記者丨寧曉敏

實(shí)習(xí)生丨劉宇

出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)

由“農(nóng)”轉(zhuǎn)“城”，15年間，蘇州銀行（002966.SZ）飛速成長為“城商行尖子生”。

今年3月底，蘇州銀行總資產(chǎn)成功邁過7000億元大關(guān)，達(dá)到7271.54億元，同比增長12.18%。

然而，蘇州銀行的頹勢盡顯。今年一季度，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.50億元，同比增長0.76%；歸母凈利潤15.54億元，同比增長6.80%，均較上年同期明顯放緩。

2024年，蘇州銀行的歸母凈利潤雖然保持了兩位數(shù)增長，卻是2021年以來增速最低的。

蘇州銀行重點(diǎn)聚焦對公業(yè)務(wù)，但對公貸款平均收益率下降。該行零售貸款平均收益率高于對公貸款，零售貸款規(guī)模減小，且不良率攀升。

2023年，掌舵蘇州銀行13年的王蘭鳳到齡退休，崔慶軍從上海銀行副行長任上空降，接棒蘇州銀行董事長。

重壓之下，崔慶軍將如何作為？

營收凈利雙失速頹勢顯現(xiàn)

蘇州銀行業(yè)績增速持續(xù)放緩。

2024年，蘇州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入122.24億元，同比增長3.01%；歸母凈利潤50.68億元，同比增長10.16%。

與2023年相比，該行的營業(yè)收入增速較上年的0.88%有所提升，但歸母凈利潤增速繼續(xù)放緩。 2021年至2023年，該行歸母凈利潤分別為31.07億元、39.18億元、46.01億元，同比增長20.79%、26.13%、17.41%，均為快速增長。

2024年，蘇州銀行利息凈收入79.05億元，同比下降6.81%，主要原因是凈息差持續(xù)收窄。2020年至2024年，該行凈息差分別為2.22%、1.91%、1.87%、1.68%、1.38%，持續(xù)下降。

支撐蘇州銀行營收增長的是非利息收入。2024年，該行非利息收入為43.19億元，同比增長27.67%，占營業(yè)收入的比重為35.33%，較上年同期上升6.82個(gè)百分點(diǎn)。

非利息收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入10.59億元，同比下降14.48%；投資凈收益23.26億元，同比約31.64%。此外，該行公允價(jià)值變動(dòng)凈收益為7.24億元，同比增長173.42%。這兩個(gè)指標(biāo)強(qiáng)勁增長，主要是由于交易性金融資產(chǎn)中債權(quán)投資和基金規(guī)模的增加。截至2024年末，其交易性金融資產(chǎn)余額為764.15億元，較上年末增幅達(dá)45.71%。

2024年，在整體債牛行情下，部分銀行兌現(xiàn)存量債券浮盈，使得收益大幅增長。蘇州銀行也是如此，但這樣的行情恐難持續(xù)。剔除投資凈收益影響，該行營業(yè)收入表現(xiàn)不佳。

歸母凈利潤方面，除了投資凈收益和公允價(jià)值變動(dòng)凈收益影響外，信用資產(chǎn)減值減少也是重要因素，2024年，蘇州銀行的信用資產(chǎn)減值損失為11.28億元，同比減少5.20億元，降幅為31.55%。

2024年底，蘇州銀行的撥備覆蓋率為483.50%，2022年底、2023年底分別為530.81%、522.77%，2024年的撥備覆蓋率仍然處在高位，但較上年明顯下降，該行或借此調(diào)節(jié)利潤。

今年以來，蘇州銀行業(yè)績疲態(tài)更為明顯。根據(jù)一季報(bào)，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為32.50億元，同比增長0.76%；歸母凈利潤15.54億元，同比增長6.80%。而在2024年一季度，公司營業(yè)收入、歸母凈利潤分別32.25億元、14.55億元，同比增長2.11%、12.29%。

今年一季度，蘇州銀行的投資凈收益7億元，同比增長約47.06%，仍然是靠此支撐著營收凈利增長。

對公收益率下滑零售規(guī)模下降

蘇州銀行業(yè)績增長顯露疲態(tài)，對公業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)處境尷尬。

2023年，崔慶軍接任蘇州銀行董事長后，制定新三年（2024年-2026年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞三大業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營策略，持續(xù)打造公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、金融市場三大核心驅(qū)動(dòng)力。

公司業(yè)務(wù)一直是蘇州銀行利潤的主要來源。2024年末，蘇州銀行對公資產(chǎn)總額為3313.77億元，較上年末增長18.78%，占比為47.77%，較上年末的46.36%上升1.41個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)年，公司業(yè)務(wù)的利潤總額為35.58億元，同比增長9.04%，在利潤總額中占比55.8%。盡管公司業(yè)務(wù)仍是利潤貢獻(xiàn)最大的分部業(yè)務(wù)，但利潤占比較上年的56.86%下降了1.06個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)增長18.78%，利潤總額增長9.04%，且占比下降，說明公司業(yè)務(wù)盈利能力下滑。

蘇州銀行的公司業(yè)務(wù)包括對公貸款、投行、結(jié)算、與貿(mào)易相關(guān)的產(chǎn)品及其他服務(wù)等，其中，對公貸款是該行優(yōu)勢。截至2024年末，該行對公貸款余額為2414.83億元，較上年末增長23.21%，占該行貸款總額的72.44%。2022年末至2024年末，該行對公貸款余額三年復(fù)合增長率達(dá)22.8%。

