作者：青風(fēng)

編輯丨六子

過去三個(gè)月，外賣市場(chǎng)掀起了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)久違的一場(chǎng)大戰(zhàn)。京東高調(diào)入局，大招頻出；美團(tuán)側(cè)翼反攻，加速布局即時(shí)零售市場(chǎng)。作為行業(yè)重要玩家的餓了么，前期保持低調(diào)，卻在五一假期前后，聯(lián)合淘寶閃購(gòu)發(fā)起“奇襲”，將外賣競(jìng)爭(zhēng)推向新高潮。

這場(chǎng)埋伏戰(zhàn)取得了“后發(fā)先至”的效果。5月26日，餓了么官方公眾號(hào)發(fā)文稱，“在短短一個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi)，淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么日訂單數(shù)已超4000萬。其中，非茶飲訂單占比達(dá)75%，非餐品類訂單增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期。”

阿里集團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)亦印證餓了么的穩(wěn)健增長(zhǎng)。2025財(cái)年（2024年4月-2025年3月）阿里本地生活集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)12%至670.76億元；今年一季度收入161.34億元，同比增長(zhǎng)10%，餓了么與高德地圖的訂單增長(zhǎng)成為核心驅(qū)動(dòng)力。

這份扎實(shí)的業(yè)績(jī)基底，是餓了么能在這輪外賣大戰(zhàn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)一炮而響的重要基礎(chǔ)。這也讓外界對(duì)餓了么刮目相看，重新審視其發(fā)展策略。

在外賣市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣時(shí)，餓了么“暗度陳倉(cāng)”，選擇以AI破局，正運(yùn)用AI技術(shù)深度改造商家經(jīng)營(yíng)、騎手配送、平臺(tái)治理等全方位鏈條，搶先布局，應(yīng)對(duì)行業(yè)從補(bǔ)貼內(nèi)卷到價(jià)值深耕、精益運(yùn)營(yíng)的范式轉(zhuǎn)移。

01
「生態(tài)之戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)升維」

今年的外賣大戰(zhàn)給行業(yè)帶來了兩大改變。其一，外賣的價(jià)值被重估。在今年以前，外賣市場(chǎng)波瀾不驚地維持了多年，早已不處在市場(chǎng)中心位置。而今年幾大巨頭將外賣重新拉回了市場(chǎng)中央，但不管是京東、美團(tuán)還是阿里，都是“項(xiàng)莊舞劍”，意在萬億即時(shí)零售市場(chǎng)。具備高頻、剛需屬性的外賣正是即時(shí)零售的最佳入口。

其二，也因?yàn)閹状缶揞^的入場(chǎng)混戰(zhàn)，外賣市場(chǎng)已從之前的單點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，升維成全方位的生態(tài)戰(zhàn)爭(zhēng)。

阿里集團(tuán)CEO吳泳銘在“510阿里日”之際內(nèi)網(wǎng)發(fā)帖表示，“今年集團(tuán)將以飽和式投入的打法，聚焦幾大核心戰(zhàn)役。這幾個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)役將不再是單一業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，而是由多個(gè)業(yè)務(wù)方參與，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)項(xiàng)，以全局價(jià)值最優(yōu)來制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同策略。”

餓了么五一期間的“閃購(gòu)奇襲”正是這一思路的典型實(shí)踐：淘寶App首頁全量升級(jí)上線“閃購(gòu)”入口，由餓了么負(fù)責(zé)履約保障，同時(shí)還打通了支付寶、高德地圖等流量入口，形成了外賣、購(gòu)物、支付、出行等多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的流量聚合。

*圖源淘寶App

根據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)，2024年Q4，淘寶、支付寶和高德地圖的平均月活躍用戶分別為9.57億、9.25億和8.4億。這三個(gè)都是絕對(duì)頭部的國(guó)民級(jí)應(yīng)用，流量矩陣可為餓了么提供強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)。

在商家網(wǎng)絡(luò)方面，阿里同樣具備生態(tài)優(yōu)勢(shì)。餓了么除了自己積累多年的餐飲商家外，還有盒馬在生鮮品類的加持，如今又增加淘寶、天貓?jiān)诜b、體育等品類的優(yōu)勢(shì)資源。例如，迪卡儂、MO&Co、紅豆、七匹狼、真維斯等品牌已經(jīng)入駐淘寶閃購(gòu)。更加豐富的品類結(jié)構(gòu)，無疑會(huì)提高用戶粘性和使用頻次。

在履約配送方面，餓了么擁有近400萬騎手，經(jīng)受住了近期訂單快速攀升的壓力考驗(yàn)。餓了么在5月26日發(fā)文表示，“在這段時(shí)間里，淘寶閃購(gòu)訂單準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到97%，在訂單高速增長(zhǎng)的同時(shí)也保障了高質(zhì)量履約水平。”

