車展很熱鬧。新聞發布會還沒開始，熱門展臺的人里三層外三層，有媒體、有投資人，也有同行

滄海桑田之間，中國汽車工業已從學習者蛻變為引領者。本土創新、智能科技與全球擴張，成為如今中國汽車的新標簽

文｜王靜儀 李皙寅 索怡萱 蔣瑛芙 王靖揚

編輯 | 施智梁

2025年，上海車展40歲了。

1985年的7月3日，第一屆上海車展在上海展覽中心舉辦。彼時，中國汽車工業剛起步，小轎車都極為罕見，造車經驗和技術水平與國際先進水平存在巨大差距。國內的汽車工程師大多只能依靠書籍、雜志等汲取相關知識，車展成了打破信息壁壘、加速行業學習的窗口。

時至2025年，上海車展舉辦的第40年，“輔助駕駛”“AI賦能”“中國芯片”“供應鏈重塑”“出海”等關鍵詞頻繁出現。中國汽車業也儼然從當初的追趕者變成如今的引領者，成為引領全球汽車科技創新的前沿高地，源自中國的技術和產品從上海車展反哺全球。

2025年4月23日，第二十一屆上海車展開幕，共邀請到來自26個國家和地區的近1000家中外知名企業參展，展出總面積超過36萬平方米，參展國家和地區范圍更廣，規模再創新高。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻對《財經》表示，此次上海車展規模大、層次高、新產品新技術首發首秀多，未來五年內有望繼續保持全球最大規模。

中國汽車市場也正蓬勃發展。中國汽車工業協會數據顯示，2025年一季度，全國汽車產銷量分別達到756.1萬輛和747萬輛，同比分別增長14.5%和11.2%。其中，新能源汽車產銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比增幅高達50.4%和47.1%。整車出口穩定增長，尤以新能源汽車表現突出；中國品牌持續發力，市場占有率維持在較高水平。

本土化、智能化和全球化成為車展的三大關鍵詞。業內認為，車企分為兩類：一類是中國車企以及積極擁抱中國科技、中國本土研發的全球公司；另一類是淡出中國的車企，兩者的技術實力、產品迭代愈發分化，可能導致長期的產品競爭力、研發能力和總體競爭力的走向懸殊。

“近十年，中國市場在相關領域的轉型取得令人矚目的進展，同時也成為全球電動化及智能化轉型‘試驗田’，這些巨變正持續影響并塑造中國汽車消費者喜好。”麥肯錫全球資深董事合伙人、麥肯錫中國區汽車咨詢業務負責人管鳴宇認為，反之消費者的喜好以及行為，也在影響并敦促中國汽車工業更加緊密擁抱電動化與智能化，并加速相關投入。

上海車展猶如一面鏡子，映照出中國汽車工業技術與產業的躍升。

客商、投資人、媒體，越來越多的外國面孔出現在上海車展，在這背后是中國車企出海步伐加速。 攝 徐易飛

四十年輪回，中國汽車再出發

說起上海車展，離不開上海乃至中國最大的車企——上汽集團。

上汽集團宣布向海外市場引入17款新車。攝 王靜儀

1983年4月，上海汽車廠誕生了第一輛中國組裝的桑塔納轎車。而后在1984年10月，大眾汽車集團與上汽集團組建的合資公司“上汽大眾”成立，同年上海車展啟幕。

當時，上汽的汽車零部件幾乎全部依靠進口，七名工人手敲出了第一輛桑塔納，每輛車的組裝成本將近20萬元，遠超當時的國民消費水平。在國內汽車需求不斷上升，但本土制造能力尚未成熟的背景下，與國際車企展開合作、引進先進技術成為必然選擇。

1985年的第一屆上海車展上，展館面積僅為1萬平方米，參展企業僅300余家。在業務研討會上，更多是國外技術工程師面向中國同行的單向知識輸出。參展人員爭相記錄、手抄資料，后排觀眾甚至需借助望遠鏡觀看演示，技術人員更是在展車前用游標卡尺對零部件進行細致測量。

2025年，上汽集團包下一整個展館，展出自主和合資全矩陣的十大品牌、百余輛新車，包括上汽奧迪新品牌AUDI首款量產車型奧迪E5 Sportback、上汽大眾全尺寸增程式SUV概念車ID.ERA、上汽通用全新大型新能源MPV別克GL8陸尚等車型。

