6月9日,A股維持震蕩上行態勢,午后小幅回落。概念板塊方面,CRO、減肥藥、創新藥等午后漲幅居前。近期自主可控升溫,信創ETF(562570)尾盤漲近1%,持倉股中,用友網絡、泛微網絡、衛寧健康、贏時勝、開普云等漲幅居前。云計算50ETF(516630)尾盤漲近1%,石基信息、用友網絡、中際旭創、泛微網絡、衛寧健康等持倉股領漲。
華創證券指出,當前計算機已經進入6月AI Agent行情,產業推動商業化加速落地,將帶來年度科技行情。此外,該機構認為,信創產業鏈并購重組正加速向“技術互補型整合”與“生態閉環構建”方向演進,形成“軟件服務商+硬件制造商”垂直協同與“芯片-系統-應用”全鏈貫通的雙重路徑。當前并購呈現三大特征:
1)技術協同導向:企業通過并購補齊技術短板,如慧博云通擬收購ARM服務器龍頭寶德計算,整合硬件能力以強化AI算力全棧服務;中科曙光與海光信息戰略重組,打通“芯片設計-液冷服務器-行業解決方案”鏈條,實現國產算力自主閉環。
2)政策驅動集約化:在國產替代政策推動下,行業集中度提升,鼓勵并購整合以優化資源配置,如軟通動力并購同方計算機搶占黨政信創市場。
3)國際化生態布局:企業可通過跨境并購獲取核心技術,并借重組構建全球供應鏈體系,完成國際化生態布局,增強核心競爭能力。
相關ETF:
1、信創ETF(562570):近日海光信息、中科曙光宣布戰略重組,中證信創指數(931247)與該事件相關度較高。截至5月30日,海光信息、中科曙光分別是該指數第1大、第8大權重股,合計權重超10%。信創ETF(562570)為跟蹤該指數規模最大的ETF。
2、云計算50ETF(516630):跟蹤云計算指數(930851)。該指數的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數據儲存、服務器、液冷等熱門算力概念。截至5月30日,指數第6大權重股為中科曙光,權重占比4.32%,另一中科系資產—中科星圖的權重占比為1.29%。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數費率最低的ETF。
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