行業主要上市公司：中材節能(603126.SH);北新建材(000786.SZ);啟迪設計(300500.SZ);南網能源(003035.SZ);亞士創能(603378.SH);南玻A(000012.SZ);中鐵裝配(300374.SZ)等

本文核心數據：市場規模;房屋建造碳排放;能源消費量;區域熱力圖等

產業概況

1、定義及分類

建筑節能具體指在建筑物的規劃、設計、新建(改建、擴建)、改造和使用過程中，執行節能標準，采用節能型的技術、工藝、設備、材料和產品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調制冷制熱系統效率，加強建筑物用能系統的運行管理，利用可再生能源，在保證室內熱環境質量的前提下，增大室內外能量交換熱阻，以減少供熱系統、空調制冷制熱、照明、熱水供應因大量熱消耗而產生的能耗。從建筑節能終端角度，建筑節能產業可以分為建筑節能產品、建筑節能材料、建筑節能服務，包括設計、施工、運維服務。

2、產業鏈剖析：緊密圍繞建筑業各環節

建筑節能行業的上游是建筑節能材料、設備制造行業。產業中游，建筑節能產品及材料中，外保溫隔熱材料主要有阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網格布等;熱計量和管網平衡設備主要有熱計量表、平衡閥、溫控器、數據采集箱等。大型設備主要包括中央空調、水泵、熱泵、熱交換器、燃氣輪機等。此外，建筑鍵能產業鏈中游涉及設計、施工、運維服務提供商。建筑節能行業下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

我國建筑節能產業環節眾多，其中建筑節能產品相關設計、制造企業主要有魯陽節能、亞士創能、東方雨虹、三棵樹、南玻集團、江蘇心日源等，建筑節能設計、工程企業主要有江蘇盛世節能、啟迪設計等，節能建筑運維企業主要有達實智能、中節能建筑、延華智能等。

行業發展歷程：內涵不斷豐富

20世紀70年代，全球范圍發生能源危機，各國開始陸續推進能源節約工作計劃。中國從20世紀80年代起開展建筑領域節能工作，最初界定“建筑節能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內，在滿足建筑功能的基礎上，盡可能地減少建筑能耗。隨著建筑節能活動開展，建筑節能的內涵在不斷豐富。

行業政策背景：政策支持通過系統性措施降低碳排放

中國做出“雙碳”承諾，碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。在此背景下，我國建筑行業邁入“碳中和”時代，逐步向零能耗、零碳建筑發展。目前，政策均以“雙碳”目標為核心，聚焦新建建筑節能標準提升、既有建筑改造、可再生能源應用等關鍵領域，旨在通過系統性措施降低建筑領域碳排放強度，推動城鄉建設綠色轉型。政策強調完善法規標準體系，例如加快修訂《節約能源法》《民用建筑節能條例》，逐步將新建建筑節能標準提升至超低能耗水平，強化資金支持，包括中央財政補貼、綠色金融產品創新，以及對超低能耗建筑、既有建筑改造項目的專項獎勵。截至2025年5月，國家層面的建筑節能相關政策/規劃匯總如下：

行業發展現狀

1、房屋建筑全過程能源消費量出現波動

2021年，全國房屋建筑全過程(不含基礎建設)消費能量19.1億噸標準煤當量(tce)，占全國能源消費總量的比重達到36.3%。《2024中國城鄉建設領域碳排放研究報告》披露2022年數據，中國房屋建筑全過程的能源消費量為18.4億噸標準煤當量。經初步測算，2023-2024年房屋建筑全過程的能源消費量超過19億噸標準煤當量。

2、建筑與房屋建造碳排放總量41億tce

2022年，全國房屋建筑全過程(不含基礎建設)碳排放總量達到41.5億噸標準煤當量(tce)，占全國能源相關碳排放的比重達到39.1%。初步測算，2024年中國房屋建筑全過程碳排放量約為42億噸標準煤當量。

3、房屋建筑全過程在建筑碳排放中占主導

2020年全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放的比重為50.9%。其中：建材生產階段碳排放28.2億t Co2，占全國碳排放的比重為28.2%。建筑施工階段碳排放1.00億t Co2，占全國碳排放的比重為1.0%。建筑運行階段碳排放21.6億t Co2，占全國碳排放的比重為21.7%。2022年，全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放的比重為39.1%，其中公共建筑碳排放9.4億t Co2，城鎮居住建筑8.9億t Co2，農村居住建筑4.8億t Co2。

建筑是我國能耗和碳排放最多的行業之一。據《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024年)》顯示， 2022年房屋建筑全過程碳排放總量增速放緩。2022年建筑與房屋建造能耗19.8億tce，占全國比例36.6%，房屋建筑全過程碳排放總量為41.5億tCO2，占全國能源相關碳排放39.1%。總量仍在增長，但增速低于歷史均值，表明建筑行業節能降碳工作已進入存量優化與增量控制并重的發展階段，房屋建筑全過程中建筑運行碳排放仍占主導。

注：中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024年)碳排放報告披露的最新數據年份是2022年，下同

4、建筑節能市場規模穩步增長

據IEA統計，中國是全球第三大建筑節能投資市場，僅次于歐洲和美國。根據IEA披露的產業投資規模以及國家相關部門公布的人民幣兌美元年平均匯率計算，2017-2023年，中國建筑節能產業市場規模波動變化，2023年的市場規模達到1600億元。2024年以來，《加快推動建筑領域節能降碳工作方案》《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》《2024—2025年節能降碳行動方案》等重要政策相繼發布，為建筑節能產業的發展奠定良好的政策環境基礎，初步計算2024年建筑節能市場規模達到1958億元。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024)》排名前7個省份的建筑運行碳排放超過1億tCO2，其排放總量占全國建筑運行碳排放總量的44%;前3個省份的排放總量低于2000萬tCO2。各省市建筑碳排放總量差異巨大的主要原因包括人口數量、地區生產總值、所處氣候區、用能結構和區域電網平均碳排放因子的差異。一般來看，人口數量越多、地區生產總值越高、清潔發電占比越低的地區，其建筑碳排放總量就越高;受冬季采暖的影響，相同人口規模或相同建筑體量下，北方省份因冬季采暖需求較大，其建筑運行碳排放更高。

注：上述圖片數據為《中國建筑能耗與碳排放研究報告(2024)》，數據披露的是2022年

2、企業競爭格局

從我國主要建筑節能企業布局來看，幾乎所有企業都布局了建筑節能服務，尤其是南網能源和達實智能，專注給建筑行業客戶提供綜合建筑節能解決方案。建筑節能材料上，中鐵裝配、中材節能、中國南玻競爭力相對較強;產品的供應上，嘉寓門窗、海螺節能和中國南玻布局更為突出。

注：建筑節能布局情況，顏色越深，業務競爭力越強;“-”表示企業不專注布局該領域

產業發展前景及趨勢預測：市場規模將按照4%增速增長

1、“十四五”規劃對明確建筑節能目標

我國《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》提出目標，到2025年，完成既有建筑節能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%。

2、2030年市場規模有望突破2400億元

根據EMCA預測，如果能夠盡快消除新冠疫情的不利影響，在“雙碳”戰略的引領下，節能服務產業在“十四五”期有望快速增長。按照碳排放、碳能耗的增速以及各行業對碳排放的改造計劃，初步測算2025-2030年將按照4%的年復合增速增長，到2030年，我國建筑節能市場規模有望超過2400億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國建筑節能產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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