借助阿里生態(tài)的協(xié)同作戰(zhàn)，餓了么挖掘出極大的潛力，近期業(yè)務(wù)規(guī)模不斷突破歷史峰值。上線6天時(shí)間，淘寶閃購(gòu)日訂單量突破1000萬，一個(gè)月內(nèi)淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么日訂單量突破4000萬。眾多品牌在餓了么平臺(tái)的訂單量激增。茉莉奶白外賣日均訂單增長(zhǎng)近3倍，庫(kù)迪咖啡訂單較日常增長(zhǎng)近10倍，招牌商品更是頻頻突破10萬杯銷售大關(guān)。

經(jīng)此一役，餓了么在用戶、流量、商家網(wǎng)絡(luò)和配送體系等各方面能力更為完備，不知不覺中已登上了新的臺(tái)階，完成從單一外賣平臺(tái)到即時(shí)零售生態(tài)樞紐的蛻變。

可以說，在萬億即時(shí)零售市場(chǎng)的搶灘之戰(zhàn)中，餓了么沒有辜負(fù)阿里集團(tuán)排頭兵的使命，當(dāng)前外賣市場(chǎng)格局正在發(fā)生微妙的變化。

02
「向AI要效率」

當(dāng)前，外賣大戰(zhàn)的硝煙正逐漸消散，平臺(tái)大額補(bǔ)貼難以持續(xù)，商家對(duì)補(bǔ)貼的分擔(dān)也日感吃力，外賣市場(chǎng)將重新回歸理性的長(zhǎng)跑競(jìng)爭(zhēng)。近日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局約談了各大外賣平臺(tái)，著重強(qiáng)調(diào)合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)、公平有序競(jìng)爭(zhēng)。

補(bǔ)貼逐漸退潮，市場(chǎng)看似平靜了，但真正的內(nèi)核競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始，市場(chǎng)終歸要回歸行業(yè)的本質(zhì)——技術(shù)和效率。在當(dāng)前形勢(shì)下，AI是自然和必然的選擇。據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，AI深度應(yīng)用可使外賣行業(yè)綜合成本再降20-30%，這正是當(dāng)前15.6%行業(yè)平均虧損率下的破局關(guān)鍵。

在勢(shì)不可擋的AI大潮之下，盡早擁抱是最好的應(yīng)對(duì)姿勢(shì)。“2026財(cái)年（2025年4月1日-2026年3月31日）是AI技術(shù)變革的戰(zhàn)略窗口期。我們將繼續(xù)加快AI應(yīng)用產(chǎn)品的推出和迭代速度，通過技術(shù)助力生態(tài)各方都能更好地‘升維’解決問題、提升效率。餓了么要成為、也有信心成為第一波全面‘AI化’的公司。”餓了么管理層近期在內(nèi)部向全員指出。

今年3月，餓了么宣布啟動(dòng)“優(yōu)店騰躍計(jì)劃”，將在2025年面向商家投入超10億元，其中包含加碼AI技術(shù)應(yīng)用支持，為商家提供更多AI經(jīng)營(yíng)工具；

如今，餓了么智能化商家經(jīng)營(yíng)體系中的AI工具更趨齊全，已上線智能開店助手、智能店裝、智能發(fā)品、智能選品托管、智能美圖、經(jīng)營(yíng)診斷、營(yíng)銷智投等在內(nèi)一攬子AI產(chǎn)品工具。據(jù)介紹，數(shù)十萬餓了么商家的經(jīng)營(yíng)效率已因此有顯著提升：最快5分鐘完成入駐流程提交、平均裝修只耗時(shí)63秒、通過AI拍照/語音錄菜上線一道菜品最快只需50秒……

*圖源餓了么

在商家最為關(guān)注的日常經(jīng)營(yíng)提升方面，餓了么為商家提供了“AI經(jīng)營(yíng)診斷”看板，根據(jù)門店經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行診斷并推薦包含基礎(chǔ)信息配置、菜品菜單設(shè)計(jì)、營(yíng)銷活動(dòng)設(shè)置推薦等在內(nèi)的具體優(yōu)化方案。

針對(duì)外賣行業(yè)的另一大核心矛盾——騎手效率與安全的平衡，餓了么4月下旬推出了行業(yè)首個(gè)騎手AI助手“小餓”，支持語音喚醒，可直接完成接單、確認(rèn)到店等操作；主動(dòng)推送天氣預(yù)警、路線封路提示等信息，降低配送風(fēng)險(xiǎn)；基于歷史數(shù)據(jù)與訂單熱力圖，推薦高收益區(qū)域，提升騎手收入。目前，AI“小餓”已在無錫、沈陽、佛山、蘇州等城市上線。

