在5月12日，中美兩國(guó)共同發(fā)布了《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》，聲明中雙方達(dá)成了多項(xiàng)積極的共識(shí)。

雙方一致決定，以下比例內(nèi)暫緩對(duì)對(duì)方的關(guān)稅加征：

雙方同意大幅削減雙邊關(guān)稅，美國(guó)取消了91%的額外關(guān)稅，中國(guó)則相應(yīng)取消了91%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅；美國(guó)暫停實(shí)施24%的所謂“對(duì)等關(guān)稅”，中國(guó)也相應(yīng)暫停實(shí)施同等比例的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

盡管此次僅是對(duì)4月份實(shí)施的額外和報(bào)復(fù)性關(guān)稅進(jìn)行了暫緩，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為這標(biāo)志著超出預(yù)期的積極開端。雙方已達(dá)成協(xié)議，將在接下來的90天內(nèi)通過多種方式繼續(xù)進(jìn)行談判。

我國(guó)一直秉持的觀點(diǎn)是：關(guān)稅戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，保護(hù)主義沒有解決之道，“脫鉤斷鏈”只會(huì)導(dǎo)致自我孤立。

此次關(guān)稅的暫緩對(duì)中美雙方均有利，它將顯著減輕多個(gè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，為雙方經(jīng)濟(jì)提供緩解和幫助。

本期將回顧中美關(guān)稅緩解后，重新獲得發(fā)展動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)，并基于業(yè)務(wù)相關(guān)性，篩選出具有代表性的企業(yè)，供大家進(jìn)行研究參考。素材來源，關(guān)注鄭說市，拱眾號(hào)，給您帶來更多資訊！

提示：以下內(nèi)容并不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅用于學(xué)術(shù)討論。

領(lǐng)域一：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈

利好因素：蘋果公司的大部分產(chǎn)品均在中國(guó)生產(chǎn)，關(guān)稅提升將嚴(yán)重?cái)_亂其供應(yīng)鏈，且短期內(nèi)難以找到實(shí)質(zhì)性替代方案。此次關(guān)稅暫緩，無疑為蘋果公司提供了一個(gè)喘息之機(jī)，同時(shí)也對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)生積極影響。

核心企業(yè)：燕麥科技、朝陽科技、賽騰股份、天準(zhǔn)科技、德賽電池、隆揚(yáng)電子、博杰股份、歌爾股份、智立方、長(zhǎng)盈精密、立訊精密、鵬鼎控股、奧普特、水晶光電、藍(lán)思科技、藍(lán)特光學(xué)、福立旺等。

領(lǐng)域二：商業(yè)大飛機(jī)

利好因素：我國(guó)商業(yè)航天近年來取得顯著進(jìn)展，C919多市場(chǎng)批量交付即是證明。然而，大飛機(jī)制造涉及龐大工程，部分零部件仍依賴外國(guó)公司。關(guān)稅暫緩將有利于商業(yè)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

核心企業(yè)：貴航股份、愛樂達(dá)、銀邦股份、廣聯(lián)航空、寶鈦股份、鋼研高納、博云新材、安達(dá)維爾、中航西飛、鉑力特、洪都航空、中航光電等。

領(lǐng)域三：半導(dǎo)體

利好因素：我國(guó)在中低端制程已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，華為等科技公司在中高端制程領(lǐng)域也取得良好進(jìn)展。然而，高端制程所需的光刻機(jī)仍被外國(guó)公司壟斷，這是推動(dòng)國(guó)產(chǎn)自主可控的關(guān)鍵阻力。

核心企業(yè)：樂鑫科技、晶晨股份、思瑞浦、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)、瀾起科技、芯原股份、龍迅股份、圣邦股份、晶豐明源、艾為電子、聚辰股份、力芯微、華燦光電等。

領(lǐng)域四：紡織制造

利好因素：我國(guó)一直是全球知名服飾箱包品牌的主要生產(chǎn)基地，得益于制造業(yè)發(fā)達(dá)和品質(zhì)優(yōu)良，占據(jù)全球紡織制造核心地位。關(guān)稅暫緩后，紡織制造業(yè)有望重啟增長(zhǎng)引擎。

核心企業(yè)：酷特智能、太湖雪、華紡股份、錦泓集團(tuán)、安正時(shí)尚、嘉麟杰、夢(mèng)潔股份、紅豆股份、森馬服飾、歌力思、比音勒芬、魯泰A、華孚時(shí)尚、百隆東方、健盛集團(tuán)、鳳竹紡織、申達(dá)股份等。

領(lǐng)域五：港口航運(yùn)

利好因素：港口航運(yùn)量是全球經(jīng)濟(jì)晴雨表。受美國(guó)對(duì)全球加征“對(duì)等關(guān)稅”影響，我國(guó)尤其受到高額關(guān)稅的沖擊，形成“禁運(yùn)”，過去一個(gè)月港口航運(yùn)業(yè)務(wù)受到明顯影響。關(guān)稅暫緩后，中美貿(mào)易重啟，港口航運(yùn)量有望迎來“囤貨式”爆發(fā)增長(zhǎng)。

主要企業(yè)：寧波海運(yùn)、鳳凰航運(yùn)、中遠(yuǎn)?？?、招商輪船、中遠(yuǎn)海發(fā)、中集集團(tuán)、盛航股份、華光源海、國(guó)航遠(yuǎn)洋、連云港、北部港灣、寧波遠(yuǎn)洋、海通發(fā)展等。

行業(yè)細(xì)分六：消費(fèi)電子產(chǎn)品

利好原因：消費(fèi)電子產(chǎn)品涵蓋了手機(jī)、電腦、耳機(jī)、智能手表等可穿戴設(shè)備等，我國(guó)在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上擁有完備的體系。眾多國(guó)際消費(fèi)電子品牌對(duì)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈有著強(qiáng)烈的依賴。關(guān)稅的暫緩實(shí)施將減輕相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。

重點(diǎn)企業(yè)：朝陽科技、燕麥科技、英力股份、欣旺達(dá)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、達(dá)瑞電子、冠捷科技、信維通信、聯(lián)創(chuàng)電子、艾為電子、領(lǐng)益智造、雅葆軒、安潔科技、奧?？萍?、萬興科技、歌爾股份、立訊精密、長(zhǎng)盈精密、水晶光電等。

盡管中美關(guān)稅的未來走向仍充滿不確定性，但初期階段的挑戰(zhàn)是不可避免的。

目前，中美在日內(nèi)瓦達(dá)成的共識(shí)是積極、正向的，并且對(duì)雙方都有益，這不僅順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律，也符合兩國(guó)人民的利益。

當(dāng)前的博弈仍在繼續(xù)，90天的暫緩期限為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供了短暫的喘息之機(jī)。

然而，后續(xù)的發(fā)展仍需不斷提升自身的內(nèi)在實(shí)力，專注于自身事務(wù)，并積極拓展全球其他市場(chǎng)。通過國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的協(xié)同運(yùn)作，可以有效地降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

*注意：受關(guān)稅影響，市場(chǎng)波動(dòng)較大，請(qǐng)各位務(wù)必謹(jǐn)慎處理。

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