上汽集團包下了一整個展館。攝 王靜儀

乘用車與商用車并舉，上汽商用車板塊以“科技生態商用車集團”新定位亮相，攜大拿餐車定制版，與霸王茶姬聯名打造“移動致富新場景”；還帶來了混動MPV G50等產品，展現從技術突破到生態創新的全維競爭力。

上汽的崛起映照著整個國產汽車的上升。據乘聯會數據，2025年一季度，國內自主品牌的市場份額占到了62.9%，且占比穩定擴大。

此次展會上，比亞迪、吉利、長城等本土品牌也全力參展，展示自主研發成果。蔚來、小鵬等新能源品牌也帶來一系列汽車以及科技創新成果，新興品牌小米汽車等也首次亮相。

小米汽車展臺需要排隊才能進入。攝 王靜儀

以小鵬汽車為例，其帶來了搭載5C超充AI電池和自研AI底盤技術的P7+超長續航Max旗艦版，并展示了全球首款分體式飛行汽車“陸地航母”及小鵬人形機器人IRON，為展會增添了未來科技色彩。

新能源和智能化技術，依然是汽車產品比拼實力的關鍵點。2024年由極氪和領克合并而成的極氪科技集團就新推出兩款豪華SUV，極氪9X采用全棧900V高壓架構的超級電混，搭載6C驍遙電池，電池電量從20%充到80%，只要9分鐘；領克900 2.0T搭載LYNK Flyme Auto系統，雙8295智能座艙芯片，擁有60 TOPS算力。

當汽車從單一交通工具變成出行場景空間，越來越多的企業有意挖掘座艙的體驗，以便提升競爭力。作為業內最早提出，讓手機融入并成為汽車一部分的企業，星紀魅族旗下的AI 手機、AR 智能眼鏡、智能座艙、可穿戴設備均亮相車展，并展示了Flyme Auto概念座艙。目前，Flyme Auto已搭載在23款車型上，搭載銷量達到91萬輛。

中國汽車消費的多樣化正越發顯著，要說這兩年銷量增速顯著的車型，就是方盒子。一方面可能是審美，另一方面也許是因為希望有一種想去哪就去哪的可控感。北京越野展示的BJ40增程上市48小時訂單達萬輛，主打硬派SUV。這背后，反映出中國汽車消費市場越發多元，消費場景越發豐富。

“中國品牌的汽車相較于外資車企，在智駕技術方面具有很大優勢，不少優勢在其他市場很難復制，包括國內的人工智能和機器學習的豐富人才儲備。”艾睿鉑咨詢（AlixPartners）汽車及工業品咨詢業務合伙人、移動出行業務聯席負責人張瑩告訴《財經》。

這一趨勢背后是中國汽車產業綜合實力的顯著躍升。數據顯示，中國新能源汽車出口量在短短三年內增長了470%；在歐洲，每售出三輛電動車中就有一輛產自中國。不僅整車產品走向世界，更重要的是供應鏈正在進行系統性重構。

中國供應鏈企業正在加快全球布局：寧德時代德國工廠正式投產、比亞迪在匈牙利啟動新基地，這意味著中國汽車產業鏈正在從“引進”轉向“輸出”。這種反向技術溢出正成為新常態，中國力量正在全球汽車科技生態中扮演越來越核心的角色。

離開的，堅守的

車展盛況之下，有一批往屆“常客”未能現身本次展會。如現代起亞、捷豹路虎首次缺席，特斯拉、蘭博基尼、哪吒、極越等品牌也未參展。

豪車在華銷量遇冷，品牌參展多了幾分謹慎。據乘聯會數據，2025年1月-2月進口超豪華品牌累計銷量為797輛，同比下滑31%。細分品牌中，賓利銷量最高為337輛，但同比下滑16%；勞斯萊斯次之，同比下滑34%至115輛；法拉利銷量為109輛，同比下滑17%。

除去豪車品牌的缺席，值得關注的是現代起亞20多年以來的第一次缺席。數據顯示，2024年韓系品牌在中國市場的整體份額不到2%。曾作為合資品牌中堅力量的現代起亞，如今在國內的市場存在感日漸式微。因電動化進程緩慢，在與自主品牌的競爭中不再占優，競爭力持續走低。

