本文來自 洞見先生

最近，市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了么等平臺企業。

表面上看這是一次普通的約談，實際上暗藏玄機。

特別是新成立的中央社會工作部也參與其中，這個信號可不簡單，畢竟，中央社會工作部主要管信訪、基層治理和社會領域黨建這幾塊。

我猜，外賣這個行業，可能要迎來它的“終局之戰”了。

想想也是，現在全國送外賣的小哥都快2000萬人了，相當于整個北京市的常住人口。

這么多人的飯碗，這么多商家的生意，這么多消費者的三餐，確實該好好管管了。

這次約談背后，藏著外賣行業十幾年發展的興衰史，也預示著未來市場的走向。

大家還記得十年前叫外賣是什么樣子嗎？那時候要翻出一沓餐館小卡片，挨個打電話訂餐。

到了2010年，上海交大幾個學生搞出“餓了么”，算是打開了線上外賣的潘多拉魔盒。那時候送餐的都是餐館自己雇的臨時工，全國加起來不到10萬人。

真正的轉折點是在2013年，當年美團外賣橫空出世，第二年百度外賣也來湊熱鬧，跟餓了么形成了“三國殺”的局面。那時候的平臺為了搶用戶，補貼打得很兇，點個外賣比去店里吃還便宜。騎手數量也從2014年的100萬暴漲到2016年的400萬。

2017年餓了么吞了百度外賣，市場變成美團和餓了么各占“半壁江山”?。這時候國家也開始出臺政策規范行業，騎手數量繼續膨脹，到2019年突破700萬大關。

2020年疫情一來，外賣更是成了剛需，騎手隊伍像吹氣球一樣漲到現如今的1500萬。

今年京東突然殺入外賣市場，三個月日單量就破百萬，直接把一潭死水又攪成了渾水。

表面上看外賣市場紅紅火火，實際上早就病得不輕。

商家被平臺抽成抽得直吐血，有的小餐館算完賬發現，賣一份外賣賺的錢還沒平臺抽的多；騎手們天天在馬路上玩命，為了趕時間闖紅燈都是家常便飯，更別提社保這些基本保障了；消費者也沒落著好，今天被大數據殺熟，明天吃出問題找不到人負責，點個外賣跟開盲盒似的。

京東這時候入場，簡直就是往油鍋里潑涼水。新老平臺為了搶市場，補貼戰、挖墻腳、二選一這些招數全使出來了，搞得市場烏煙瘴氣。

監管部門這次約談，說白了就是看不下去了：你們這么折騰，最后倒霉的不還是老百姓？

這次約談釋放的信號很明確：外賣行業的草莽時代結束了。

以前是比誰燒錢多、擴張快，現在要比誰更合規、更負責任，社保必須交、食品安全要管、數據隱私得保護，這些都會讓運營成本蹭蹭往上漲。

這對中小平臺簡直是滅頂之災——它們既沒錢搞合規建設，又沒規模優勢攤薄成本，最后只能卷鋪蓋走人。

而美團、京東這些巨頭早就筑起了三道護城河：幾億用戶的消費習慣、積累了十年的配送算法、口袋里揣著的幾百億現金。

新玩家就算照著抄作業，也追不上它們的腳步。

更狠的是，未來行業規則很可能會按現有巨頭的標準來制定。這就好比打牌時莊家自己定規則，后來的人連上牌桌的機會都沒有。

等到騎手、商家、用戶這些核心資源都被幾家巨頭瓜分干凈，后來者連湯都喝不上。

說來也巧，京東可能是趕上外賣末班車的幸運兒。它入場時政策還沒完全收緊，用戶也膩了二選一的局面；自家物流體系和高端用戶基礎，讓試錯成本低了不少；更重要的是，它把外賣嵌入了零售生態的故事，正好迎合了國家搞“實體經濟數字化”的大方向。

但京東這種“卡點上車”的案例終究是少數。

大家發現沒有？這些年政策風向明顯變了：以前鼓勵多搞幾個平臺互相競爭，現在更傾向于讓行業集中化。

大廠聯手把蛋糕做大后，確實能讓騎手待遇改善些，但中小企業的生存空間也被擠壓得所剩無幾。

現在擺在中小企業面前就兩條路：要么抓住最后機會，在自己細分領域做到頂尖；要么趁早轉行另謀出路。

這場始于電話訂餐、興于補貼大戰、終于巨頭博弈的外賣江湖故事，或許正在寫下最后一章。

而1500萬騎手和數百萬商家的命運，也將在這場終局之戰中被重新洗牌。

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