在平臺(tái)治理方面，餓了么此前還上線了“全息盾”系統(tǒng)，借由AI高效識(shí)別與處置品牌侵權(quán)、違規(guī)商品、虛假門店，大幅提升平臺(tái)治理效率。據(jù)了解，“全息盾”系統(tǒng)已攔截2.1萬家侵權(quán)門店，處置超1000家虛假門店。此外，餓了么還開發(fā)了“明廚亮灶感知平臺(tái)”，通過AI技術(shù)自動(dòng)識(shí)別后廚環(huán)境異常、不規(guī)范操作行為，幫助商戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，提升食品安全水平。

從智能派單系統(tǒng)降低騎手空駛率，到AI菜單優(yōu)化提升商家坪效，餓了么正通過技術(shù)紅利重構(gòu)價(jià)值鏈。其智能化布局并非單點(diǎn)突破，而是覆蓋商家、騎手、用戶、監(jiān)管的全產(chǎn)業(yè)鏈條。這既是應(yīng)對(duì)行業(yè)范式轉(zhuǎn)移的主動(dòng)變革，更是對(duì)阿里“AI驅(qū)動(dòng)所有業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略的深度踐行。

03
「AI的內(nèi)外大勢(shì)」

這兩年，大模型等AI技術(shù)取得突破性進(jìn)展，已在信息搜索、在線教育、手機(jī)交互、企業(yè)協(xié)同辦公等眾多領(lǐng)域產(chǎn)生了積極和深遠(yuǎn)的影響。

越來越多的網(wǎng)民習(xí)慣使用夸克、DeepSeek、豆包等AI產(chǎn)品直接獲取信息，而不再通過傳統(tǒng)搜索引擎拼接網(wǎng)頁；幾乎所有的手機(jī)和其他智能硬件設(shè)備，都在底層操作系統(tǒng)中融入AI大模型；釘釘、飛書等To B的平臺(tái)正在開發(fā)或上線越來越多的智能體……在外賣市場(chǎng)，AI也必將有極大的用武之地。

而在外賣市場(chǎng)的巨頭玩家中，背靠阿里的餓了么在AI方面擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。不管是基礎(chǔ)大模型的技術(shù)研發(fā)，還是對(duì)AI的重視程度、投入力度及布局深度，阿里在國(guó)內(nèi)大廠中均處于絕對(duì)的頭部。

阿里集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信在510阿里日親友見面會(huì)上表示，公司聚焦兩大核心戰(zhàn)略方向“電商、云+AI”，并表示，“阿里要把AI融入每一塊業(yè)務(wù)、每一塊環(huán)節(jié)，未來三到五年，所有業(yè)務(wù)都應(yīng)以AI為驅(qū)動(dòng)。”

今年2月份，吳泳銘宣布未來三年阿里將投入超過3800億元，圍繞AI戰(zhàn)略核心加大三方面投入：AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，AI基礎(chǔ)模型平臺(tái)及AI原生應(yīng)用，以及現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級(jí)。投資總額超過過去十年總和。

在基礎(chǔ)大模型方面，阿里已經(jīng)奠定了堅(jiān)實(shí)的研發(fā)基礎(chǔ)。不久前，阿里開源新一代通義千問模型Qwen3，參數(shù)量?jī)H為DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型，登頂全球最強(qiáng)開源模型。

*圖源互聯(lián)網(wǎng)

基于這種技術(shù)縱深，淘寶、夸克、高德地圖、餓了么等成為阿里內(nèi)部第一批利用AI技術(shù)深度改造的平臺(tái)產(chǎn)品。“AI技術(shù)革命為阿里多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)提供了產(chǎn)生更大協(xié)同效應(yīng)的機(jī)會(huì)，有望創(chuàng)造全新的用戶體驗(yàn)和價(jià)值。”吳泳銘曾強(qiáng)調(diào)。

當(dāng)其他外賣玩家仍在補(bǔ)貼泥潭中博弈時(shí)，餓了么以AI為支點(diǎn)，以生態(tài)為杠桿，完成從“訂單爭(zhēng)奪”到“效率革命”的維度躍升。其戰(zhàn)略價(jià)值不僅在于短期的訂單爆發(fā)，更在于通過技術(shù)創(chuàng)新重構(gòu)行業(yè)價(jià)值鏈：商家端實(shí)現(xiàn)數(shù)字化降本，騎手端實(shí)現(xiàn)安全與效率平衡，用戶端獲得更豐富即時(shí)服務(wù)與更放心的消費(fèi)體驗(yàn)。

在萬億即時(shí)零售的賽道上，這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的生態(tài)戰(zhàn)爭(zhēng)，或許正在書寫中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從流量收割轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕的新篇章。餓了么的探索證明，當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)協(xié)同形成共振，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不再是零和博弈，而是通過效率提升實(shí)現(xiàn)多方共贏的正向循環(huán)。