上海
兩大“A+H”上市巨頭。
本文為IPO早知道原創
作者｜Stone Jin
據IPO早知道消息，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱“恒瑞醫藥”）今日（5月19日）提前結束認購，較原計劃的5月20日提前一天結束，其主要由于投資者認購需求強勁。5月23日，恒瑞醫藥將正式以“1276”為股票代碼在港上市。
恒瑞醫藥計劃在本次IPO中發行224,519,800股H股。其中，香港公開發售12,348,600股H股，國際發售212,171,200股H股。
在本次發行中，恒瑞醫藥共引入7大國內外頂級機構作為基石投資者，累計認購5.33億美元——其中，GIC認購2.68億美元，Invesco和瑞銀分別認購7500萬美元和6000萬美元，博裕資本和高瓴各自認購4000萬美元，Millennium和Oaktree則分別認購3000萬美元和2000萬美元。
以招股區間頂部的每股44.05港元計算，恒瑞醫藥至多通過本次發行募集98.90億港元（約12.67億美元）。
此外，另一大“A+H”兩地上市的巨頭寧德時代今日公布發售結果，其公開發售部分獲151.15倍認購，國際發售部分獲15.17倍認購。以每股263港元的發行價計算，寧德時代通過本次IPO募集所得資金凈額為353.31億港元（約45.18億美元）。
寧德時代引入中石化、科威特投資局、高瓴、高毅投資、蘭馨亞洲、博裕資本、景林投資、保銀資本、WT Funds、CPE源峰、Oaktree、元生資本、Mirae Asset、加皇環球資產管理、太平洋保險、LMR Partners、洛陽科創集團、中郵、泰康人壽、Lingotto Investment Management等數十位投資者累計26.28億美元的基石認購。
今日暗盤，寧德時代收漲超8%。
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