隨著2024年銀行上市公司年報披露，全國不良貸款的概貌呈現在我們面前。《資產洞見》在此匯集若干重要銀行的相關數據，以分區域方式，分別呈現全國各經濟區域不良貸款現狀，同時體會不同銀行在不同地域的戰略實操。

本文接上篇《全國不良貸款地圖2025：（一）經略東北》。

（二）浪奔長三角

浪奔，浪流……

作為中國經濟的引擎，銀行的必爭之地，長三角地區可謂資金逐浪的搶灘前沿。

我們繼續匯集8家中國頭部銀行貸款數據，并引入浦發銀行及當地5家頭部地方銀行，看一看2024年長三角地區的貸款與不良貸款是什么情況。

通常言及“長三角”，包括上海、江蘇、浙江、安徽（一市三省），但是，各銀行業務地區劃分及統計情況并不一致，如中國銀行只有華東地區（長三角+福建、江西、山東），一些銀行又將安徽放入中部地區，因此，我們在文內分別在每家銀行統計中注明統計范圍，而匯總之后的結果也僅供趨勢參考，不具絕對精確意義。

8家全國性頭部銀行

長三角貸款概況

1.年增2.28萬億元，馳援長三角

2024年，長三角地區貸款增量達2.88萬億元，占8家銀行全國新增貸款的比重顯著，凸顯長三角作為經濟核心區的戰略地位。

2024年8家全國性頭部銀行在長三角地區新增貸款總額如下：

中國銀行：0.74萬億元

中國工商銀行：0.57萬億元

中國建設銀行：0.54萬億元

中國農業銀行：0.49萬億元

交通銀行：0.20萬億元

中國郵政儲蓄銀行：0.15萬億元

招商銀行：0.10萬億元

興業銀行：0.09萬億元

2.工農中建四大行占據絕對規模

2024年，8家全國性頭部銀行在長三角地區的貸款總額為32.26萬億元。

中國銀行因華東地區統計包含福建、江西、山東，該地區貸款規模已達7.60萬億元，占其全國總貸款的41.09%，遠超其他銀行。不過，即使刨除跨區域因素，工農中建四大行持續加力投入長三角，并保持絕對市場規模的基本格局也還是清晰的。

8家銀行長三角地區貸款概況

8家銀行長三角地區貸款金額示意圖

2024年，8 家銀行在長三角地區貸款平均增長約9.3%，顯著高于全國平均水平。其中，建設銀行（+11.49%）、工商銀行（+10.16%）、中國銀行（+10.79%）增速居前。

8家銀行的長三角貸款占全國總貸款比例普遍在20%~40%，交通銀行在長三角的貸款占比28.43%，在8家銀行中區域集中度除中國銀行外最高，反映其“總部在上海”的地緣優勢。同時，交通銀行不良率為1.00%，也為8家最高。

3.不良貸款全面攀升

8家銀行不良貸款增速超貸款增速情況普遍（只有中國銀行一家增速略低），且不良貸款平均增速達18.5%，遠超貸款增速。招商銀行（+30.75%）、農業銀行（+28.09%）、郵儲銀行（+27.05%）風險暴露最為突出。

長三角不良率在全國處于較低水平，但2024年8家銀行在長三角貸款的不良率也普遍上行，僅中國銀行不良率持平（0.90%），其余銀行不良率均上升0.06~0.16個百分點。交通銀行不良率突破1%。

