本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

三星智能手機(jī)CIS市場(chǎng)份額從第二位下滑至第四位。

據(jù)Counterpoint的智能手機(jī)攝像頭追蹤報(bào)告，終端市場(chǎng)需求復(fù)蘇的推動(dòng)，全球智能手機(jī)CMOS圖像傳感器（CIS ）出貨量將在2024年同比增長(zhǎng)2%，達(dá)到44億顆。然而，盡管市場(chǎng)復(fù)蘇，每部智能手機(jī)的平均攝像頭數(shù)量仍將從2023年的3.8顆進(jìn)一步下降至2024年的3.7顆。

索尼在2024年保持領(lǐng)先地位，同比略有增長(zhǎng)，主要得益于產(chǎn)量提升和高端智能手機(jī)需求增長(zhǎng)。索尼憑借高端智能手機(jī)需求和工藝改進(jìn)保持領(lǐng)先地位。

格科位居第二，出貨量同比增長(zhǎng)34%。憑借其成本效益優(yōu)勢(shì)，該公司獲得了更多安卓訂單。此外，通過轉(zhuǎn)向輕工廠運(yùn)營(yíng)模式，格科顯著提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加快了5000萬(wàn)像素等高分辨率傳感器的上市，并進(jìn)一步完善了產(chǎn)品組合。

豪威科技 (OmniVision )的出貨量在 2024 年同比增長(zhǎng) 14%，部分原因是其在熱門的 50MP 傳感器領(lǐng)域的擴(kuò)張。其產(chǎn)品（例如 OV50H圖像傳感器）性能卓越，價(jià)格比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具競(jìng)爭(zhēng)力，自推出以來便獲得了顯著的關(guān)注，并已被中國(guó)主要 OEM 廠商廣泛采用。

與此同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，SK 海力士(SK Hynix)計(jì)劃于 2025 年退出 CIS 市場(chǎng)。SK 海力士的退出可能為包括格科 (GalaxyCore) 和豪威科技 (OmniVision) 在內(nèi)的中國(guó)供應(yīng)商帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

中國(guó)本土優(yōu)勢(shì)

業(yè)內(nèi)人士指出，這種轉(zhuǎn)變反映了更廣泛的趨勢(shì)：中國(guó)正在推動(dòng)其科技供應(yīng)鏈的本地化，以及政府對(duì)半導(dǎo)體自給自足的戰(zhàn)略支持。這些努力使得中國(guó)CIS供應(yīng)商對(duì)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌更具吸引力，尤其是在中端和入門級(jí)設(shè)備方面。

三星曾將中國(guó)視為其CIS業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長(zhǎng)市場(chǎng)，但現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn)自己面臨壓力。隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的成熟以及本土CIS制造商技術(shù)能力的提升，外國(guó)供應(yīng)商面臨的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

韓國(guó)《ET NEWS》援引研究員 Alicia Gong 表示：“隨著中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迅速擴(kuò)大其產(chǎn)品線，智能手機(jī) CIS 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。此外，隨著中國(guó)推動(dòng)建設(shè)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，中國(guó)智能手機(jī)制造商也開始將注意力轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)企業(yè)，而不是三星電子等海外供應(yīng)商。”

中國(guó)供應(yīng)商正積極擴(kuò)大出貨量，搶占市場(chǎng)份額，并通過深化與本土智能手機(jī)品牌的合作，提升價(jià)值鏈。憑借40納米至28/22納米工藝節(jié)點(diǎn)的強(qiáng)大國(guó)內(nèi)代工產(chǎn)能，這些供應(yīng)商正進(jìn)軍供應(yīng)充足、需求不斷增長(zhǎng)的高端CIS領(lǐng)域。

格科長(zhǎng)期未涉足高端領(lǐng)域，此次效仿索尼和三星的做法，在上海臨港建立晶圓廠，并與晶圓代工廠合作，標(biāo)志著其從無(wú)晶圓廠(Fab-less) 向輕晶圓廠 (Fab-lite) 的轉(zhuǎn)變。目前，該公司運(yùn)營(yíng)著一條垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈：芯片設(shè)計(jì)位于張江，工藝研發(fā)和晶圓生產(chǎn)位于臨港，先進(jìn)封裝和測(cè)試位于浙江。

供應(yīng)鏈消息人士稱，到2025 年，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體和晶合科技的 CIS 產(chǎn)能將達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，這凸顯了向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變以及全行業(yè)向高端產(chǎn)品邁進(jìn)的趨勢(shì)。

中間地帶不斷縮小

三星如今發(fā)現(xiàn)自己陷入了兩種截然不同的市場(chǎng)戰(zhàn)略之間。索尼繼續(xù)引領(lǐng)高端CIS市場(chǎng)，為高端設(shè)備提供先進(jìn)的傳感器。另一方面，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手憑借高性價(jià)比的中低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)份額。而三星則處于兩者之間，難以維持其地位。

據(jù)報(bào)道，為了捍衛(wèi)其地位，三星正將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高附加值的 CIS，包括分辨率達(dá)到 2 億像素或更高的傳感器，瞄準(zhǔn)高端智能手機(jī)型號(hào)和先進(jìn)的成像應(yīng)用。

然而，對(duì)于這種方法的長(zhǎng)期可行性仍然存在疑問。

今年早些時(shí)候，韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士在多年表現(xiàn)不佳后退出了CIS市場(chǎng)。這引發(fā)了人們的猜測(cè)，三星可能很快會(huì)重新考慮其CIS業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)由其系統(tǒng)LSI部門管理。

據(jù)報(bào)道，截至 2025 年初，三星已開始對(duì)其系統(tǒng) LSI 部門進(jìn)行內(nèi)部績(jī)效評(píng)估，這表明該公司包括 CIS 業(yè)務(wù)在內(nèi)的非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體戰(zhàn)略可能即將進(jìn)行更廣泛的調(diào)整。

盡管面臨這些不利因素，三星似乎仍不愿完全退出CIS市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士稱，該公司正尋求為美國(guó)主要科技公司開發(fā)定制CIS解決方案，旨在獲得新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和收入來源。

與選擇撤退的 SK 海力士不同，三星可能會(huì)選擇堅(jiān)守陣地——押注創(chuàng)新和長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系能夠在日益擁擠的領(lǐng)域中重振其地位。三星電子正專注于高附加值產(chǎn)品，例如加強(qiáng)推出超過2億像素的超高分辨率CIS傳感器。

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