最新消息催化：國家戰略持續加碼，產業鏈自主可控成核心目標！

原產地認定規則落地

工信部明確半導體產品原產地以“晶圓流片工廠”所在地為準，強化本土產業鏈地位。此舉將提升美國芯片進口成本，為國產芯片創造替代空間，尤其利好中芯國際、華虹半導體等本土晶圓廠。

北斗芯片專項扶持

工信部引導企業優化算法及產品結構，加大北斗芯片供給，目標構建高質量供給體系。相關企業如北斗星通、華大北斗有望受益，推動北斗芯片在物聯網、自動駕駛等領域滲透率提升。

千億級資金注入

國家集成電路產業投資基金三期（大基金三期）注資3440億元，聚焦半導體設備、材料等“卡脖子”環節。地方層面，上海、北京設立專項基金，形成“中央-地方”聯動網絡，加速設備驗證與產能擴張。

技術端：先進制程與特色工藝并進，國產設備突破顯成效

晶圓制造突破

中芯國際28nm工藝良品率達95%，2025年計劃擴產至每月15萬片，滿足物聯網、消費電子需求。

華為海思在3nm以下先進節點及CoWoS先進封裝技術領域取得進展，AI加速器訂單強勁。

設備與材料國產化

北方華創實現14nm及以下刻蝕機、薄膜沉積設備量產，客戶涵蓋中芯國際、長江存儲。

上海微電子攻關光刻機，中微公司突破亞埃級刻蝕設備，國產設備在清洗、去膠環節市占率超50%。

新興技術布局

華為海思碳基芯片實驗數據顯示功耗降低20%，第三代半導體（碳化硅、氮化鎵）在汽車電子、AIoT領域加速滲透。

長電科技開發Chiplet集成技術，通過異構集成提升芯片性能，規避先進制程限制。

全球格局重塑，本土企業突圍

國際展會平臺

2025武漢國際半導體產業博覽會（10月）聚焦第三代半導體、AI芯片，吸引超800家企業參展，促進技術交流與資源整合。

全球供應鏈調整

臺積電南京廠2025年產能擴產至每月10萬片，中國大陸、歐洲、日本加速建廠，區域化趨勢明顯。

英特爾18A制程進入風險試產階段，力圖在高端市場重振旗鼓，但面臨技術難度與資本投入挑戰。

專利與標準布局

中國半導體行業協會完善細分領域標準體系，推動RISC-V架構生態發展，阿里巴巴平頭哥玄鐵C910性能提升40%，成本降低25%。

需求爆發與國產替代共振，產業生態持續優化

市場規模擴張

2025年全球半導體設備銷售額預計達1231億美元，中國大陸占比42.3%，穩居首位。

中國半導體設備市場規模預計達2300億元，北方華創、屹唐半導體等本土企業主導市場。

應用場景驅動

汽車芯片：地平線征程6芯片（算力200TOPS）量產，搭載于比亞迪、蔚來；瀾起科技內存接口芯片國內市占率預計達65%。

AI芯片：2025年全球市場規模突破800億美元，寒武紀云端AI芯片已應用于國內數據中心。

關稅政策倒逼替代

中國對美系芯片加征34%關稅，推動本土供應鏈完善。瀾起科技、道明光學等企業出口美國業務占比不足1%，抗風險能力凸顯。

相關概念股梳理：

滬硅產業

滬硅產業是中國大陸規模最大的半導體硅片制造企業之一，提供300mm及以下尺寸的半導體硅片。

北方華創

公司是中國領先的半導體設備制造商，提供刻蝕機、PVD、CVD、氧化擴散設備、清洗機等核心設備。

長電科技

公司是全球領先的集成電路封裝測試企業，提供從系統級封裝（SiP）到晶圓級封裝（WLP）的全方位解決方案。

江豐電子

公司是中國領先的半導體靶材制造商，提供高純度濺射靶材，廣泛應用于集成電路、平板顯示、太陽能電池等領域。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“半導體獨角獸”，即將沖擊百元大關！

1、全球安防圖像傳感器出貨量全球第一，國家大基金持股2954萬股，排名前十股東。

2、24年凈利潤暴增2662%，華為通過哈勃投資持股791萬股，連續兩年是前五大客戶；小米、比亞迪都與其建立合作。

3、最重要的是，它的股東總人數還不到8000人，真正的低位、且籌碼高度集中！隨著全球半導體產業的爆發，業績有望再創新高，股價沖擊百元在即！

為了避免主力打擾，就不在這里多說了，這家你萊炂zhong 號：Owen說市，既可以領。

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