2025年德國(guó)慕尼黑國(guó)際商用車展IAA 2025

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2025年德國(guó)慕尼黑國(guó)際商用車展

The 72th IAA 2025

展會(huì)時(shí)間:2025年09月09-14日

展會(huì)地點(diǎn):德國(guó)·慕尼黑

舉辦周期:兩年一屆·第72屆

主辦單位:德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

組展單位: 東方福泰（北京）國(guó)際會(huì)展有限公司

展會(huì)介紹

2025年德國(guó)漢諾威國(guó)際商用車展IAA 2025將在慕尼黑展覽中心舉行，聚焦全球商用車領(lǐng)域的前沿發(fā)展與技術(shù)革新。本屆展會(huì)匯集來(lái)自歐洲、美洲、亞洲等地的整車制造商、零部件供應(yīng)商和服務(wù)商，涵蓋輕型貨車、重型卡車、客運(yùn)車輛及專用車輛等多種類型，展示行業(yè)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。

2025年德國(guó)漢諾威國(guó)際商用車展IAA 2025的亮點(diǎn)在于新能源與智能化技術(shù)的集中呈現(xiàn)。多家企業(yè)將展示電動(dòng)卡車、氫燃料客車及混合動(dòng)力運(yùn)輸解決方案，響應(yīng)歐盟對(duì)運(yùn)輸行業(yè)碳中和目標(biāo)的技術(shù)需求。同時(shí)，自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)與車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)也將作為重點(diǎn)內(nèi)容呈現(xiàn)，體現(xiàn)商用車行業(yè)向智能交通轉(zhuǎn)型的步伐。

2025年德國(guó)漢諾威國(guó)際商用車展IAA 2025還將舉辦多場(chǎng)專題論壇與技術(shù)研討會(huì)，圍繞綠色物流、城市配送、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路徑等核心議題展開深入討論。來(lái)自政府部門、科研機(jī)構(gòu)與頭部企業(yè)的代表將就法規(guī)走向、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與跨國(guó)合作等方面提出專業(yè)觀點(diǎn)，為行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供智力支持。

2025年德國(guó)漢諾威國(guó)際商用車展IAA 2025還設(shè)有專門區(qū)域展示商用車上下游產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，包括智能制造設(shè)備、車載能源系統(tǒng)、運(yùn)輸安全技術(shù)與數(shù)字化管理平臺(tái)。通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈的立體化展示，慕尼黑國(guó)際商用車展成為推動(dòng)全球商用車技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)對(duì)接的重要平臺(tái)。

展品范圍

1、重型商用車:貨車、客車、自卸車、罐體運(yùn)輸車、冷藏車、全掛車、半掛車、半掛牽引車、集裝箱運(yùn)輸車、礦用載重車、起重舉升汽車等。

2、輕型商用車:面包車、小型客車、小卡車、拖車。

3、工程機(jī)械車:攪拌車、挖掘車、推土機(jī)、起重機(jī)、散裝水泥車。

4、專用車:牽引車、冷藏車、救護(hù)車、警用車、消防車、餐車、環(huán)衛(wèi)車、清潔車、警用車、郵政車、運(yùn)鈔車、清障車、解款車及防彈車、機(jī)場(chǎng)、航天等專用車。

5、商用車附件:平板掛車、貨柜、傾卸裝置、鋁質(zhì)廂式車身、掛車、多軸拖車 商用車零件、部件。

6、配件及設(shè)備:輪胎、電瓶、引擎零件、內(nèi)部配件、電氣設(shè)備、保護(hù)膜、圖像處理系統(tǒng)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪圈、車橋及底盤、座椅、空調(diào)、換向助力器、卡車廂體及集裝箱、尾板及裝卸平臺(tái)、各種液壓件、ABS 及安全氣囊、卡車改裝技術(shù)及裝備、物流運(yùn)輸系統(tǒng)、GPS系統(tǒng)及調(diào)度系統(tǒng)等。