4.8家銀行，三種類型

8家銀行中，除中國銀行信息不足外，其他7家銀行長三角業務均出現不同方面的業績波動，也由此可分為三種類型：

規模擴張型

• 建設銀行：貸款增速11.49%領跑，不良率僅上升0.06個百分點至0.84%，顯示“高增長+低風險”的平衡。

• 工商銀行：貸款增長10.16%，但存款下降6.46%，利潤下滑15.85%，反映負債端壓力與資產收益率的矛盾。

風險暴露型

• 招商銀行：貸款增速6.94%，水平較低，但不良貸款激增30.75%，不良率升至0.89%。

• 農業銀行：貸款增速8.84%下，不良貸款增長28.09%，不良率升至0.82%。

• 郵儲銀行：貸款增長8.88%，但營業利潤暴跌22.77%，不良貸款增加27.05%，顯示風控與盈利能力的雙重挑戰。

盈利承壓型

• 交通銀行：貸款增長8.97%。但利潤下降15.89%，不良率升至1.00%，需警惕潛在風險。

• 興業銀行：貸款增加6.87%，但利潤下滑13.04%，營業收入也出現1.65%下滑，顯示經營承壓。

8家全國性頭部銀行

長三角不良貸款排行

（按增幅排序）

1.招商銀行

上海、浙江、江蘇

貸款+6.94%，不良貸款+30.75%

招商銀行長三角地區營業收入：

2023年454.94億元，全國占比13.4%；

2024年442.72億元（↓2.69%），全國占比13.1%（↓0.3個百分點）。

招商銀行長三角地區稅前利潤：

2023年215.78億元，全國占比12.2%；

2024年239.57億元（↑10.99%），全國占比13.4%（↑1.2個百分點）。

招商銀行長三角地區貸款：

2023年1.44萬億元，全國占比22.14%；

2024年1.54萬億元，全國占比22.42%（↑0.28個百分點）。

貸款總額增加6.94%。

招商銀行長三角地區不良貸款：

2023年104.89億元，全國占比17.0%，不良率0.73%；

2024年137.17億元，全國占比20.9%（↑3.9個百分點），不良率0.89%（↑0.16個百分點）。

不良貸款余額增加30.75%。

2.中國農業銀行

上海、江蘇、浙江

貸款+8.84%，不良貸款+28.09%

中國農業銀行長三角地區存款：

2023年1.42萬億元，全國占比5.0%；

2024年1.55萬億元（↑9.15%），全國占比5.2%（↑0.2個百分點）。

中國農業銀行長三角地區營業收入：

2023年1617.02億元，全國占比23.3%；

2024年1760.47億元（↑8.87%），全國占比24.8%（↑1.5個百分點）。

中國農業銀行長三角地區貸款：

2023年5.54萬億元，全國占比24.5%；

2024年6.03萬億元，全國占比24.3%（↓0.2個百分點）；

貸款總額增長約8.84%?。

中國農業銀行長三角地區不良貸款：

2023年384.94億元，全國占比12.8%，不良率0.70%；

2024年493.07億元，全國占比15.3%（↑2.5個百分點），不良率0.82%（↑0.12個百分點）；

不良貸款余額增長約28.09%。

3.中國郵政儲蓄銀行

上海、江蘇、浙江

貸款+8.88%，不良貸款+27.05%

中國郵政儲蓄銀行長三角地區存款：

2023年2.25萬億元，全國占比16.15%；

2024年2.48萬億元（↑10.22%），全國占比16.21%（↑0.06個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行長三角地區營業收入：

2023年585.16億元，全國占比17.08%；

2024年582.65億元（↓0.43%），全國占比16.71%（↓0.37個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行長三角地區營業利潤：

2023年199.41億元，全國占比21.8%；

2024年154.01億元（↓22.77%），全國占比16.5%（↓5.3個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行長三角地區貸款：