這也映射出當前中國汽車市場格局的深刻變化。中國新能源汽車市場競爭日益激烈，技術創新和產品更新速度加快，弱勢品牌日益邊緣化，車企普遍感覺如逆水行舟不進則退。

在這樣的背景下，堅守的品牌加大了對中國市場的投入，希望通過創新突圍。

比如大眾集團以“史上最大規模”參展，推出七款全球首秀車型。其中三款來自大眾品牌，兩款來自奧迪，一款來自全新AUDI品牌，一款來自保時捷。

奧迪股份公司管理董事會銷售及市場董事石柏濤表示：中國市場對奧迪來說是全球最大，因此公司倍加關注。他同時透露，2025年會是奧迪的產品大年，將陸續在中國市場推出七款新產品。

奧迪剛亮相的A5L etron是明星車型。攝 王靜儀

為了適應中國市場的需求，各海外車企加快了中國本土化的研發步伐，選擇擁抱中國科技，與中國科技公司展開合作。在2025上海車展上，均推出了更適應中國國情的本土化產品。

寶馬集團攜旗下三個品牌BMW、MINI與BMW Motorrad超30款新車型與多項新技術亮相車展，包括BMW新世代駕趣概念車、BMW新世代智能座艙和全新BMW新世代操作系統X驅動等。

寶馬集團董事長齊普策在發布會現場表示，今年內寶馬將為多款中國在售新車接入DeepSeek（深度求索大模型）功能，通過深度思考能力賦能以BMW智能個人助理為中心的人機交互體驗。未來，DeepSeek功能將應用于國產BMW新世代車型。

豐田也正在多維度推進“更中國”的戰略轉型，力求在日趨白熱化的中國汽車市場競爭中重拾增長動能。產品方面，旗下車型普遍經過本土化改造，強調智能化與本地用戶體驗；戰略層面，攜手華為共建智能座艙、推動氫能產業布局，展現其技術多元化與“以中國為中心”的全球戰略企圖。

LEXUS雷克薩斯中大型豪華行政級轎車全新一代ES在本屆車展上迎來全球首發。豐田汽車（中國）投資有限公司總經理李暉在發布會現場表示：從豐田到雷克薩斯，制造更好汽車是豐田的初心，更是向移動出行公司轉型的根基。

4月23日，LEXUS雷克薩斯于上海國際車展全球首發全新一代ES車型，其上海金山區獨資工廠也正式落地。這既是雷克薩斯入華20周年的里程碑，亦是其加速電動化轉型、深化本土化戰略的關鍵轉折點。雷克薩斯國產化項目落地上海，更是豐田依托中國供應鏈優勢反哺全球市場的重要舉措。而上海在新能源汽車發展上通過積極引入跨國車企，實現了更高層次的對外開放。

與此同時，日產也不斷深化對中國消費者偏好、使用場景及市場趨勢的洞察，持續推出貼合本土需求的車型。日產在車展發布了其首款在中國本土設計與開發的車型——日產N7，體現了對中國市場的精準回應。

在此次車展上，本田宣布與中國自動駕駛初創企業Momenta達成戰略合作，雙方將聯合開發基于端到端大模型的量產級輔助駕駛解決方案，旨在實現全場景輔助駕駛功能在中國市場的規模化應用，體現出國際品牌加速本土化適配的積極姿態。

馬自達中國汽車管理有限公司董事長中島徹告訴《財經》，中國市場的競爭異常激烈，在這樣的背景下，馬自達借助和長安汽車的合作，通過共用技術等方式降低成本，同時發揮出馬自達本身的獨特性，從而提高雙方合資公司的收益能力。同時，在中國誕生的EZ-6和EZ-60車型，還將出口到其他國家。

曾幾何時，中國車企通過“以市場換技術”的合資模式向國際品牌學習，如今，這一模式正在發生深刻的轉變。以東風日產等企業為代表，越來越多合資車型開始融入中國本土研發成果，中國的智慧正反向注入合資體系，標志著“反向合資”時代的到來。

全球車企圍繞中國展開的新一輪競速已經拉開帷幕——不再僅僅將中國視為制造中心和市場，而將其視為全球研發中心。長遠來看，對于企業研發能力、產品競爭力以及持續迭代的速度都會產生深遠的影響。

“中國市場對純電動汽車的推廣力度更大，在歐洲，我們可能看到更多的還是插電式混合動力汽車，也就是說在車型上會有差別。”邦迪汽車系統首席技術官告訴《財經》，中國OEM對高效、輕量化，以及兼具成本效益的熱管理系統的需求會更加迫切。所以我們在和中國本地客戶合作的時候，會根據本地市場的需求，開發定制的解決方案。這并不容易，需要共創，比如在初期階段，需要不斷和客戶溝通、測試，才能設定出合適的目標，進而形成方案。

消失的“智駕”