7、商用車服務(wù):商用車保險(xiǎn)、融資/租賃、數(shù)據(jù)處理、通訊/刊物、司機(jī)培訓(xùn)、導(dǎo)航產(chǎn)品/服務(wù)、燃料工藝。

8、其他:混合驅(qū)動(dòng)汽車、兩輪機(jī)車/小型機(jī)車、管理部門、汽車經(jīng)銷商、行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)組織。

市場(chǎng)介紹

一、德國(guó)商用車市場(chǎng)分析

德國(guó)商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出“精細(xì)化+多功能化”的結(jié)構(gòu)演化趨勢(shì)。隨著城市化進(jìn)程與電商物流發(fā)展，中型廂式貨車、小型城市配送車和靈活改裝車輛的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。德國(guó)制造商在車輛底盤模塊化、車廂結(jié)構(gòu)可變與專用設(shè)備集成方面持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)定制化解決方案成為主流。多功能車型，如電動(dòng)冷藏車與城市工程維護(hù)車的快速增長(zhǎng)，反映出商用車正逐步從“運(yùn)輸工具”向“行業(yè)工具”轉(zhuǎn)型。

數(shù)字化管理正在深刻重構(gòu)德國(guó)商用車的運(yùn)營(yíng)邏輯。大型物流公司、建筑集團(tuán)與車隊(duì)管理企業(yè)正普遍采用車隊(duì)智能調(diào)度、遠(yuǎn)程監(jiān)控與預(yù)警維護(hù)系統(tǒng)。德國(guó)本土科技企業(yè)與傳統(tǒng)整車廠合作，推出基于物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)商用車輛全生命周期的精準(zhǔn)管理，顯著提升運(yùn)營(yíng)效率與安全水平，也帶動(dòng)了“車輛+軟件+數(shù)據(jù)服務(wù)”三位一體的市場(chǎng)體系快速成型。

在綠色轉(zhuǎn)型方面，德國(guó)商用車市場(chǎng)展現(xiàn)出技術(shù)多元化路徑。盡管電動(dòng)輕型商用車滲透率持續(xù)提升，但在長(zhǎng)途重卡與特殊用途車輛中，氫燃料電池技術(shù)和合成燃料方案仍被高度重視。多家德國(guó)企業(yè)如MAN、Daimler Truck和IVECO正進(jìn)行多技術(shù)路線的并行研發(fā)，以適應(yīng)不同工況需求，并配合國(guó)家碳中和計(jì)劃逐步退出傳統(tǒng)柴油動(dòng)力。

國(guó)際合作正在加速德國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)的全球整合。德國(guó)整車制造商與東亞、北美的技術(shù)平臺(tái)形成合資或技術(shù)互換機(jī)制，同時(shí)擴(kuò)大對(duì)中東歐及新興市場(chǎng)的出口布局。在歐盟統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與碳排規(guī)制的驅(qū)動(dòng)下，德國(guó)正成為商用車新技術(shù)與運(yùn)營(yíng)模式的測(cè)試與輸出中心，增強(qiáng)其在全球中高端商用車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

二、德國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)細(xì)分

輕型商用車（LCV）：主要包括總重不超過(guò)3.5噸的廂式貨車、小型貨車和城市配送車輛。適用于最后一公里物流、快遞配送、維修服務(wù)等領(lǐng)域。電動(dòng)化趨勢(shì)明顯，代表車型有大眾Transporter、電動(dòng)福特Transit等。

中型商用車：總重介于3.5噸至7.5噸之間，主要服務(wù)于城市及區(qū)域配送、建筑施工和市政維護(hù)。具備較高的載貨能力和靈活機(jī)動(dòng)性，車型多樣化，支持多種車廂和功能改裝。

重型商用車（HCV）：包括重型卡車和拖掛車，通常用于長(zhǎng)途運(yùn)輸、大宗貨物運(yùn)輸及物流集散。此類車輛技術(shù)復(fù)雜，正向電動(dòng)、氫燃料和混合動(dòng)力轉(zhuǎn)型，代表品牌有戴姆勒、曼和斯堪尼亞。

