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一季度挖掘機銷量增長 行業內銷收入或持續改善

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2025年以來,我國工程機械行業保持較高景氣,板塊漲幅居前。受益于工程機械較好的盈利修復,機械板塊業績超預期,交出過去2年以來最好的財報。在國內挖機銷量持續高增以及出口韌性帶動下,工程機械行業或繼續保持周期上行趨勢。

從一季報來看,機械板塊營業收入5221億元,同比增長8.8%,實現歸母凈利潤383億元,同比增長20.1%。其中,工程機械表現亮眼,財報呈現龍頭優于二線,主機廠盈利改善彈性大于配套廠的特點。一季度挖機內銷約3.66萬臺,同比增長38%,出口2.48萬臺,同比增長5%,拉動一季度業績修復,而非挖數據也在三月出現拐點向上,預計板塊全年仍在修復通道。此外,出口鏈業績突出,盡管國際形勢日趨復雜,以歐美需求為主要敞口的公司,出現弱預期與強現實,過去兩年業績仍然強勁。

挖掘機通常被視為國民經濟的“晴雨表”,其景氣度主要受下游房地產、基建、出口等需求變化以及自身設備更新周期等因素影響。據工程機械工業協會統計,今年一季度,我國共銷售挖掘機61372臺,同比增長22.8%;其中,國內銷量36562臺,同比增長38.3%;出口24810臺,同比增長5.49%。4月,國內銷量12547臺,同比增16.4%;出口9595臺,同比增19.3%,超出市場預期。

我們認為,4月挖機出口超預期主要來自東南亞等市場的修復拉動,全年維度預計仍是外銷增長的主要推手。考慮到下半年外銷基數不高,全年挖機出口有超預期的可能。2024年,工程機械板塊境內外收入增速表現分化,境內收入逐步改善,境外收入增速放緩。而2025年一季度以來,國內行業從挖機向非挖由點到面逐步修復。行業內銷收入或持續改善,同時出口或延續較好增長趨勢。在國內專項債發行提速、大規模設備更新政策帶動、加速市場拓展等因素支撐下,工程機械板塊或受益于國內外需求共振,或繼續保持周期上行。

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