最近，小李終于給患糖尿病的父親買上了百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)。

這些年，小李給一家人投保時(shí)，父親因?yàn)榛加刑悄虿。环习偃f(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的健康告知，只能另外購(gòu)買一款防癌醫(yī)療險(xiǎn)，雖然能保障癌癥這類重大疾病，卻難以覆蓋糖尿病并發(fā)癥或者其他重大疾病風(fēng)險(xiǎn)，這讓小李心里一直有些擔(dān)憂。

了解到市場(chǎng)上有可帶病投保的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，小李果斷選擇給父親投保。在保障期間，保險(xiǎn)對(duì)因糖尿病并發(fā)癥住院產(chǎn)生的合理且必要的醫(yī)療費(fèi)用，也會(huì)進(jìn)行賠付。

可帶病投保的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，不僅解決了小李父親的投保難困境，也給常有頸椎異常、甲狀腺結(jié)節(jié)、超重等“亞健康”職場(chǎng)打工人帶來(lái)了保障“新選擇”。

有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)帶病體規(guī)模超過4億人，相比健康群體，這部分人群投保更關(guān)注產(chǎn)品是否保證續(xù)保、健康狀況是否符合投保條件等要求。

帶病體保險(xiǎn)龐大的市場(chǎng)需求，早已被敏銳的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)看到。

中再壽險(xiǎn)高管在受訪時(shí)表示，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)新單銷售越來(lái)越難，“低頻高損”理念很難再獲得新客戶，在市場(chǎng)接近飽和下，從帶病體人群發(fā)展，是健康險(xiǎn)未來(lái)一個(gè)很重要的發(fā)展方向。

有機(jī)構(gòu)人士透露的數(shù)據(jù)顯示，2024年帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元，較2023年增長(zhǎng)50%，未來(lái)5年有望成長(zhǎng)為千億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。

市場(chǎng)無(wú)疑是巨大的，但藍(lán)海背后，帶病體保險(xiǎn)的發(fā)展有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。

熱度升溫：帶病投保的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)受青睞

市場(chǎng)上一些針對(duì)帶病體人群設(shè)計(jì)的更為友好的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，熱度不斷升溫。保通社注意到，這類產(chǎn)品采用“高免賠額+階梯報(bào)銷”模式，通過“免健康告知”“寬松核保”等機(jī)制，讓高血壓、糖尿病、甲狀腺結(jié)節(jié)等常見病患者也能獲得保障。

“中國(guó)慢性病患者基數(shù)龐大，如高血壓、糖尿病、冠心病、癌癥等，且人口老齡化加劇了這一趨勢(shì)。”瑞華健康相關(guān)負(fù)責(zé)人在受訪時(shí)表示，傳統(tǒng)商業(yè)健康險(xiǎn)，尤其是大部分百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，普遍設(shè)置嚴(yán)格的健康告知，將大部分帶病體人群排除在外。在廣覆蓋、保基本的制度框架下，基本醫(yī)保為全民健康筑牢了基石。然而，帶病體人群長(zhǎng)期累積的高額醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，往往超出了基本醫(yī)保的保障范圍和保障深度，需要多層次醫(yī)療保障體系的協(xié)同發(fā)力。

“國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展普惠保險(xiǎn)和商業(yè)健康險(xiǎn)，明確要求探索覆蓋帶病體人群的產(chǎn)品。”在上述人士看來(lái)，近年來(lái)惠民保的興起，也為帶病體保險(xiǎn)探索提供了重要經(jīng)驗(yàn)和群眾基礎(chǔ)。不過，此類核保端寬松的產(chǎn)品，可能會(huì)將帶病體最核心最需要的風(fēng)險(xiǎn)除外。

以小李父親投保的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為例，倘若消費(fèi)者在投保時(shí)已患有癌癥，或者糖尿病并發(fā)癥，那么該產(chǎn)品對(duì)于已患癌癥、糖尿病并發(fā)癥將不予報(bào)銷。

