1、據央視新聞，當地時間6月13日凌晨，以色列對伊朗發動襲擊。以空軍對伊朗境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發動空襲，并且將此次行動命名為“獅子的力量”。以色列總理內塔尼亞胡稱，以色列已摧毀被以軍稱為伊朗最大的地區鈾濃縮設施。隨后伊朗開始反擊，以色列城市特拉維夫遭襲擊，包括10處核設施。以色列國防軍稱，伊朗向以色列發射了100多架無人機，并檢測到伊方導彈襲擊，其中第三波導彈襲擊約有150枚。同日伊朗正式退出與美國的核談判。伊朗最高領袖哈梅內伊稱，伊朗將采取武力行動，徹底摧毀以色列政權。稍早美國總統特朗普在社交平臺上發帖，警告伊朗在“一無所有”之前達成核協議，并稱以色列下一輪針對伊朗的襲擊會更加“殘酷”。美國方面的最新評估顯示，以色列對伊朗的打擊極其有效。以伊沖突爆發在全球市場引發巨震，原油暴漲超13%后回落，黃金等避險資產明顯拉升，全球股市集體下挫，歐美多數股指收盤跌超1%。

2、印度政府考慮停飛波音787，并就空難事件進行安全審查。其他國家也在考慮加強對該機型系列的檢查。日本國土交通省表示，在印度航空的787客機發生致命墜毀事故后，已指示運營波音787客機的日本航空公司對飛機進行檢查，但表示不會暫停這些飛機的使用。不過美國交通部長稱，在印度墜機事件后，暫未發現停飛波音787理由。6月13日波音股價繼續下跌1.62%。

3、商務部國際貿易談判副代表李詠箑在國新辦新聞發布會上表示，將進一步擴大開放，放寬外資市場準入。商務部將與有關部門一起落實好《2025年穩外資行動方案》，在云計算、生物技術、獨資醫院等領域加快開放試點；還將修訂并擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策。

1、國家主席習近平將于6月16日至18日赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國-中亞峰會并發表主旨講話，同與會中亞國家領導人圍繞中國-中亞機制發展成就、框架內互利合作以及國際和地區熱點問題等交換意見，并共同出席相關活動。峰會期間，習近平主席還將分別同中亞國家領導人舉行會晤，對中國同中亞五國關系發展做出頂層設計。

2、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，部署中國（上海）自由貿易試驗區試點措施復制推廣工作，聽取構建房地產發展新模式和推進好房子建設有關情況匯報，審議通過《關于進一步完善信用修復制度的實施方案》，研究優化藥品和耗材集采有關舉措。

3、央行發布數據顯示，5月金融數據與實體經濟運行情況合理匹配，社會融資規模、M2和人民幣貸款增速均明顯高于名義GDP增速。具體來看，5月末，社會融資規模存量同比增長8.7%，M2余額同比增長7.9%，M1余額同比增長2.3%；前5個月，社會融資規模增量18.63萬億元，比上年同期多3.83萬億元；人民幣貸款增加10.68萬億元。業內專家表示，總體來看，金融總量繼續合理增長，支持實體經濟力度保持穩固。財政、產業等宏觀政策也靠前發力、更加積極有為，與貨幣政策形成更強合力，推動經濟持續回穩向好。

4、央行公告將于6月16日開展4000億元買斷式逆回購操作，這也是央行本月二度公告操作。6月初，央行曾公告開展1萬億元3個月期買斷式逆回購操作。考慮到6月全月共有1.2萬億元買斷式逆回購到期，央行兩次公告，意味著全月將實現凈投放。業內人士表示，6月處于半年流動性考核的關鍵節點，又疊加同業存單大規模到期等因素，全月金融機構對流動性需求較高，央行提供中期資金支持，體現了對市場的呵護。

5、央行與土耳其中央銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為350億元人民幣/1890億土耳其里拉，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。同時，雙方還簽署了在土耳其建立人民幣清算安排的合作備忘錄。此次與土耳其央行續簽協議后，央行與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署有雙邊本幣互換協議，互換協議總規模約4.5萬億元人民幣。

6、市場監管總局發布嚴正聲明稱，總局從未委托任何機構（含網站）和個人辦理“企業債權兌付”“線上辦理退款服務”“線上清退”等業務，虛假文件所載印章系偽造，其行為均與總局無關，已將違法線索移交公安機關，將依法追究有關違法分子的法律責任。

7、上海市國資委聯合市工商聯印發《關于進一步促進我市地方國有企業與民營企業協同發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》提出，鼓勵國企民企雙向進入、交叉持股，優化企業股權結構，發揮資本紐帶作用，發展混合所有制經濟。吸引民營企業參與城市更新、國有老舊廠房改造、存量土地開發等項目的投資與建設，鼓勵民營企業參與國有老字號品牌煥新。

