作者| 貓哥

來源| 大貓財經Pro

這兩天跟做外貿的小伙伴聊了聊，一派熱火朝天的架勢，美國客戶連夜下單，一天恨不得八九個電話催，郵件噌噌來，然后咱們這邊開始瘋狂加班、搶船、搶倉庫，導致美線價格大漲，一船難求，也難怪，下單量多了300%，之前美線因為貨運量不足，大把的船都被調到其他航線了，現在5月的美線已經訂完了。

訂單確實來了，但你說能多掙多少錢呢？也不好說，畢竟運費也上來了，5月初，40英尺標箱（FEU）的美西航線報價2400美元，5月12號之后漲到了6000美元，6月開始，疊加旺季附加費（PSS）后，美東運價預計攀升至7000美元，一個月翻倍。

利潤肯定是少了，但大家還是義無反顧的趕工，畢竟美國的貿易商感覺比咱們這邊還著急。

正常情況下，美國那邊會囤貨2個月，但4月初特朗普開啟關稅戰，美國也開始了搶購風潮，存貨基本沒了，然后也沒有新的貨運過來，碼頭上的中國船少了一半，畢竟145%的關稅沒幾家能扛得住，很多中國船走到半路改變航向了。

那現在關稅降下來了，美國貿易商第一件要干的事就是囤貨，往年6月7月才是最重要的采購季節，主要是要為圣誕節的銷售做好準備，像義烏的玩具、裝飾燈這些，基本是必需品，現在外部這么亂，美國貿易商就想把圣誕節、新年的貨一次性補足，于是采購旺季提前到5月了。

他們為啥這么著急呢？

因為他們對特朗普的話也不敢輕信。

特朗普上任4個月已修改關稅政策50余次，個別措施存續不足24小時，所以你說他們怎么敢賭長線，而且現在的協議里寫明了，24%的關稅是暫停90天，之后會怎么樣，他們心里也沒底。

你仔細看看這個時間表，就會發現，特朗普真是個商人。

關稅暫停3個月，正好覆蓋五六七三個月的大旺季，關系到下半年美國的物價，關系到美國老百姓能不能過好節，美國老百姓過不好節，那明年的中期選舉，共和黨一定慘敗。

結果呢，美國媒體也爆出來了，如果還是145%的關稅，特朗普的基本盤肯定要崩。

因為大家都知道，紅脖子的藍領階層占特朗普選民基礎的35%，但美國西海岸港口貨運量暴跌40%，碼頭工人、卡車司機等關鍵支持群體因收入銳減強烈不滿，連碼頭咖啡館的大媽都在抱怨，整個4月，客人少了很多。

沃爾瑪、通用等企業巨頭聯合發聲，指出關稅導致供應鏈斷裂和消費品短缺，直接沖擊美國零售業4.2萬億美元市場。

特朗普原計劃通過關稅戰重塑全球貿易秩序，但政策反噬來得這么快，他也沒想到，但這個人為了個人的表演欲和野心，對這些是無感的，認為這是必要的代價，但他手底下的人比他清醒多了。

他所在的共和黨直接內訌，15名議員公開反對關稅政策，農業州代表擔憂大豆出口下滑加劇農民破產潮，然后在關鍵搖擺州，比如賓夕法尼亞、密歇根等地，特朗普的支持率下跌至41%。

所以像白宮幕僚長、財長這些核心幕僚就急了，紛紛警告他，不調整政策，2026年中期選舉可能失去眾議院控制權。

中期選舉是啥意思呢？

這有點類似期中考試，眾議院435個席位要改選，參議院改選1/3，這個很關鍵，得不到兩院的支持，總統其實就是個擺設，很多議案是不會被通過的，根本執行不了。

所以在這種背景下，特朗普是被幕僚說服，才快速談攏關稅協議的。

感覺他也不太甘心，所以13日，關稅戰剛緩和不到24小時，他又對咱們的科技下手了。

里面有兩個關鍵點：

1、宣布全球禁用華為昇騰AI芯片，無論你的公司位于歐洲、中東還是東南亞，只要購買、哪怕是使用昇騰芯片，都將面臨美國的罰款、斷供甚至被拉入“黑名單”，可能連美元結算都給你停了。

2、對使用美國芯片訓練和推理中國AI模型，會警告。

啥意思呢，咱們國內大廠買了很多英偉達芯片，美國不允許用這些芯片訓練中國AI大模型，這就很搞笑了，不訓練中國的，訓練美國的？

按他的想法，中國境內不能使用昇騰，中國境內NV卡不能推理中國模型，他恨不得咱們直接把AI都停了。

這種“長臂管轄”，堪稱科技史上最霸道、最無恥的封鎖令。

他這么干就是為了保持科技優勢。

當然對咱們國內，他也就說說，誰家院子外面還沒有狗叫呢？但是對海外企業還是有壓力的，之前靠著非常優越的性價比，昇騰芯片已經拿下23%的份額，在歐洲、中東、東南亞都有很多的用戶，性能超過英偉達的A100，價格只有1/3，優勢很明顯，那接下來，就要考驗這些用戶的選擇了。

看完以上，很多人可能就會像貿易商一樣擔心，90天后會怎樣？

特朗普使出任何盤外招都正常，但東大肯定已經做好了準備。

4月的關稅戰堪稱完美，美國加34%、84%、125%的關稅，咱們都是立即跟，之前美國用芬太尼理由給東大加20%關稅，咱們很克制，但對美國農產品、天然氣、原油都加了關稅，就是打蛇打七寸的手段，針對的都是特朗普的票倉，這些措施后來看都顯示出了極好的效果，否則，特朗普不會這么快妥協。

問題來了，90天后，特朗普使壞怎么辦？

其實也很簡單，就是之前的話——打，奉陪；談，歡迎。

這一點，就連日本也是看得很清楚的，這兩天日媒有篇文章就認為，中國為了應對現在局面，從2018年就開始準備了，核心就是“推動經濟結構轉型，打造沒有美國也能生存的經濟”。

中國對美以外國家的出口額在2018年至今的六年間增加了超過1萬億美元，新增的出口額相當于中國每年對美出口額的兩倍左右。

中國還有效利用了稀土等戰略物資。中國在稀土生產方面占全球約70%，在冶煉環節則占到90%。沒有稀土，美國的高科技產業和武器工業都將難以為繼。

所以接下來，外部的摩擦會成為常態，但經歷過4月，大家的心態應該會好很多，接下來最關鍵的還是關注國內，把經濟拉起來最重要。