第1章　政企營銷新戰場

1.1　電信行業困境與數字經濟崛起

1.1.1　基礎通信市場飽和與電信行業微利化

近年來國內外電信行業幾乎都落入了低谷，尤其是基礎通信業務陷入了增長困境。從2013年開始，我國電信行業收入增速一直低于同期的GDP增速，2014年和2015年電信行業收入增速甚至跌到了-1.6%和-2.0%。2020年全球大多數電信運營商的業務收入都是負增長，僅有少數幾個發展中國家的電信運營商還能保持正增長。

基礎通信業務陷入增長困境的主要原因是市場飽和。工業和信息化部的統計資料顯示，截至2021年7月末，我國移動電話用戶總數達16.19億戶，固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.14億戶。而2021年5月公布的第七次全國人口普查數據顯示，普查登記的大陸31個省、自治區、直轄市的總人口為14.1178億人、全國共有家庭4.9416億戶。簡單計算可知，我國移動電話市場滲透率為115%，家庭寬帶的市場滲透率為104%。電信行業的兩個主要市場都已經飽和了。

飽和市場很容易發生過度競爭，而長時間的過度競爭又會導致整個行業微利化。目前，三大運營商移動業務的每用戶平均月收入（Average Revenue Per User，ARPU）僅為50元/人月左右（見圖1-1），僅相當于在北京、上海、廣州、深圳等一線大城市使用一次網約車的費用。

圖1-1 電信運營商移動業務ARPU值（元/人月）[1]

比ARPU值更難看的是ARPU值占用戶每月可支配收入的比例。這個比例又叫“錢包份額”，指用戶通信費用支出占其全部支出的百分比。錢包份額的高低往往代表了一個行業的賺錢能力。以中國移動為例，2001年的移動業務ARPU值的錢包份額超過了15%，到2018年這個比例卻跌到了1.5%以下，如圖1-2所示。

圖1-2 中國移動移動業務ARPU/人均收入變遷圖[2]

如果說ARPU值的“錢包份額”在20年超過15%的確有些高了，那么現在這個比例低于1.5%又太低了。可以參考的數據是，目前日韓等國這個比例約在7%～8%，歐洲、北美國家這個比例是5%～6%，就連亞非拉等發展中國家的這個比例也普遍在3%以上。ARPU值的“錢包份額”低于1.5%，說明電信行業在我國已經是徹頭徹尾的微利行業了。不是用戶沒有消費能力，而是電信行業現在無法賺到用戶更多的錢了。同時，不到1.5%的“錢包份額”還意味著，因為占總支出比例太小，電信運營商繼續降低套餐資費對于用戶已經失去了吸引力。

1.1.2　新冠疫情推動數字經濟加速崛起

2020年初突如其來的新冠疫情嚴重影響了經濟發展，但2020年5月國際知名咨詢公司麥肯錫公司推出的報告《快進中國：新冠疫情如何加快五大經濟趨勢》卻指出，新冠疫情爆發以來最大的變化是“數字化——數字化工具越來越普及，從B2C延伸到B2B領域”。麥肯錫公司敏銳地察覺——新冠疫情按下了數字經濟發展的加速鍵。

數字經濟的定義

中國信息通信研究院在《中國數字經濟發展白皮書（2020年）》中給出了數字經濟的完整定義：“數字經濟，是指以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代化信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。”

據中國信息通信研究院的研究，2020年我國數字經濟規模已達39.2萬億元，占當年GDP的比重為38.6%。從2015年到2020年，我國數字經濟增速一直接近或超過同期GDP增速的2倍。從世界范圍來看，數字經濟也已經成為發達國家的經濟主流。中國信息通信研究院的研究還顯示，德國、英國、美國數字經濟占GDP比重超過60%。

數字經濟“四化模型”

中國信息通信研究院在《中國數字經濟發展白皮書（2020）》中進一步把數字經濟分為四部分，分別是數字產業化、產業數字化、數字化治理和數據價值化。

（1）數字產業化

這部分為數字經濟提供數字技術、裝備和基礎設施，包括基礎電信、電子信息制造、軟件及服務、互聯網四個細分行業，基本上是原來“信息產業”所涵蓋的內容。

（2）產業數字化

這部分是應用“數字產業化”提供的數字技術、裝備和基礎設施，去改造傳統經濟的三大門類，即第一產業農牧業、第二產業制造業、第三產業服務業。這是數字經濟的重頭戲，也是數字經濟想象空間最大的部分。目前，這部分的發展非常迅猛，第三產業中數字經濟的滲透率已經達到了40.7%，第一產業、第二產業中數字經濟的滲透率也提高得很快。

（3）數字化治理

這部分對應著各級政府，即各級政府依靠數字技術，提高社會治理和服務的效率及效果，降低社會治理和服務的各項成本。近年來，我國各級政府不斷推廣“循數治理”的理念，大力推進數字化，在提高治理效能和服務效能等方面取得了顯著的效果。數字化治理的建設熱點主要集中在智慧城市和數字政府兩個領域，這兩個領域的超級巨單也是頻頻出現。

（4）數據價值化

這部分對應著數據如何實現價值回報的問題，也是數字經濟中最有魅力的地方。實體資產經數字化后會產生“數據資產”，“數據資產”擁有者可以通過多種方式變現。當然，變現的方法和途徑必須合法。

【案例1】

2020年初新冠疫情爆發后，全國各地紛紛迅速使用健康碼進行防疫管理。但由于各地各自開發本地健康碼管理系統，遂出現了萬“碼”奔騰的混亂局面。為了加強疫情管控，方便全省居民出行，南方某省衛健委與本省一家電信運營商合作，建設并運營維護全省統一的個人健康碼管理平臺。該平臺為全省衛生防疫部門有效管控疫情發揮了重要作用，也方便了全省居民的工作、生活和出行。同時，系統承建商——該省某電信運營商在拓展政企業務時發現，很多政企客戶也有數字化防疫的迫切需求。在征得省衛健委同意后，該電信運營商開發了全省統一個人健康碼平臺的API接口，政企客戶數字化系統通過API接口對接該平臺，通過系統后臺程序就可以實時查驗本單位員工、顧客、合作伙伴員工等人員的健康碼狀況。這大大提高了實際防疫工作中查驗健康碼環節的效率和準確率，得到了政企客戶的好評。該電信運營商也憑借這個獨特的產品，贏得了不少政企客戶的ICT項目。

[1] 數據來源：三大運營商年報綜合分析。

[2] 數據來源：中國移動年報綜合分析。