8、香港財政司司長陳茂波表示，國際資金對美元美債的信心動搖，近期國際資金流入，香港變成了資金避風港，銀行間隔夜拆借利率走低，港元會維持與美元掛鉤的匯率制度，提供一個值得信任的環境，他們想來就來，想走就走，資金自由流通。

1、A股三大指數單邊下行，短劇游戲題材重挫，IP經濟概念股大跌，酒類股低迷；中東地緣沖突升級，油氣、黃金珠寶、軍工等板塊表現強勢。截至收盤，上證指數跌0.75%報3377點，深證成指跌1.1%，創業板指跌1.13%。市場成交1.5萬億元，上日為1.3萬億元。本周，上證指數累計跌0.25%，深證成指跌0.6%，創業板指漲0.21%。

2、香港恒生指數收跌0.59%報23892.56點，周漲0.42%；恒生科技指數跌1.72%，周跌0.89%；恒生中國企業指數跌0.85%，周漲0.3%。消費、醫藥、科技股跌幅居前，黃金股表現強勁，油氣板塊大漲，山東墨龍盤中暴漲逾160%，收盤漲近76%。市場成交2943億港元，較前一交易日有所增長，南下資金大肆凈賣出阿里和騰訊，加倉美團。

3、滬深交易所本周對296起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了自律監管措施，對16起上市公司重大事項等進行核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索6起。

4、香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港證監會將繼續與港交所合作，進一步吸引多元化的公司來港上市，提升國際競爭力，并降低交易成本、提升市場效率。在深化內聯外通方面，梁鳳儀表示，香港證監會將積極推進互聯互通的擴容和優化，例如把人民幣柜臺納入港股通等。梁鳳儀指出，香港正在積極地構建虛擬資產生態系統以及推動業界應用區塊鏈技術，來實現證券的代幣化。

5、上交所公告，寧德時代H股被調入滬港通下港股通標的名單，自下一港股通交易日起生效。

6、針對內地居民違規開通香港賬戶跨境投資現象，繼富途、老虎頭部機構外，長橋、華盛等多家香港券商于6月13日起收緊內地居民開戶窗口。即取消原有“存量證明”用于開戶方式，轉而要求內地居民開戶提供、境外生活或工作證明。這意味著，目前內地居民赴港開設證券賬戶曲線跨境投資的通路將被徹底斬斷。

1、市場監管總局發布網絡銷售消費品召回監管新規，對已發布的消費品召回信息，電商平臺應及時采取必要措施停止缺陷消費品繼續在網絡銷售，相關電子商務經營者在其網絡銷售經營活動主頁面或網站顯著位置公開消費品召回信息；對跨境電商零售進口缺陷消費品，明確由其境內服務商承擔召回義務。

2、工信部等八部門公開征求對《汽車數據出境安全指引（2025版）》的意見，要求汽車數據處理者向境外提供汽車數據，符合向境外提供重要數據等情形的，應當申報數據出境安全評估。此外，工信部發布制造業計量創新發展意見，提出培育高端計量器具龍頭企業，推動儀器儀表產業高質量發展。

3、《廣州市提振消費專項行動實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。征求意見稿旨在進一步激發全市消費市場活力，全方位擴大消費需求，共提出33條行動措施，主要涉及全面取消房地產限購、限售、限價政策并降低貸款首付比例和利率，促進居民就業增收，積極培育新型消費等具體行動方案。

4、深圳將加快推進放寬市場準入24條特別措施的實施，在人工智能、智能網聯汽車、醫藥與醫療器械領域探索“沙盒監管”機制。實施“AI+城市”“AI+千行百業”，大力推動藥品和醫療器械審評、檢查、臨床試驗等規則與國際銜接。全面啟動實施“超充之城2.0”，進一步加快重卡超充換和乘用車閃充等大功率充換電技術應用。

5、隨著我國工業機器人生產水平的不斷提升，越來越多相關產品出口海外市場，最新數據顯示，今年前5個月，我國工業機器人出口貨值同比增長了55.4%。海關部門相關負責人表示，我國工業機器人出口變化主要有三個方面，一是智能化、高端化和定制化比例越來越高，二是品牌影響力越來越大，三是新興市場比例越來越高，增量比較明顯。

1、繼螞蟻國際計劃在香港申請穩定幣牌照后，螞蟻集團副總裁、螞蟻數科區塊鏈業務總裁邊卓群透露，螞蟻數科已正式啟動牌照申請程序，并與監管機構進行多輪溝通。值得關注的是，螞蟻數科今年已將香港確立為全球總部，并在香港完成監管沙盒的先行測試。另據知情人士透露，連連數字亦正積極探討在上述地區申請相關牌照的可能性。

