、光伏新能源等熱門行業，為什么突然加大“反內卷”力度？

這其實跟愈演愈烈的關稅戰，也有關系。

隨著特朗普不斷加征關稅，中國企業的心態也在發生變化，根據環境調整生產和經營策略。

以前，很多工廠主盡管也經常聽到“產能過?！钡穆曇?，但總覺得全球市場無限廣闊，只要價格降得足夠低，總能賣出去。這其實也是一種路徑依賴。

當所有人都抱著這種心態搞生產和貿易，結果就會是“價格戰”和“內卷式競爭”越演越烈。

如今，環境變了。不確定性在增加，曾經所向披靡的“無限生產”模式也迎來調整的契機。順勢而為，各大行業把“控產量、反內卷”提上日程，也就不難理解了。

“內需不旺”是中國經濟的一個由來已久的大難題。

中國居民消費占GDP的比重一度由1983年的53.4%下降至2010年的34.6%，到2023年僅回升至39.1%。

2023年，中國居民消費占GDP的比重（39.1%）不僅顯著低于美國（67.9%）、英國（61.1%）、日本（55.6%）等發達經濟體，也顯著低于巴西（63.3%）與印度（60.3%）等新興市場經濟體。

于是，“拉動內需增長”就成了中國經濟領域的一個主題。這幾年，各級政府搞了一輪又一輪的“以舊換新補貼”。商務部最新數據顯示，已有超1.2億人次享受到了真金白銀補貼優惠，帶動銷售額超7200億元。

刺激效果已然顯現，但依然不及市場預期。今年3月，北京、上海的社會消費品零售總額消費分別下降9.9%和14.1%。

隨著中美貿易摩擦加劇，內需的重要性越發凸顯。

高層反復強調要“做強國內大循環”，中央部委和各地政府出臺一系列相關政策，如“出口轉內銷”“強化兜底服務”“加強新基建”“加快國產替代”“整治遠洋捕撈”，都有一以貫之的主線。

其中，“出口轉內銷”搞得最是火熱。

京東、騰訊、拼多多、淘寶天貓、滴滴、蘇寧易購等平臺均拿出了真金白銀，來支援出口受阻的外貿企業。

“強化兜底服務”也值得關注。中國的財富結構是“金字塔”形，低收入人群的人口占比很高。這些人其實很想花錢改善生活，卻因缺乏安全保障而不敢消費。

4月18日，國務院常務會議原則通過了《中華人民共和國社會救助法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。

這是一個重要信號，意味著國家將為低收入者提供制度性兜底。

“反內卷”和“擴內需”，是當下應對美國“關稅霸凌"的兩大利器。

國際形勢越動蕩、外部環境越復雜，我們越需要聚焦內部改革，辦好自己的事，在供給側和消費側發力。

“反內卷”的核心要義，就是熱門行業的自我糾偏，減少無效內耗、淘汰落后產能、提升供給質量。

“擴內需”的核心要義，則是提升消費者的信心、改善消費環境、做大國內消費市場。

左手抓“反內卷”，右手抓“擴內需”，中國有足夠的實力和底氣應對挑戰。

參考資料：

1、《硬剛關稅戰，“長賬期”的毒瘤該破了》，國民經略

2、《 三大汽車央企大重組：砍掉內卷，死磕電池與芯片》，中國企業報

3、《整治汽車“內卷”》，經濟觀察報

4、《三部委集體發聲，推動汽車產業擺脫“內卷”怪圈》，財經雜志

5、《電商平臺“僅退款”政策或迎來落幕 背后折射了什么》，法治日報

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