2023年1.69萬億元，全國占比20.78%；

2024年1.84萬億元，全國占比20.65%（↓0.13個百分點）。

貸款總額增長8.88%。

中國郵政儲蓄銀行長三角地區不良貸款：

2023年116.80億元，全國占比17.31%，不良率0.69%；

2024年148.39億元，全國占比18.48%（↑1.17個百分點），不良率0.81%（↑0.12個百分點）。

不良貸款余額增加27.05%。

4.中國建設銀行

上海、江蘇、浙江

貸款+11.49%，不良貸款+19.98%

中國建設銀行長三角地區存款：

2023年5.40萬億元，全國占比19.54%；

2024年5.24萬億元（↓?2.96%），全國占比18.25%（↓1.29個百分點）。

中國建設銀行長三角地區營業收入：

2023年1412.6億元，全國占比18.35%；

2024年1344.5億元（↓4.82%），全國占比17.92%（↓0.43個百分點）。

中國建設銀行長三角地區利潤：

2023年725.6億元，全國占比18.64%；

2024年753.0億元（↑3.78%），全國占比19.59%（↑0.95個百分點）。

中國建設銀行長三角地區貸款：

2023年4.70萬億元，全國占比19.71%；

2024年5.24萬億元，全國占比20.29%（↑0.58個百分點）。

貸款總額增長約11.49%。

中國建設銀行長三角地區不良貸款：

2023年365.44億元，全國占比11.2%，不良率0.78%；

2024年438.45億元，全國占比12.7%（↑1.5個百分點），不良率0.84%（↑0.06個百分點）。

不良貸款余額增長約19.98%。

5.交通銀行

上海、江蘇、浙江、安徽

貸款+8.97%，不良貸款+17.64%

交通銀行長三角地區存款：

2023年2.36萬億元，全國占比27.64%；

2024年2.43萬億元（↑2.97%），全國占比27.65%（↑0.01個百分點）。

交通銀行長三角地區利潤：

2023年491億元，全國占比49.26%；

2024年413億元（↓15.89%），全國占比39.95%（↓9.31個百分點）。

交通銀行長三角地區貸款：

2023年2.23萬億元，全國占比27.98%；

2024年2.43萬億元，全國占比28.43%（↑0.45個百分點）。

貸款總額增長8.97%。

交通銀行長三角地區不良貸款：

2023年205.82億元，全國占比19.4%，不良率0.92%；

2024年242.13億元，全國占比21.7%（↑2.3個百分點），不良率1.00%（↑0.08個百分點）。

不良貸款余額增長17.64%。

6.中國工商銀行

上海、江蘇、浙江

貸款+10.16，不良貸款+12.5%

工商銀行長三角地區存款：

2023年7.12萬億元，全國占比21.2%；

2024年6.66萬億元（↓6.46%），全國占比19.1%（↓2.1個百分點）。

工商銀行長三角地區稅前利潤：

2023年959億元，全國占比22.7%；

2024年807億元（↓15.85%），全國占比19.1%（↓3.6個百分點）。

工商銀行長三角地區貸款：

2023年5.61萬億元，全國占比21.5%；

2024年6.18萬億元，全國占比21.8 %（↑0.3個百分點）；

貸款總額增長約10.16%。

工商銀行長三角地區不良貸款：

2023年369億元，全國占比10.4%，不良率0.66%；

2024年473億元，全國占比12.5%（↑2.1個百分點），不良率0.77 %（↑0.11個百分點）；

不良貸款余額增長約12.5%。

7.中國銀行

上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東

貸款+10.79%，不良貸款+10.68%

2024年中國銀行華東地區機構情況：

資產總計8.16萬億元，全國占比22.09%；

人員9.2萬，全國占比29.41%。

中國銀行華東地區貸款：

2023年6.86萬億元，全國占比40.76%；

2024年7.60萬億元，全國占比41.09%（↑0.33個百分點）

貸款總額增長約10.79%。

中國銀行華東地區不良貸款：

2023年618億元，全國占比29.79%，不良率0.90%；

2024年684億元，全國占比31.67%（↑1.88個百分點），不良率0.90%（持平）；

不良貸款余額增長約10.68%。

8.興業銀行

上海、浙江、江蘇

貸款+6.87%，不良貸款+8.42%

興業銀行長三角地區營業收入：

2023年308.09億元，全國占比14.6%；

2024年303.02億元（↓1.65%），全國占比14.3%（↓0.03個百分點）。

興業銀行長三角地區營業利潤：

2023年149.91億元，全國占比17.8%；

2024年130.35億元（↓13.04%），全國占比14.9%（↓2.9個百分點）。

興業銀行長三角地區貸款：

2023年1.31萬億元，全國占比23.9%；

2024年1.40萬億元（↑6.87%），全國占比24.3%（↑0.06個百分點）。

興業銀行長三角地區不良貸款：

2023年93.27億元，全國占比15.9%，不良率江蘇0.71%、浙江0.37%、上海1.35%；

2024年101.12億元，全國占比16.4%（↑0.5個百分點），不良率江蘇0.70%（↓0.01個百分點）、浙江0.65%（↑0.28個百分點）、上海0.91%（↓0.44個百分點）。