隨著中國成為全球最具活力的汽車市場之一，智能化成為海內外車企布局中國的重要關鍵詞。汽車在智能配置方面持續升級，輔助駕駛功能幾乎成為標配。

多數主流車型已具備L2或L2+級別的輔助駕駛能力，包括自適應巡航、車道保持、自動泊車等基礎功能。硬件上，高端車型普遍搭載激光雷達、高算力芯片和多傳感器融合系統，為更高級別自動駕駛打下基礎。

在輔助駕駛沿著更可信賴的方向演進的當前，整個行業對其的討論正回歸理性。狂飆突進幾年之后，回歸安全、回歸冷靜，是本屆車展釋放出的明確信號。

車展前的2025年4月16日，一起輔助駕駛導致的致死事故發生后，工信部召開會議強調，車企不得進行夸大和虛假宣傳，要求規范術語名詞，不能出現自動駕駛、自主駕駛、智駕（寬泛）智能駕駛、高階智駕，規范術語應該是組合輔助駕駛，比如L2輔助駕駛等，避免消費者誤解。

在工信部會議之后，“智駕”這個詞消失在了車企和智駕行業的各大發布會，取而代之的是輔助駕駛或者城區輔助駕駛。“我們連夜修改了車展的宣傳物料。”有多名車企人士對《財經》表示。

多位業內人士認為，技術還在進一步推動，但在營銷方面，行業要后退到對于消費者更加負責任的位置，強調技術的邊界、用戶的安全，平衡發展和安全。

盡管詞語有變，在本屆以“擁抱創新 共贏未來”為核心主題的2025上海車展上，各大車企還是紛紛發布其前瞻性的智能化技術，集中展示在輔助駕駛、本土化研發等方面，全面彰顯了“智造未來”的行業趨勢。

零跑汽車創始人朱江明告訴《財經》，智駕（端到端輔助駕駛）整個技術成熟的加速度會越來越快，有條件自動駕駛技術有可能在未來三年到五年內落地。包括均聯智行、安波福在內的多家供應鏈企業告訴《財經》，業內目前已具備L3甚至L4級所需的技術儲備。

數據顯示，2025年，中國乘用車L2級輔助駕駛及以上新車滲透率將達到65%，國內乘用車智能座艙滲透率將達到76%。預計2030年L2以上智駕的市場滲透率有望達到90%，智能駕駛正在從L2智能輔助駕駛，向更高階的L3甚至是L4級自動駕駛邁進。

智駕也開始搭載在商用車上。廣汽領程發布了GAC PICKUP 01皮卡，也引進了高階智駕、智能拖掛輔助、窄路通行模式，以便提高用戶體驗。廣汽領程總經理張志勇告訴《財經》，目前有多重智駕路線布局，預計會在未來三年到五年間給消費者帶來全新體驗。

為了強化輔助駕駛的能力，車企加快自研芯片的步伐，車展上也專門設置了“中國芯”展區。

蔚來汽車的旗艦車型ET9在本屆上海車展迎來首秀，隨之亮相的還有自研智能輔助駕駛芯片NX9031、激光雷達融合系統以及“天行”智能底盤系統（包括全主動懸架與線控轉向技術）。NX9031芯片作為蔚來自主研發的核心硬件，標志著其在智能駕駛領域實現從軟到硬的全面布局，夯實戰略基礎。

作為智能汽車領域的核心技術提供商，華為在本屆車展上展示了其最新技術。2019年上海車展，華為第一次進入汽車圈，確定了“華為不造車，幫助車企造好車”的策略，承擔智能網聯汽車供應商的角色；2025年，華為發布了HUAWEI ADS 4和鴻蒙座艙HarmonySpace 5，搭載華為乾崑智能技術的車型越來越多。

在華為的“朋友圈”中，深藍汽車也是其中之一。本屆車展，深藍與華為車BU聯合發布了深藍S09，該車型將搭載鴻蒙座艙，并計劃在今年二季度升級至華為乾崑智駕ADS 4。阿維塔也帶來了和華為聯合打造、聯合上市的第四款戰略車型——阿維塔06，上市48小時大定訂單即突破12536臺，刷新了阿維塔新車訂單紀錄。

4月22日，猛士M817亮相華為乾崑智能技術大會。這是東風猛士科技與華為戰略合作的首個成果，不僅首搭“天元架構”，更首批搭載乾崑智駕 HUAWEI ADS 4。這以為智能化的需求體驗正在不斷擴展到不同類型的汽車，包括主打硬派越野的車型。