2、沃爾瑪和亞馬遜正在探索發行自己的穩定幣，以簡化支付、降低信用卡費用、加快結算，尤其是在跨境貿易方面。

1、特斯拉宣布對美國市場的Model S和Model X系列車型完成產品升級，全系配置售價統一上調5000美元。此次調價涵蓋兩款車型所有配置版本。Model X全輪驅動版現售價89990美元，高性能Plaid版本定價升至104990美元；Model S全輪驅動版本最新報價84990美元，其Plaid版價格則調整為99990美元。

2、哪吒汽車正式進入破產重整程序。全國企業破產重整案件信息網顯示，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司破產審查案件更新信息，新增管理人機構浙江子城律師事務所，管理人主要負責人等信息。接近哪吒汽車方面的人士表示，此次確認了管理人機構，意味著法院已經確認哪吒汽車可以開始進入破產程序。

3、就當下游戲圈所流傳“騰訊計劃收購Nexon”的消息，接近騰訊的消息人士透露，騰訊沒有與創始人的家族聯系討論交易，也沒有考慮收購Nexon。

4、迪士尼和環球影業對人工智能公司Midjourney提起版權訴訟。這也是好萊塢大型公司首次卷入生成式人工智能的法律糾紛。該案的走向不僅將影響迪士尼和環球影業的版權保護成果，也將為其他內容公司提供借鑒。

1、一位美國高級官員表示，總統特朗普下周在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上的目標將包括就關鍵礦產、國際安全、人工智能以及能源安全展開討論。該官員表示，G7國家一道起草一份簡短的領導人聲明，聚焦共同關心的關鍵議題。

2、巴西政府以輪值主席國身份宣布，越南正式加入金磚國家合作機制成為伙伴國。巴西外交部聲明指出，越南擁有近1億人口，其經濟深度融入全球價值鏈，是亞洲重要參與者。該國與金磚成員國及伙伴國共同致力于構建更具包容性和代表性的國際秩序。

3、日本外務省表示，日本首相石破茂與美國總統特朗普當日晚進行了約20分鐘通話。石破茂強調了日本對美國關稅的看法，兩國領導人同意加快部長級磋商，以達成對雙方互利的協議。兩國領導人還就如何應對以色列近期襲擊伊朗問題交換了意見。

4、日本首相石破茂表示，實施消費稅減稅需要時間并且成本高昂。他已指示自民黨高層務必注意確保資金的合理來源，而非依賴赤字融資債券。石破茂計劃向每人發放2萬日元現金補助，兒童每人發放4萬日元，并針對低收入群體實施現金發放方案。他還要求自民黨高層考慮將現金發放納入選舉承諾。

5、4月歐元區工業與貿易遭遇顯著沖擊，這很可能是受美國關稅政策的影響，同時也挑戰了經濟學家此前關于“歐元區在經濟動蕩中表現穩健”的觀點。歐盟統計局發布的數據顯示，4月歐盟工業產出環比下降2.4%，遠超市場預期的1.7%跌幅，且工業各領域均出現萎縮。貿易領域同樣承壓，歐元區20國貿易順差從3月的373億歐元驟降至4月的99億歐元。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.79%報42197.79點，標普500指數跌1.13%報5976.97點，納指跌1.3%報19406.83點。宣偉跌超5%，VISA跌近5%，領跌道指。萬得美國科技七巨頭指數跌1.02%，英偉達跌超2%，臉書跌逾1%。中概股普遍下跌，聯掌門戶跌超12%，文遠知行跌近8%。本周，道指跌1.32%，標普500指數跌0.39%，納指跌0.63%。以色列對伊朗發動空襲，伊朗用彈道回擊，市場擔憂情緒濃厚，受此影響美股大幅下挫。

2、歐洲三大股指全線下跌，德國DAX指數跌1.07%報23516.23點，法國CAC40指數跌1.04%報7684.68點，英國富時100指數跌0.39%報8850.63點。本周，德國DAX指數跌3.24%，法國CAC40指數跌1.54%，英國富時100指數漲0.14%。分析認為，歐股下跌主要由中東局勢升級引發的避險情緒、美元指數走強帶來的匯率壓力、歐洲央行暫停降息預期、歐洲經濟數據疲軟以及全球市場聯動效應共同作用所致。

3、瑞典“AP7”養老基金宣布已將特斯拉列入投資黑名單，并出售了其持有的所有特斯拉股份。此舉因特斯拉不符合該基金的可持續投資標準。此決定旨在強化基金對社會責任和環保標準的承諾。

