閻錫山戎裝照

1930年，“山西王”閻錫山在中原大戰中慘敗，不得不被迫下野。其麾下晉綏軍雖然靠著撤退迅速保住了主力，卻不得不按照蔣介石的軍隊編遣方案進行大裁減。時任第10軍軍長的傅作義作為晉綏軍中最能打的將領，本來必定在裁減之列。但當時負責部隊編遣的“全國陸?？哲姼笨偹玖睢薄|北軍少帥張學良對其頗有好感。

少帥張學良

少帥關照下開赴綏遠發展

張曾在北伐戰爭時期就與晉綏軍交過手，當時晉綏軍兵分四路出晉作戰，試圖抄張學良之父、奉軍總司令張作霖的后路，結果被打得一敗涂地。僅第4師師長傅作義靠著偷襲涿縣成功挽回點兒面子。后來，張學良親自率領7萬精銳反攻涿縣，在飛機大炮配合下，竟然連續3月未克，自然讓他對傅作義心生敬意。

此番張學良靠著入關助戰有功，不僅負責部隊編遣，還有劃分黃河以北地盤的大權。最終，傅作義所部被改編為東北邊防軍第7軍，6月17日依國民革命軍的番號順序改稱第35軍，下轄第72、第73師。隨后，傅作義率軍部及第73師開赴綏遠，從此開始了自己的獨立發展之路。

綏遠抗戰

抗戰時期戰功赫赫，牽制大量日偽軍

1933年長城抗戰爆發后，第35軍奉命前往懷柔與日寇作戰，此役最后也被譽為長城抗戰中“最強有力最光榮的一戰”。1936年，為了反擊日寇扶持的德王偽蒙政權，第35軍主動出擊，先后于紅格爾圖、百靈廟重創偽蒙軍，殲敵5000余人，有力的遏止了日寇對華北腹地的滲透。傅作義與第35軍也因此名聲大噪。

七七事變后，傅作義升任第7集團軍司令，但仍兼任第35軍軍長，指揮部隊頻繁對日寇發起進攻，于當年8月收復商都，首戰告捷。隨后第35軍又參與忻口會戰、太原保衛戰、綏遠反攻戰、冬季攻勢、五原戰役等，到1945年抗戰勝利時，第35軍已轉戰18000余里，經歷大小戰斗290余次，付出了犧牲1萬余人的代價。但該軍也成功牽制了日寇3個師團、偽蒙軍11個師和偽綏西自治聯軍3個師。

內戰時期，傅作義被任命為國民黨軍第12戰區（后改稱張垣綏靖公署）司令，負責綏遠、察哈爾及晉北地區作戰。1946年6月全面內戰剛剛爆發，在傅作義親自指揮下，第35軍一馬當先，突擊占領晉察冀軍區首府張家口，一舉將內戰推向高潮，全國震驚。國學大師梁漱溟甚至發出“一覺醒來，和平已經死去”的哀嘆。

張家口之戰后，白崇禧前往視察