根據(jù)帶病體的特定需求定制產(chǎn)品，也是不少保險(xiǎn)公司近年來(lái)持續(xù)深耕的領(lǐng)域。保通社了解到，針對(duì)特定群體的需求而衍生出的專門產(chǎn)品包括癌癥復(fù)發(fā)醫(yī)療險(xiǎn)，如針對(duì)乳腺癌、甲狀腺癌、白血病等癌癥復(fù)發(fā)的醫(yī)療險(xiǎn)，以及特定疾病及其并發(fā)癥保險(xiǎn)，如糖尿病并發(fā)癥險(xiǎn)、癲癇群體保險(xiǎn)等。

“帶病體保險(xiǎn)是為患有慢性病或既往癥人群提供的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，其發(fā)展背景源于傳統(tǒng)健康險(xiǎn)對(duì)帶病群體的排斥以及醫(yī)療費(fèi)用壓力的持續(xù)增加。”京東安聯(lián)保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這類產(chǎn)品通常采用“保險(xiǎn)+健康管理”模式，通過健康干預(yù)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)，或通過再保險(xiǎn)、共保體分散風(fēng)險(xiǎn)。通過差異化的定價(jià)模型（如動(dòng)態(tài)保費(fèi)調(diào)整、分級(jí)費(fèi)率）和定制化的責(zé)任設(shè)計(jì)（如特定病種保障、藥品目錄覆蓋），滿足帶病群體的保障需求。

供需兩旺：五大驅(qū)動(dòng)因素帶來(lái)健康險(xiǎn)新增量

近年來(lái)，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）等多項(xiàng)文件相繼發(fā)布，為帶病體保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展指明方向。

《意見》指出，適當(dāng)放寬投保條件，對(duì)有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。科學(xué)厘定產(chǎn)品價(jià)格，簡(jiǎn)化投保、理賠流程，積極開發(fā)適應(yīng)老年人群需要和支付能力的醫(yī)療保險(xiǎn)和老年人意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)超4億帶病體人群面臨巨大保障缺口，其醫(yī)療費(fèi)用占全國(guó)60%但商業(yè)險(xiǎn)覆蓋率不足5%。隨著人口老齡化加速和慢性病年輕化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2030年帶病體人群將突破5億，醫(yī)療費(fèi)用支出占比將升至70%以上。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍?jiān)硎荆覈?guó)帶病體規(guī)模超過4億人，滿足這部分群體的保險(xiǎn)需求，推動(dòng)帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新，是未來(lái)健康險(xiǎn)發(fā)展的重要著力點(diǎn)。

“健康人群的保險(xiǎn)滲透率已經(jīng)很高，很難有新的增量，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，帶病體成為各家保險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的增量市場(chǎng)。”在眾惠相互相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，政策導(dǎo)向、用戶覺醒、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)支持以及再保險(xiǎn)支持，是帶病體保險(xiǎn)市場(chǎng)加速發(fā)展的五大驅(qū)動(dòng)因素，如從技術(shù)支持角度而言，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、數(shù)據(jù)資產(chǎn)概念普及，市場(chǎng)上也逐漸出現(xiàn)可交易的數(shù)據(jù)資源，為產(chǎn)品定價(jià)提供了積極的支持。

在京東安聯(lián)保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，帶病體保險(xiǎn)當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)。一方面三高、癌癥等帶病人群參保意愿是健康人群的兩倍到三倍，另一方面保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過精準(zhǔn)風(fēng)控已實(shí)現(xiàn)部分病種產(chǎn)品的可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

以眾惠相互分享的腎病專病產(chǎn)品開發(fā)為例，該類產(chǎn)品最大的難點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，即掌握腎臟病人疾病發(fā)生、發(fā)展和變化的規(guī)律。

眾惠相互相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，公司通過在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的調(diào)研，在滿足“大樣本、封閉人群、長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)觀測(cè)”這三個(gè)嚴(yán)格條件診療數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立反映腎病發(fā)展規(guī)律的模型。同時(shí)，在全國(guó)多地進(jìn)行了廣泛調(diào)研，聽取醫(yī)生、專家、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見，走進(jìn)患者病友和家屬中間，詳細(xì)了解實(shí)際需求，并結(jié)合合作方專業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)，在風(fēng)險(xiǎn)可控和審慎經(jīng)營(yíng)的前提下，才開發(fā)出一系列具有普惠特點(diǎn)的腎病患者可帶病投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

