5月26日晚間,廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司(*ST松發(fā))發(fā)布公告,宣布其發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項取得重大進展,發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成了登記手續(xù),并取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。
公告披露,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為中坤投資、恒能投資、蘇州恒能和陳建華,發(fā)行價格為10.16元/股,數(shù)量為7.38億股人民幣普通股(A股)。
根據(jù)重組報告書,*ST松發(fā)擬以持有的截至評估基準日全部資產(chǎn)和經(jīng)營性負債與中坤投資持有的恒力重工50%股權(quán)的等值部分進行置換。同時,擬以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn),具體包括向中坤投資購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分,以及向蘇州恒能、恒能投資、陳建華購買其合計持有的恒力重工剩余50%的股權(quán)。此外,松發(fā)股份擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過40億元。
根據(jù)公告,本次擬置出資產(chǎn)評估值為5.13億元,擬置入的恒力重工資產(chǎn)評估值為80.06億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后,中坤投資將持有*ST松發(fā)39.86%股份,恒能投資將持有15.24%股份,蘇州恒能將持有15.24%股份,陳建華直接持有15.24%股份,恒力集團將持有4.34%股份,前述主體將合計持有*ST松發(fā)89.93%股份。*ST松發(fā)控股股東將變更為中坤投資,實際控制人仍為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦。
本次交易的置入資產(chǎn)為恒力重工100%的股權(quán),截至本公告書出具之日,中坤投資、蘇州恒能、恒能投資、陳建華所持恒力重工100%股權(quán)過戶至松發(fā)股份名下的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)是*ST松發(fā)進一步整合資源、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措;同時,通過引入戰(zhàn)略投資者,有望進一步提升經(jīng)營效率,增強市場競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
據(jù)悉,此前*ST松發(fā)主要從事日用陶瓷制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等。通過本次交易,*ST松發(fā)將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè),恒力重工將成為上市公司之全資子公司。該公司未來主營業(yè)務(wù)為船舶及高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
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