不良貸款余額增加8.42%。

浦發+5家頭部地方銀行

長三角貸款情況

1.寧波銀行、杭州銀行高速增長

2024年，浦發+5家頭部地方銀行在長三角地區合計新增貸款約0.89萬億元、存量貸款總額達8.29萬億元，反映6家銀行在長三角的影響力。

其中，寧波銀行（+17.54%、0.20萬億元）和杭州銀行（+16.72%、0.1228萬億元）貸款增速最快，反映其深耕當地市場的擴張力度。上海銀行（+4.76%、0.05萬億元）增速最低，或受上海經濟結構調整及商業地產風險拖累。

6家銀行2024年貸款增量與存量情況

2.江蘇銀行、浦發銀行貸款規模接近2萬億元

就貸款存量規模而言，江蘇銀行（1.95萬億元）和浦發銀行（1.84萬億元）最大，體現江蘇及上海的區域經濟權重。

地方銀行（如南京銀行、寧波銀行）長三角貸款占比多超90%，深耕并依賴本地市場。

浦發銀行作為全國性銀行，長三角占比34.13%，布局相對均衡。

3.利潤情況好于全國性銀行

6家銀行中除浦發銀行，普遍利潤增長較好。如江蘇銀行（+10.97%）南京銀行（+12.71%）凈利潤增速突出，而上海銀行（+4.38%）、寧波銀行（+6.29%）相較增速較低。浦發長三角營業利潤下降5%，反映全國性銀行在區域市場的盈利效率面臨挑戰。

4.不良率低，但不良貸款增幅較高

同全國性銀行類似，6家銀行長三角地區的貸款不良率普遍較低，但在貸款增長的同時，不良貸款攀升幅度較大。上海銀行不良率升至1.17%，寧波銀行不良貸款增速（+19.32%）遠超貸款增速，需要警惕。

為應對不良貸款挑戰，江蘇銀行與浦發銀行通過加速不良資產轉讓優化資產質量。

6家銀行風控也有亮點出現，如南京銀行不良率下降0.09個百分點，江蘇地區不良率僅0.83%。

6家銀行不良貸款情況

浦發+5家頭部地方銀行

長三角不良貸款排行

（按增幅排序）

1.寧波銀行

貸款+17.54%，不良貸款+19.32%

2024年長三角地區貸款占比超90%，不良貸款增長快，但不良率保持低位。

營業收入：

2023年615.85億元，

2024年666.31億元（↑8.19%）。

凈利潤：

2023年256.09億元，

2024年272.21億元（↑6.29%）。

長三角地區（浙江、江蘇、上海）貸款：

2023年1.14萬億元，全國占比90.93%；

2024年1.34萬億元（↑17.54%），全國占比90.49%（↓0.44個百分點）

長三角地區不良貸款：

2023年87.49億元，不良率0.77%；

2024年104.39億元（↑19.32%），不良率0.78%（↑0.01個百分點）。

2.上海銀行

貸款+4.76%，不良貸款+17.75%

2024年長三角地區貸款占比78.27%，不良貸款增長快，不良率上升。

營業收入：

2023年505.6億元，

2024年529.9億元（↑4.79%）。

凈利潤：

2023年225.7億元，

2024年235.6億元（↑4.38% ）。

長三角地區（上海、浙江、江蘇）貸款：

2023年1.05萬億元，全國占比76.16%；

2024年1.10萬億元（↑4.76%），全國占比78.27%（↑2.11個百分點）。

長三角地區不良貸款：

2023年109.30億元，不良率1.04%；

2024年128.70億元（↑17.75%），不良率1.17%（↑0.13個百分點）。

3.杭州銀行

貸款+16.72%，不良貸款+16.37%

2024年，浙江地區占營業收入的79.58%、營業利潤的79.36%，其中杭州地區分別占58.36%及57.01%。公司在浙江地區實現營業收入305.42億元，同比增長10.34%，其中杭州地區實現營業收入223.99億元，同比增長11.47%；在浙江以外地區實現營業收入78.39億元，同比增長6.88%。