客運(yùn)車輛：涵蓋城市公交車、長(zhǎng)途客車及旅游巴士，涉及公共交通和旅游運(yùn)輸。新能源車型增多，特別是電動(dòng)公交和氫燃料公交，推動(dòng)綠色公共交通發(fā)展。

專用車輛：包括環(huán)衛(wèi)車、消防車、工程搶險(xiǎn)車、冷藏運(yùn)輸車等，針對(duì)特定行業(yè)需求設(shè)計(jì)，功能定制化程度高。隨著智能化技術(shù)應(yīng)用，專用車輛正向自動(dòng)化和聯(lián)網(wǎng)管理方向發(fā)展。

底盤與零部件：專注于商用車底盤制造、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、懸掛系統(tǒng)及電子控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，是產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。

三、德國(guó)商用車政府政策

“再制造商用車”循環(huán)利用激勵(lì)政策：德國(guó)政府鼓勵(lì)商用車零部件再制造，出臺(tái)再生認(rèn)證機(jī)制與稅收減免政策，推動(dòng)重型卡車發(fā)動(dòng)機(jī)、電池組、制動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件循環(huán)再用，降低整車更替頻率。此舉不僅減少碳排放，也促進(jìn)了再制造企業(yè)在商用車領(lǐng)域的發(fā)展。

跨境綠色運(yùn)輸走廊協(xié)調(diào)機(jī)制：為推動(dòng)歐盟內(nèi)部商用車低碳運(yùn)輸，德國(guó)聯(lián)合奧地利、捷克等鄰國(guó)設(shè)立“綠色運(yùn)輸走廊”，統(tǒng)一電動(dòng)卡車充電標(biāo)準(zhǔn)、道路通行政策及貨運(yùn)時(shí)效規(guī)定，政府提供過(guò)境補(bǔ)貼，提升跨境商用車運(yùn)營(yíng)效率，強(qiáng)化德國(guó)物流樞紐地位。

氫能商用車工業(yè)園區(qū)專項(xiàng)扶持計(jì)劃：德國(guó)出臺(tái)氫能商用車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)扶持政策，在下薩克森、北威州等地設(shè)立氫動(dòng)力專用車研發(fā)與試運(yùn)行示范基地，提供土地稅減免、電價(jià)優(yōu)惠及企業(yè)聯(lián)合研發(fā)資助，加快氫燃料車的區(qū)域規(guī)模化落地。

商用車碳排放數(shù)字核算與交易系統(tǒng)：德國(guó)正試點(diǎn)在商用車領(lǐng)域建立企業(yè)級(jí)碳足跡數(shù)字化追蹤系統(tǒng)，未來(lái)將納入國(guó)家碳交易平臺(tái)。車隊(duì)企業(yè)需記錄每輛商用車的碳排放數(shù)據(jù)，政府給予碳減排績(jī)效優(yōu)異企業(yè)碳信用獎(jiǎng)勵(lì)，以此推動(dòng)精準(zhǔn)管理與綠色投資。

四、德國(guó)商用車市場(chǎng)趨勢(shì)

德國(guó)商用車市場(chǎng)正經(jīng)歷“職能轉(zhuǎn)化”趨勢(shì)，商用車不再只是運(yùn)輸工具，而逐漸成為“多場(chǎng)景服務(wù)終端”。在智慧城市建設(shè)中，具備數(shù)據(jù)傳感、通信模塊和移動(dòng)作業(yè)能力的車輛正被整合進(jìn)市政管理、應(yīng)急服務(wù)、環(huán)保監(jiān)控等系統(tǒng)。這種職能延展促使商用車朝著模塊化、功能耦合和邊緣計(jì)算能力方向演進(jìn)。

隨著人工智能與傳感系統(tǒng)的成熟，德國(guó)商用車市場(chǎng)正在快速引入“半自動(dòng)運(yùn)營(yíng)”模式，尤其在封閉園區(qū)、港口和大型物流園中。德國(guó)制造企業(yè)正布局L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛商用車的中期商業(yè)化，未來(lái)五年內(nèi)，特定區(qū)域內(nèi)的自主行駛卡車或成為基礎(chǔ)運(yùn)輸單元，帶動(dòng)安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程駕駛及運(yùn)營(yíng)調(diào)度等周邊產(chǎn)業(yè)興起。

