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CBOT持倉:驚現(xiàn)極端持倉分化!小麥豆粕凈多 vs 大豆玉米凈空釋放什么信號?

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匯通財經(jīng)訊——持倉數(shù)據(jù)反映基金在玉米、大豆、豆油上增加凈空頭,而小麥和豆粕則轉(zhuǎn)為凈多頭,顯示市場參與者對不同品種的預(yù)期分歧明顯。以下基于最新素材,從基本面、持倉變動及國際交易角度,分析各品種走勢及未來方向。

匯通財經(jīng)APP訊——周五(5月30日),芝加哥期貨交易所(CBOT)谷物市場呈現(xiàn)分化走勢。美大豆主力合約下跌0.52%,報10.46美元/蒲式耳;美玉米小幅上漲0.17%,報4.47-3/4美元/蒲式耳;美小麥上漲0.33%,報5.36美元/蒲式耳;美豆粕上漲0.20%,主力合約交易區(qū)間在292.5-297.0美元/短噸;美豆油下跌2.19%,主力合約跌至47.71美分/蒲式耳的兩周低點(diǎn),但守住50日均線支撐。市場情緒受多重因素影響,包括美國國內(nèi)天氣預(yù)報、南美豐產(chǎn)壓力、美元走低以及特朗普關(guān)稅言論引發(fā)的避險情緒。

持倉數(shù)據(jù)反映基金在玉米、大豆、豆油上增加凈空頭,而小麥和豆粕則轉(zhuǎn)為凈多頭,顯示市場參與者對不同品種的預(yù)期分歧明顯。以下基于最新素材,從基本面、持倉變動及國際交易角度,分析各品種走勢及未來方向。

根據(jù)匯通財經(jīng)觀察,海外交易商估算的結(jié)果顯示:
2025年5月29日當(dāng)日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機(jī)性凈空頭;增加CBOT大豆投機(jī)性凈空頭;增加CBOT小麥投機(jī)性凈多頭;增加CBOT豆粕投機(jī)性凈多頭;增加CBOT豆油投機(jī)性凈空頭。
最近5個交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機(jī)性凈空頭;增加CBOT大豆投機(jī)性凈空頭;增加CBOT小麥投機(jī)性凈空頭;增加CBOT豆粕投機(jī)性凈多頭;增加CBOT豆油投機(jī)性凈空頭;
最新30個交易日,大宗商品基金:
增加CBOT玉米投機(jī)性凈空頭;增加CBOT大豆投機(jī)性凈空頭;增加CBOT小麥投機(jī)性凈空頭;增加CBOT豆粕投機(jī)性凈空頭;增加CBOT豆油投機(jī)性凈多頭。
具體變動數(shù)據(jù)見圖表。


小麥:美元走低支撐出口,持倉轉(zhuǎn)多但供應(yīng)壓力猶存
CBOT小麥7月期約周四收高0.7%,報5.36美元/蒲式耳,美元指數(shù)下跌0.576點(diǎn)至99.209,提振美國小麥出口競爭力。持倉方面,基金周四凈買入1000手小麥期貨,最近5個交易日凈空頭增加10000手,但30個交易日凈空頭僅增加5000手,反映市場情緒從看空逐步轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎樂觀。基本面看,俄烏局勢導(dǎo)致全球小麥供應(yīng)不確定性增加,俄羅斯2025/26季出口預(yù)估上調(diào)至4080萬噸,印度小麥產(chǎn)量預(yù)期增至1.175億噸,均對價格構(gòu)成壓力。然而,阿根廷2025/26季小麥種植進(jìn)度良好,疊加美元走低,部分抵消供應(yīng)壓力。技術(shù)面上,小麥價格守住527.25-534.75美分/蒲式耳區(qū)間,顯示短期企穩(wěn)跡象。展望未來,小麥盤面可能在5.30-5.50美元/蒲式耳區(qū)間震蕩,需關(guān)注USDA周五出口銷售數(shù)據(jù)(預(yù)計2024/25年度為-20至10萬噸,2025/26年度為30-80萬噸)及俄烏局勢進(jìn)展。

大豆:天氣利好壓制價格,持倉空頭情緒加重
CBOT大豆主力合約周四收高0.2%,但周五早盤下跌0.6%至10.46美元/蒲式耳,顯示市場動能不足。基金周四凈拋售2000手大豆期貨,最近5個交易日凈空頭增加7500手,30個交易日凈空頭增加20000手,反映投機(jī)者對大豆價格持續(xù)看空。基本面方面,美國中西部天氣有利,商品氣象集團(tuán)預(yù)測未來6-10天72%的大豆主產(chǎn)州降水高于正常水平,利好作物生長,壓制價格。南美供應(yīng)競爭加劇,阿根廷新季大豆離岸價較美國低8-15美元/噸,巴西7-12月船期報價也低于美灣價格。基差方面,美灣5月大豆駁船報價為64美分/蒲式耳,6月為67美分/蒲式耳,持平但反映出口需求疲軟。特朗普關(guān)稅言論引發(fā)市場謹(jǐn)慎情緒,美元走低雖略提振出口競爭力,但影響有限。預(yù)計大豆盤面短期在10.30-10.60美元/蒲式耳區(qū)間整理,關(guān)注USDA出口銷售數(shù)據(jù)(預(yù)計2024/25年度為15-50萬噸)。