不良貸款增長快，但保持較低水平。

營業收入：

2023年350億元；

2024年384億元（↑9.61%）

利潤總額：

2023年163億元；

2024年192億元（↑18.08%）

長三角地區（浙江、上海、江蘇、安徽）貸款：

2023年7341億元，全國占比90.95%；

2024年8569億元（↑16.72%），全國占比91.4%（↑0.45個百分點）

不良貸款：

2023年61.1億元，不良率0.76%；

2024年71.1億元（↑16.37%），不良率0.76%（持平）。

4.江蘇銀行

貸款+10.80%；不良貸款+13.64%

業務集中于江蘇，是江蘇省最大法人銀行，業務布局輻射長三角、京津冀、粵港澳大灣區三大經濟圈。長三角貸款占比超90%。不良貸款增長快，不良率下降，且處于較低水平。不良資產轉讓提速。

營業收入：

2023年742.9億元，

2024年808.1億元（↑8.78%）。

凈利潤：

2023年300.1億元，

2024年333.1億元（↑10.97%）。

江蘇+長三角地區貸款：

2023年1.76萬億元，全國占比92.77%；

2024年1.95萬億元（↑10.80%），全國占比92.95%（↑0.18個百分點）

不良貸款：

2023年164.42億元，不良率0.91%

2024年186.85億元（↑13.64%），不良率0.89%（↓0.02個百分點）。

不良資產轉讓

直接向第三方轉讓不良貸款和金融投資：

2023年29.20億元、2.00億元；

2024年49.43億元（↑69.28%）、2.98億元（↑49.00%）。

5.南京銀行

貸款+14.29%，不良貸款+2.00%

南京銀行業務主要分布在江蘇地區，2024年營業收入的93.47%、利潤的97.97%來自江蘇地區。不良貸款風控良好，不良率較低。

營業收入：

2023年451.6億元；

2024年502.7億元（↑11.32%）。

利潤總額：

2023年218.7億元；

2024年246.5億元（↑12.71%）。

江蘇+長三角地區貸款：

2023年1.05萬億元，全國占比95.87%；

2024年1.20萬億元（↑14.29%），全國占比95.23%（↓0.64個百分點）。

不良貸款：

2023年93.52億元，不良率0.89%；

2024年95.39億元（↑2.00%），不良率0.80% （↓0.09個百分點）。

地區不良率：

江蘇地區0.83%，上海地區0.73%，杭州地區0.36%。

6.?浦發銀行

貸款+10.84%，不良貸款無長三角數據，全行不良貸款-1.41%

2024年，貸款的34.13%、利潤的45.95%來自長三角，但利潤出現下降，不良貸款轉讓提速。

浦發銀行長三角地區（上海、江蘇、浙江、安徽）營業收入：

2023年383.81億元，全國占比22.13%；

2024年392.56億元（↑2.28%），全國占比22.99%（↑0.86個百分點）。

浦發銀行長三角地區營業利潤：

2023年229.47 億元，全國占比56.33%；

2024年217.99億元（↓5%），全國占比45.95%（↓10.38個百分點）。

浦發銀行長三角地區貸款：

2023年1.66萬億元，全國占比33.17%；

2024年1.84萬億元，全國占比34.13%（↑0.96個百分點）。

貸款總額增加10.84%。

浦發銀行全行不良貸款：

2023年741.98億元，不良率1.48%；

2024年731.54億元（↓1.41%），不良率1.36%（↓0.12個百分點）。

2023年核銷損失類資產共計604.51億元，

2024年實現不良資產現金清收378億元，核銷損失類資產共計759.02億元。

不良金融資產轉讓

直接向第三方轉讓不良信貸資產及金融投資：

2023年95.15億元，

2024年205.08億元（↑115.54%）。

值班編委：樊永鋒

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