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文 | 惠裕全球家族智庫

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導(dǎo) 言

在中國家族辦公室逐步走向制度化和專業(yè)化的當(dāng)下，外包首席投資官（OCIO）制度成為許多單一家辦試圖引入的治理利器。然而，“專業(yè)決策權(quán)”與“家族控制權(quán)”的沖突、模糊的法律邊界、突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)處理，以及稅務(wù)與價(jià)值觀的兼容問題，正讓家族憲章的修訂與再設(shè)計(jì)成為一個(gè)「燃點(diǎn)」話題。

6月4日上海，在惠裕全球家族智庫舉辦的2025 家族辦公室全球資產(chǎn)配置戰(zhàn)略發(fā)展論壇其中一場(chǎng)閉門圓桌論壇上，惠裕全球家族智庫創(chuàng)始人范曉曼與楚昌集團(tuán)家族辦公室負(fù)責(zé)人朱劍、錦世新宸創(chuàng)始人劉斌展開了直面現(xiàn)實(shí)的深度對(duì)話。兩位嘉賓在實(shí)踐中分別站在“家族方”與“OCIO服務(wù)提供方”的視角，為行業(yè)打開了一個(gè)觀察“權(quán)責(zé)邊界”的窗口。

家族信托“紅線”：投資權(quán)不能無限下放

“家辦最怕什么？怕權(quán)限‘外溢’，怕市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，決策權(quán)沒了制動(dòng)器。”

作為單一家辦的代表，朱劍在談及OCIO投資權(quán)限時(shí)如此直言……（全文未完結(jié)）

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