豆油:套利解鎖拖累價格,持倉空頭主導(dǎo)
CBOT豆油7月期約周四下跌1.1%,周五早盤跌幅擴(kuò)大至2.19%,報47.71美分/蒲式耳,守住50日均線47.72美分/蒲式耳支撐。基金周四凈拋售4000手豆油期貨,最近5個交易日凈空頭增加9000手,但30個交易日凈多頭增加9000手,顯示短期看空情緒加劇,而中長期看多意愿未完全消退。油粕套利解鎖是主要壓力來源,豆粕買盤增加推高豆粕價格,豆油則承壓下行。基本面看,美國中西部天氣利好大豆增產(chǎn)預(yù)期,間接壓制豆油供應(yīng)緊張預(yù)期。美灣6月豆油FOB出口溢價穩(wěn)定在78美分/蒲式耳,反映需求平穩(wěn)但無明顯提振。USDA出口銷售預(yù)期顯示2024/25年度豆油凈銷售僅0.5-2.2萬噸,需求疲軟進(jìn)一步限制價格上行空間。短期內(nèi),豆油盤面可能在47-49美分/蒲式耳區(qū)間弱勢震蕩,關(guān)注套利交易動態(tài)及天氣變化。

豆粕:套利提振價格,持倉多頭情緒升溫
CBOT豆粕7月期約周四收高0.92%,交易區(qū)間292.5-297.0美元/短噸,周五早盤小幅上漲0.20%。基金周四凈買入8000手豆粕期貨,最近5個交易日凈多頭增加6000手,但30個交易日凈空頭增加12000手,顯示短期看多情緒升溫,但長期仍偏謹(jǐn)慎。油粕套利解鎖是豆粕上漲主因,買豆粕賣豆油的交易策略推高價格,主力合約連續(xù)五周在290-300美元/短噸區(qū)間整理。基本面方面,美國中西部天氣利好大豆產(chǎn)量,間接增加豆粕供應(yīng)預(yù)期,但出口需求提供支撐,USDA預(yù)計2024/25年度豆粕出口銷售為15-40萬噸。基差數(shù)據(jù)暫缺,但市場情緒受美元走低和關(guān)稅言論影響,出口競爭力略有提升。預(yù)計豆粕盤面短期在290-305美元/短噸區(qū)間偏強(qiáng)運(yùn)行,需關(guān)注套利交易及出口數(shù)據(jù)。

玉米:南美競爭加劇,持倉空頭壓力沉重
CBOT玉米主力合約周四下跌0.9%,周五早盤微漲0.17%,報4.47-3/4美元/蒲式耳。基金周四凈拋售4000手玉米期貨,最近5個交易日凈空頭增加33500手,30個交易日凈空頭增加95250手,空頭情緒主導(dǎo)市場。基本面看,美國中西部天氣有利,未來6-10天83%玉米產(chǎn)區(qū)降水高于正常水平,利好作物生長。南美供應(yīng)壓力顯著,阿根廷7-8月船期玉米離岸價比美國低8-15美元/噸,巴西二季玉米開始收割,新糧上市進(jìn)一步壓制價格。美灣5月玉米駁船基差為68美分/蒲式耳,6月為67美分/蒲式耳,較前日略降,反映出口需求疲軟。USDA出口銷售預(yù)期為2024/25年度75-140萬噸,顯示需求仍有支撐,但不足以抵消供應(yīng)壓力。預(yù)計玉米盤面短期在4.40-4.60美元/蒲式耳區(qū)間低位運(yùn)行,關(guān)注南美收割進(jìn)度及天氣變化。

未來趨勢展望
CBOT谷物市場短期走勢分化,小麥?zhǔn)苊涝叩秃统隹诟偁幜μ嵴瘢蛟?.30-5.50美元/蒲式耳區(qū)間震蕩企穩(wěn);大豆和玉米受美國天氣利好及南美供應(yīng)競爭壓制,分別在10.30-10.60美元/蒲式耳和4.40-4.60美元/蒲式耳區(qū)間偏弱運(yùn)行;豆油因油粕套利解鎖承壓,短期在47-49美分/蒲式耳低位整理;豆粕受益于套利交易和出口需求支撐,可能在290-305美元/短噸區(qū)間偏強(qiáng)。市場情緒受特朗普關(guān)稅言論、美元走勢及天氣預(yù)報影響,需密切關(guān)注USDA周五出口銷售數(shù)據(jù)及南美供應(yīng)動態(tài)。盤面走勢將延續(xù)震蕩格局,短期方向取決于基本面消息的進(jìn)一步明朗。

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與匯通財經(jīng)無關(guān)。匯通財經(jīng)對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構(gòu)成任何投資建議,請讀者僅作參考,并自行承擔(dān)全部風(fēng)險與責(zé)任。

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