智駕的落地，需要體系化能力的加持。端到端大模型的突破，使得智能駕駛技術有了突破性進步，但要處理的數據量顯著提升，對算力提出了更高的要求。騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO（首席執行官）湯道生表示，騰訊云為車企提供了全鏈路的解決方案，在強大的算力調度基礎上，充分發揮每一張卡的效能，混合算力集群利用率可達98.4%。

智駕公司也在不斷升級進化。四維圖新CEO程鵬表示，已經在產品上將同業公司遇到問題納入經驗庫。比如，針對臨時施工改道的場景，推出了低成本的安全解決方案，通過車端感知上傳—交管平臺預警—警報分發附近車輛的場景，從而降低事故概率。

未來在何處

飛行汽車，成為本屆車展的一大亮點。

隨著低空經濟的興起，飛行汽車開始進入大眾視野。飛行汽車作為一種新型交通工具，具備在地面上作為汽車行駛，在空中作為飛行器飛行的雙重功能。目前，車企正以項目自研或投資入股的形式進入這一新賽道。

上海車展上，越來越多的飛行汽車成為了一抹亮色。攝 徐易飛

《財經》留意到，紅旗、寧德時代、廣汽、奇瑞、小鵬的展臺，都有飛行汽車的展品，由于展品體積大、外觀獨特，引發眾多觀眾拍照留念。而以安波福為代表的汽車供應鏈企業的展臺也紛紛拿出了低空經濟相關產品。

長安汽車首次集中展示了涵蓋空中交通、仿生機器人及智能裝備三大領域的創新成果。展品包括飛行汽車、人形機器人、機器狗、輪式機器人、智能外骨骼等，構成了未來出行的前瞻科技矩陣。預計2025年底，長安汽車將完成飛行汽車試飛；到2028年，實現人形機器人生產下線。

飛行汽車成為亮點。攝王靜儀

“當前行業百花齊放，跟最終跑出來的可能是完全不一樣的產品。如果我們思考過去五年新能源車的產品，其實已經切換了好幾輪變化。展望飛行汽車和機器人的行業趨勢，要經歷怎樣的起伏跌宕，現在下結論還有點過早。”鞏旻說。

國際化，成為另一大趨勢。《財經》記者在現場看到，上汽集團邀請了來自多國的數十名經銷商參加車展，介紹未來幾年將17款新車引入海外市場的規劃，涉及多種動力形式、多種尺寸，展現深耕海外市場的雄心壯志。

上汽連續八年汽車出口第一、連續三年海外年銷量超100萬輛，歐洲發達國家銷量占比達25%。在上海車展上，上汽發布最新的全球化戰略，強調實現從“規模擴張”轉向“價值創造”，從“產品輸出”轉向“標準輸出”，利用智能化、電動化技術先發優勢，助力中國智造構建全球版圖。

據中汽協相關數據，2025年1月-3月，中國汽車出口142萬輛，同比增長7.3%。中國汽車出口保持著穩定增長的態勢。

與此同時，近期中歐之間就電動車關稅問題重啟談判，帶來積極信號。如果能達成協議，例如通過設定最低售價換取降低關稅，不僅能保障中國車企的盈利，還能避免無序價格戰。從長遠來說，也有助于中國電動車在歐洲市場建立高端品牌形象，類似于德國、日本品牌曾經的轉型過程。

麥肯錫全球董事合伙人方寅亮表示，“消費者對價格戰以及技術戰的不同態度提示我們，卷價格不如卷技術。相比簡單的價格競爭，車企可進一步挖掘穩價提質策略，不僅更符合消費者期待，也有效保護了產品與品牌定位。”

中國車企也帶動了一批中國供應商的國際化進程。在電動化和智能化的轉型當中，有一大群中國的新興的供應商從無到有、從小變大，成為最新的核心技術引領者。

4月23日下午，上海市委書記陳吉寧在車展現場調研時強調，要牢牢把握汽車產業高端化、智能化、綠色化趨勢，加快推動科技創新和產業創新融合發展，在練好內功、做強主業中不斷提升核心競爭力，增強產業鏈供應鏈韌性，更好發揮汽車產業在擴投資、促消費方面的帶動作用，為上海現代化建設和高質量發展作出更大貢獻。

當變革成為常態，唯有掌握核心之力，方能定義潮水方向。2025年的上海車展上，世界正在看見未來出行的答案。

責編 | 王祎

題圖 | 李皙寅 題圖