1、國內債市偏強震蕩為主。銀行間主要利率債收益率多數下行。國債期貨集體微漲，30年期主力合約漲0.02%。央行在公開市場開展2025億元7天期逆回購操作，轉為凈投放675億元，整體資金面仍略顯緊平衡，稅期即將到來之際，存款類機構隔夜質押式回購利率上行超4個bp，目前位于1.41%附近，七天質押式回購利率則下行近4個bp。交易員稱，5月金融數據不是特別的出乎預期，接下來就是交易資金面和基本面了。

2、北交所發布通知稱，有關暫免收取債券現券（不含可轉換公司債券）交易經手費的措施有效期延長至2026年12月31日。

3、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.81個基點報3.945%，3年期美債收益率漲4.17個基點報3.900%，5年期美債收益率漲4.20個基點報4.003%，10年期美債收益率漲4.54個基點報4.405%，30年期美債收益率漲5.36個基點報4.896%。美國消費者信心指數大幅回升至60.5，遠超預期；一年期通脹預期從5月的6.6%降至5.1%，短期避險情緒消退，促使資金回流美債市場。

4、受美聯儲政策路徑不確定性等因素影響，長期美債正逐步失去機構投資者的青睞，短期美債則成為當前市場中相對穩妥的選擇。貝萊德、施羅德、安聯等多家外資資管機構相繼發布最新債券投資觀點。整體來看，機構普遍對發達市場長期政府債券持審慎態度，紛紛將配置重心轉向短久期債券與區域多元化布局。在這一輪策略調整中，歐元區債券受到明顯關注，相關資產在全球配置體系中逐步顯現出相對優勢。

5、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲7.4個基點報4.548%，法國10年期國債收益率漲7.2個基點報3.250%，德國10年期國債收益率漲5.9個基點報2.531%，意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報3.481%，西班牙10年期國債收益率漲8.1個基點報3.154%。分析認為，歐債收益率上漲主要由地緣風險、歐洲央行政策轉向中性、經濟數據疲軟、能源價格波動及市場情緒變化共同驅動。

1、證監會公布《期貨市場程序化交易管理規定（試行）》，自2025年10月9日起施行。《管理規定》提到，期貨交易所對高頻交易實行重點管理，可以建立報撤單收費、交易限額等制度，對高頻交易手續費實施差異化管理。

2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.48%報3452.60美元/盎司，本周累計上漲3.17%。COMEX白銀期貨漲0.21%報36.37美元/盎司，本周累計上漲0.64%。地緣緊張局勢升級，引發市場避險情緒升溫，同時美聯儲的政策走向和全球經濟環境進一步支撐貴金屬的避險地位。

3、世界黃金協會發布報告稱，今年5月，全球實物黃金ETF流出約18億美元，終止了連續五個月的凈流入態勢。這是自2024年11月以來，全球黃金ETF首次月度凈流出。受金價小幅回落的影響，全球黃金ETF資產管理總規模于5月末降至3740億美元。

4、國際油價大幅走高，美油主力合約漲7.55%報73.18美元/桶，周漲13.32%；布油主力合約漲7.5%報74.56美元/桶，周漲12.17%。中東地緣沖突升級推動油價飆升，摩根大通警告稱，若霍爾木茲海峽關閉，油價可能飆升至120-130美元。

5、倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME期銅跌0.56%報9647.5美元/噸，周跌0.47%；LME期鋅跌0.61%報2626.5美元/噸，周跌1.48%。美聯儲高位利率、美元走勢以及中美貿易協議框架等宏觀因素交織影響，基本金屬市場需求釋放尚待時機，價格波動加劇。

1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1813，較上一交易日上漲11個基點，本周累計漲34個基點。人民幣對美元中間價報7.1772，較上一交易日調升31個基點，本周累計調升73個基點。在岸人民幣對美元夜盤收盤報7.1853。

2、紐約尾盤，美元指數漲0.29%報98.15，周跌1.07%。非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.3%報1.1551，周漲1.37%；英鎊兌美元跌0.28%報1.3574，周漲0.36%；澳元兌美元跌0.65%報0.649，周跌0.05%；美元兌日元漲0.42%報144.1045，周跌0.52%；美元兌加元跌0.17%報1.3579，周跌0.88%；美元兌瑞郎漲0.12%報0.8113，周跌1.34%；離岸人民幣兌美元跌164.1個基點報7.18955，本周累計跌10.5個基點。美元指數上漲主要受到地緣風險的短期刺激、美國消費者信心指數的超預期回升、CPI數據的溫和表現以及市場對美聯儲政策路徑的重新評估等因素的共同推動。

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