直面挑戰(zhàn)：科技賦能和數(shù)據(jù)共享是破解之道

對(duì)于剛剛起步的帶病體保險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，想要長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)。

“目前在帶病體方面存在數(shù)據(jù)不足、經(jīng)驗(yàn)不足的問題。一是帶病體人群不同疾病的風(fēng)險(xiǎn)暴露和分布規(guī)律不同；二是帶病體人群的數(shù)據(jù)來(lái)源有限，保司持續(xù)整合積累難度高；三是帶病體保險(xiǎn)普遍存在的投保人與樣本偏差、疾病發(fā)展趨勢(shì)分析偏差造成的定價(jià)偏差。”瑞華健康相關(guān)負(fù)責(zé)人指出。

缺乏足夠的定價(jià)數(shù)據(jù)，是不少保險(xiǎn)公司普遍認(rèn)為的最大難題。眾惠相互相關(guān)負(fù)責(zé)人就提到，對(duì)于某些帶病體，用戶有很大的保險(xiǎn)需求，但保險(xiǎn)公司由于沒有相關(guān)定價(jià)數(shù)據(jù)無(wú)法準(zhǔn)確定價(jià)，也就無(wú)法提供產(chǎn)品。而在理賠方面，帶病體人群往往身患多種疾病，在理賠時(shí)既往癥的確定、用戶的認(rèn)可往往較健康體產(chǎn)品難度更大。

觸達(dá)不及也是當(dāng)前帶病體保險(xiǎn)推廣中遇到的難題。上述負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)保險(xiǎn)公司有相應(yīng)產(chǎn)品后，在銷售方面往往很難觸達(dá)對(duì)應(yīng)的帶病體群體，導(dǎo)致銷量不足，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法分?jǐn)偂Ｍ瑫r(shí)，某些帶病體規(guī)模有限，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司提供相應(yīng)產(chǎn)品的積極性不高，也造成供給不足。

談及經(jīng)驗(yàn)，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，一是產(chǎn)品定價(jià)方面要大膽假設(shè)、小心求證。要深入分析數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)進(jìn)行定價(jià)，避免經(jīng)驗(yàn)主義，特別是悲觀的經(jīng)驗(yàn)主義；二是責(zé)任設(shè)計(jì)方面要小步快跑逐步迭代。從簡(jiǎn)單的責(zé)任開始，一邊積累數(shù)據(jù)，一邊查看風(fēng)險(xiǎn)，一邊迭代產(chǎn)品，避免一上來(lái)就求全求大，造成風(fēng)險(xiǎn)不可控；三是風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偡矫娣e極尋求再保、共保支持。

對(duì)于豐富專病保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，瑞華健康認(rèn)為，一是可以通過保險(xiǎn)與健康管理融合來(lái)提升風(fēng)控能力，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力；二是優(yōu)化核保流程，提高帶病體投保的便捷度；三是開拓多元化客戶渠道，豐富產(chǎn)品創(chuàng)新場(chǎng)景，如與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)合作，開拓多元化客戶渠道，開拓團(tuán)體渠道，探索與政府部門、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位團(tuán)體醫(yī)療或重疾險(xiǎn)相結(jié)合的帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品等。

在京東安聯(lián)保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，當(dāng)前帶病體保險(xiǎn)已初步驗(yàn)證商業(yè)可持續(xù)性，但長(zhǎng)期發(fā)展需解決三大矛盾：普惠性與盈利性的平衡、服務(wù)深度與可及性的匹配、數(shù)據(jù)共享與隱私保護(hù)的沖突。對(duì)此，希望行業(yè)共同推動(dòng)醫(yī)療數(shù)據(jù)互通標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，積極探索“帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新”先行先試，通過科技賦能和數(shù)據(jù)共享，最終實(shí)現(xiàn)從“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”到“風(fēng)險(xiǎn)減量”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值升級(jí)。

“誰(shuí)家能把運(yùn)營(yíng)管理能力建立起來(lái)，誰(shuí)家就可以率先經(jīng)營(yíng)帶病體保險(xiǎn)。”在前述中再壽險(xiǎn)高管看來(lái)，未來(lái)會(huì)有更多的保險(xiǎn)公司積極嘗試帶病體保險(xiǎn)。