1.有大事

今天這篇文章值得深讀。

指數今天大漲，原因是美國國際貿易法院叫停了懂王的關稅政策，這個法院不是普通的抗議性判決，而是有立即法律效力的司法否決。

說人話就是，貿易政策是歸國會管轄，懂王你就別參與了，我說你越權了你就是越權了。

如果懂王不提起上訴，那未來芬太尼征收的20%關稅和4月美國解放日之后加征的10%的關稅會全都取消。

如果我們這邊保持不變，這就意味著美國對我們的關稅為0，而我們多給美國加了10%的關稅。有些商品，比如農產品，甚至多達30%，因為之前芬太尼的時候我們也是加了對等關稅的。

當然如果懂王提起上訴，并且法院批準暫緩執行，那么在上訴期內美國依舊會繼續征稅，等待終審結果。

我是覺得懂王是一定會上訴的，甚至一直打到最高，反正美國的最高里面9個有5個是共和黨的人。

受此消息影響，今天A股大漲，本來在下跌的美股夜盤期貨也大漲了。

而且這再一次證明了華爾街的TACO策略是對的。這個策略是每次懂王出貿易相關政策的時候，你直接去抄底，因為他后面肯定會改口或者被迫改口，那么市場就會上漲。

等懂王改口之后，那就是利好落地，直接高拋，收割一波財富。

所以我感覺今晚的美股，這些華爾街交易員要高拋了。

美國國際貿易法院的這波操作，可以看做是美國內部對懂王的反對情緒正在累積。

懂王上任100多天以來，可謂是把美國上下霍霍了個干凈，尤其是關稅戰，讓美國的通脹出現了大幅度的反彈。美聯儲現在降息就可能引發惡性通脹，不降息經濟又受不了，直接就被架住了。

所以這次關稅暫停之后，降息的可能性又會被延后了，根據fed的數據，美國6月份降息的概率只有2.2%，基本可以認為不會降息。

7月的降息概率只有22.4%：

9月的降息概率就來到了60%：

后面10月和12月的概率就更大了，分別是80%和93%。

這意味著今年美聯儲至少還會降息兩次，降息對全球來說是件好事，但是對美國來說可能并不是。

因為美國的通脹現在已經有點控制不住了，美國4月份的CPI同比增長是2.3%。看上去是2021年2月以來的最低水平，但是架不住美國的通脹一直都是同比增長，也就是說他的高通脹就沒下來過。

這也是美聯儲為什么降息了100個基點就不降息了的原因，因為再降下去美國的通脹就要大幅度的反彈了。

所以全世界的資金似乎都形成了一個共識，那就是從美股撤出，流入其他地方的股市。

其中最干脆的是巴菲特，他現在手握3000多億美元的現金，就是在賭他百歲之前，美股會有一場大暴跌。

巴菲特這次是壓上了他之前積累的所有信譽，我覺得可能性不會很低。

但不管怎么樣，暴跌不是崩潰，美股現在比A股貴很多，只有跌下來才是加倉的好機會。全球都想上車，就看美股給不給這個機會了。

前幾天這篇文章里面「」說的信創ETF（159537）今天漲得不錯，最高的時候漲了3%的樣子。

主要原因除了是A股大漲之外，中科和海光也快要復盤了，如果不延期的話，這次重組會在10個交易日內結束。

不少資金已經開始押注上漲了。

平常文章里面都會說說機會，大家可以多看看。

板塊方面：

1.證券。證券這個地方短期看就是拉升一波就可以走了，證券去年拉過一次之后，現在要很長的時間來消化。

2.軍工。軍工現在需要耐心，中長線看好，我還是有軍工的。

3.恒生科技。恒生科技這個位置很尷尬，不高不低，短線比較高，長線比較低，我是打算等跌下來再買進去。

4.新能源和光伏。新能源和光伏依舊處于底部區間，未來會維持上下震蕩的走勢，可以圍繞年線操作。

5.半導體和科創。科技之前一波透支了漲幅，現在震蕩是正常的收集籌碼行為，科技長線依舊還有空間。

6.白酒和房地產。二者我覺得都是在底部區間，我也買了，我個人判斷未來會有一波小漲，到時候我會擇機賣出。底部區間就是利空很多，我不是很怕。

可轉債打新：

今天上新債了，恒帥轉債(123256) 的是評級A+，轉股價值99.44元，溢價率0.56%，我已經申購了，供大家參考。去年打新債賺了幾千塊，大家也可以撿點這種小錢。

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