在綠色能源驅(qū)動(dòng)下，德國(guó)商用車市場(chǎng)形成了“電動(dòng)+氫能+合成燃料”三軌并進(jìn)格局。輕型與中型車輛電動(dòng)化推進(jìn)較快，重型車輛則偏向氫燃料和HVO（氫化植物油）等替代燃料方案。未來(lái)德國(guó)將根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景差異化推廣多能源路徑，并引導(dǎo)整車廠構(gòu)建多能源底盤平臺(tái)以應(yīng)對(duì)復(fù)雜市場(chǎng)需求。

供應(yīng)鏈本地化和制造柔性化成為商用車產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)引擎。受地緣政治與全球物流風(fēng)險(xiǎn)影響，德國(guó)整車制造商加快轉(zhuǎn)向區(qū)域化生產(chǎn)策略，同時(shí)推動(dòng)車體制造、電驅(qū)模塊、電池包集成等環(huán)節(jié)的柔性制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這一趨勢(shì)不僅提升了交付穩(wěn)定性，也加快了產(chǎn)品快速定制與更新周期。

五、德國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)概況

德國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)正從“整車主導(dǎo)”逐步演化為“跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)”。除了傳統(tǒng)車企，越來(lái)越多來(lái)自能源、通信、軟件、AI算法等領(lǐng)域的技術(shù)企業(yè)參與其中，形成圍繞智能駕駛、能源系統(tǒng)、數(shù)字平臺(tái)的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。例如，戴姆勒卡車與Siemens合作開發(fā)智慧物流控制系統(tǒng)，標(biāo)志著傳統(tǒng)制造正走向服務(wù)化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。

應(yīng)用場(chǎng)景正發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。除長(zhǎng)途干線與城市配送外，德國(guó)商用車正加快向建筑工地、機(jī)場(chǎng)保障、智能倉(cāng)儲(chǔ)、移動(dòng)醫(yī)療等高附加值專業(yè)化場(chǎng)景滲透。這類應(yīng)用通常對(duì)車輛尺寸、功能配置、能源模式有定制化需求，促使廠商加強(qiáng)小批量、定制型底盤與車身模塊研發(fā)。

德國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)在地域上表現(xiàn)出“多極集群”格局。慕尼黑聚焦高端整車制造與自動(dòng)駕駛試驗(yàn)，漢諾威是歐洲最大商用車展所在地并集聚大量配套企業(yè)，而萊茵-魯爾地區(qū)則形成綠色運(yùn)輸走廊與電動(dòng)物流示范區(qū)。這種區(qū)域協(xié)同推動(dòng)了各地產(chǎn)業(yè)錯(cuò)位發(fā)展與技術(shù)互補(bǔ)。

在核心技術(shù)生態(tài)方面，德國(guó)商用車企業(yè)大力構(gòu)建自主可控的軟件堆棧與控制系統(tǒng)，逐步減少對(duì)傳統(tǒng)國(guó)外軟件供應(yīng)商的依賴。越來(lái)越多主機(jī)廠設(shè)立獨(dú)立的軟件公司（如CARIAD模式），重點(diǎn)開發(fā)商用車OTA系統(tǒng)、遠(yuǎn)程調(diào)度平臺(tái)和多能源管理系統(tǒng)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向“軟硬解耦”與“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”方向轉(zhuǎn)型。

六、德國(guó)商用車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

德國(guó)正在推進(jìn)“商用車-能源基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同建設(shè)”模式，特別是在氫能重卡領(lǐng)域。多家企業(yè)與政府合作，在高速公路沿線布局氫燃料加注走廊，形成“車-站-能”一體化試點(diǎn)。近期，MAN與TotalEnergies達(dá)成協(xié)議，在德國(guó)南部部署首批商業(yè)化氫站，預(yù)示著重型商用車脫碳路徑加速落地。