蘇州銀行面臨激烈市場競爭。在蘇州，既有國有大行，也有股份制銀行，還有省內(nèi)的南京銀行、江蘇銀行，蘇州銀行是唯一在蘇州設(shè)立總部的上市城商行。激烈競爭之下，蘇州銀行選擇了讓利獲客，導(dǎo)致其對公貸款收益率下降。2024年，該行對公貸款平均收益率3.75%，較2019年的5.56%下降了1.81個(gè)百分點(diǎn)。

與對公貸款收益率下滑相對應(yīng)的是，蘇州銀行的零售業(yè)務(wù)平均收益率相對較高，2024年達(dá)到4.27%，但零售業(yè)務(wù)處境尷尬。

截至2024年末，蘇州銀行的零售貸款余額為918.76億元，較年初減少5.67%，零售貸款利息收入40.18億元，同比下降11.83%。

零售業(yè)務(wù)是蘇州銀行轉(zhuǎn)型變革的發(fā)力重點(diǎn)。該行個(gè)人業(yè)務(wù)包括個(gè)人存款、借記卡、消費(fèi)信貸和抵押貸款及個(gè)人資產(chǎn)管理等。截至2024年末，該行個(gè)人業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額為1052.53億元，較上年末減少31.39億元，減少幅度約為2.9%，占比15.17%，較上年末下降2.84個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人業(yè)務(wù)利潤總額6.47億元，較上年大幅下降43.90%，占比由上年的20.11下降至2024年的10.15%。

蘇州銀行個(gè)人業(yè)務(wù)利潤總額大幅下降，除了零售貸款余額減少、利息收入下降外，個(gè)人業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量還面臨挑戰(zhàn)。截至2024年末，該行個(gè)人貸款不良率為1.66%，較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人經(jīng)營貸款不良率為3.18%，較是上年末的1.51%翻了一倍多。個(gè)人消費(fèi)貸款為不良率1.23%，雖然較上年末的1.44%下降了0.21個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較高水平。

在5月19日召開的2024年年度業(yè)績說明會(huì)上，蘇州銀行行長王強(qiáng)表示，2025年，個(gè)人經(jīng)營貸風(fēng)控仍有壓力，但不會(huì)造成沖擊。

內(nèi)控失守頻頻違規(guī)收罰單

在經(jīng)營業(yè)績增速放緩之際，蘇州銀行還存在內(nèi)控失守問題。

今年4月，江蘇證監(jiān)局發(fā)布公告，因蘇州銀行基金托管業(yè)務(wù)存在多項(xiàng)違規(guī)，對該行采取出具警示函的監(jiān)管措施。

江蘇證監(jiān)局表示，在對蘇州銀行基金托管業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)主要三大違規(guī)問題。一是人員管理漏洞。個(gè)別核心業(yè)務(wù)崗位人員不具備2年托管業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。如某產(chǎn)品估值核算崗員工僅入職半年，缺乏必要的專業(yè)背景，導(dǎo)致估值流程出現(xiàn)偏差。二是估值核算缺陷。針對個(gè)別所托管基金估值對賬不一致的情況，未及時(shí)處理并向基金管理人提示反饋。2024年四季度，某私募股權(quán)基金估值差異達(dá) 3%，但未啟動(dòng)異常處理機(jī)制。三是內(nèi)部控制失效。內(nèi)控稽核部同時(shí)承擔(dān)投資監(jiān)督和稽核管理職責(zé)，存在職責(zé)沖突。如某項(xiàng)目投資監(jiān)督崗員工同時(shí)參與內(nèi)部審計(jì)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流于形式。

2024年，蘇州銀行收到了多張罰單。

2024年7月5日，蘇州銀行泰州分行因“項(xiàng)目貸款“三查”不到位；違規(guī)辦理無真實(shí)交易背景銀票業(yè)務(wù)，被國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局罰款80萬元。

8月2日，蘇州銀行因數(shù)據(jù)治理違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局罰款60萬元。

12月31日，蘇州銀行鎮(zhèn)江分行因?yàn)閭€(gè)人貸款貸前調(diào)查不到位被國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)江監(jiān)管分局罰款30萬元。同時(shí)，時(shí)任蘇州銀行鎮(zhèn)江分行營業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）花一鳴，被警告并處罰款5萬元。

蘇州銀行的前身是江蘇東吳農(nóng)村商業(yè)銀行，2010年更名為蘇州銀行。2011年經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)，由農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管序列調(diào)整為中小商業(yè)銀行監(jiān)管序列，標(biāo)志著蘇州銀行完成由“農(nóng)”到“城”的轉(zhuǎn)變。

蘇州銀行立足蘇州，深耕江蘇，全面融入長三角，現(xiàn)已在江蘇省內(nèi)開設(shè)13家分行、187個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)起設(shè)立4家村鎮(zhèn)銀行，入股2家農(nóng)商行；設(shè)立蘇州金融租賃公司、蘇新基金公司，在境外開設(shè)新加坡代表處。

2023年2月，掌舵蘇州銀行近13年的王蘭鳳到齡退休，崔慶軍接棒董事長，王強(qiáng)則取代趙琨成為新一任行長。人事大換血后，新三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃出爐。2024年，是規(guī)劃的開啟之年，但業(yè)績表現(xiàn)不佳。

2025年，是蘇州銀行成立15周年，一季度營收凈利頹勢依舊，崔慶軍將如何出招應(yīng)對，助力蘇州銀行重回高增長軌道，鞏固“城商行尖子生”地位？