4月30日，隨著網(wǎng)商銀行披露2024年年報，中國19家民營銀行中，已有12家公布2024年全年業(yè)績。

在凈息差收窄、營收增長承壓之下，2024年民營銀行業(yè)績分化明顯：互聯(lián)網(wǎng)銀行持續(xù)領(lǐng)跑，部分中小銀行則面臨盈利能力與資產(chǎn)質(zhì)量承壓等挑戰(zhàn)。

此外，民營銀行轉(zhuǎn)型提速，網(wǎng)商銀行客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）突破1萬億，理財代銷規(guī)模居行業(yè)第一梯隊，綜合金融業(yè)務(wù)成為第二增長曲線。

互聯(lián)網(wǎng)銀行持續(xù)領(lǐng)跑

網(wǎng)商銀行年報顯示，截至2024年末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.35億元，較年初增長4.2%；營業(yè)收入213.14億元，同比增長13.7%，凈利潤31.66億元。

雖然微眾銀行暫未披露2024年全年業(yè)績，但從2024年11月披露的上半年業(yè)績來看，截至2024年6月末，微眾總資產(chǎn)規(guī)模達5809.17億元，營業(yè)收入196.38億元，凈利潤63.15億元。

可以預(yù)見，除微眾、網(wǎng)商資產(chǎn)規(guī)模超過4500億之外，其他民營銀行資產(chǎn)規(guī)模均低于1500億。

網(wǎng)商與微眾利潤、營收規(guī)模存在差異，源于服務(wù)客群不同。在信貸領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行服務(wù)的客戶主要為中小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶，是以往金融服務(wù)難以覆蓋的“薄弱地帶”，客戶小，風(fēng)險高。而微眾銀行利潤主要來源于服務(wù)個人的微粒貸，風(fēng)險更小，因而利潤更厚。

在民營銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競爭的背景下，兩家“頭雁”均積極尋求轉(zhuǎn)型。微眾在通過設(shè)立香港子公司謀求出海，而網(wǎng)商持續(xù)發(fā)力綜合金融。

年報數(shù)據(jù)顯示，2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)超過6800萬，存款、理財?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模邁上萬億臺階，居民營銀行前列；理財代銷板塊已經(jīng)與23家銀行理財子公司達成合作，代銷的第三方銀行理財產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。

中尾部梯隊：營收、利潤增速分化

微眾、網(wǎng)商依托微信與支付寶生態(tài)，憑借科技實力與獲客能力實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營與轉(zhuǎn)型，而其他中尾部民營銀行業(yè)績出現(xiàn)明顯分化。

第二梯隊的蘇商銀行、眾邦銀行成為中小民營銀行增長標(biāo)桿。其中蘇商銀行2024年總資產(chǎn)1372億元，營收超50億，凈利潤11.59億元，同比增長10.34%；眾邦銀行2024年凈利潤5.11億元，同比增長26%，資產(chǎn)規(guī)模達1235億元。

第三梯隊的中關(guān)村銀行營收、凈利潤分別下滑1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤下滑43.48%，凈息差收窄0.52個百分點至2.23%。華瑞銀行雖凈利潤增長316.98%，但主要因2022年虧損后的低基數(shù)效應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，2025年民營銀行面臨的市場環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇和政策的持續(xù)支持，部分銀行有望通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績增長。另一方面，在大行持續(xù)下沉擠壓和存貸款重定價的背景下，凈息差可能繼續(xù)面臨壓力。民營銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，以提升自身的市場競爭力。