車聯(lián)網(wǎng)在德國(guó)商用車市場(chǎng)快速滲透，物流企業(yè)對(duì)“全車隊(duì)實(shí)時(shí)可視化管理”的需求激增。2025年前，主流重型車企均計(jì)劃實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、預(yù)測(cè)性維保與智能路線調(diào)度系統(tǒng)標(biāo)配化。德鐵貨運(yùn)（DB Cargo）正與奔馳卡車開展試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)集裝箱與牽引車狀態(tài)數(shù)據(jù)一體化傳輸，大幅提升調(diào)度效率與出勤率。

二手與再制造商用車市場(chǎng)活躍度持續(xù)上升，成為德國(guó)商用車市場(chǎng)的重要支撐板塊。因電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初期成本高企，大量中小運(yùn)輸商更傾向于采購(gòu)性價(jià)比更高的翻新柴油車或改造車輛。ZF與漢諾威當(dāng)?shù)毓S已設(shè)立再制造生產(chǎn)線，提供認(rèn)證再制造動(dòng)力系統(tǒng)，滿足國(guó)內(nèi)與東歐市場(chǎng)的雙重需求。

德國(guó)商用車市場(chǎng)正出現(xiàn)“平臺(tái)經(jīng)濟(jì)”趨勢(shì)增長(zhǎng)。一些科技初創(chuàng)公司和物流平臺(tái)企業(yè)正聯(lián)合車企試水“商用車即服務(wù)（CaaS）”模式，用戶不再購(gòu)車，而按月訂閱獲取車輛、維保、保險(xiǎn)及平臺(tái)派單服務(wù)。此模式已在城市冷鏈配送和快遞行業(yè)試運(yùn)營(yíng)，并有望重塑傳統(tǒng)車隊(duì)擁有結(jié)構(gòu)。

七、德國(guó)商用車品牌市場(chǎng)占有率

戴姆勒卡車（Daimler Truck）：作為德國(guó)乃至全球領(lǐng)先的商用車制造商，戴姆勒卡車在德國(guó)本土中重型商用車市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期穩(wěn)定在35%~38%之間，旗下品牌包括 Mercedes-Benz Trucks 和 FUSO。在長(zhǎng)途物流和建筑運(yùn)輸領(lǐng)域具有強(qiáng)大市場(chǎng)滲透力，其eActros電動(dòng)卡車和GenH2氫能重卡正推動(dòng)其在新能源領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

MAN Truck & Bus（隸屬大眾集團(tuán)）：MAN是德國(guó)第二大商用車品牌，市場(chǎng)占有率約為25%~28%。其重卡產(chǎn)品線廣泛應(yīng)用于市政、建筑與冷鏈物流領(lǐng)域。近年來(lái)，MAN大力投資電動(dòng)平臺(tái)開發(fā)，其中型電動(dòng)卡車系列開始逐步交付，增強(qiáng)在城市配送市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

斯堪尼亞（Scania）：作為大眾集團(tuán)旗下另一商用車品牌，斯堪尼亞在德國(guó)市場(chǎng)的份額約為10%~12%，以高效動(dòng)力系統(tǒng)與節(jié)油技術(shù)著稱。該品牌主要活躍在高端長(zhǎng)途運(yùn)輸領(lǐng)域，以優(yōu)異的運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性和駕駛體驗(yàn)受到大型物流公司青睞。其電動(dòng)與混合動(dòng)力重卡也正逐步引入德國(guó)市場(chǎng)。

福特商用車（Ford Pro）：福特在輕型商用車領(lǐng)域（如Transit系列）具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，在德國(guó)輕型貨車市場(chǎng)占有率約為8%~10%。隨著“Ford Pro”品牌戰(zhàn)略落地，該公司通過(guò)數(shù)字車隊(duì)管理服務(wù)和電動(dòng)化布局提升其整體品牌價(jià)值。

雷諾與依維柯（Renault Trucks / IVECO）：雷諾與依維柯在德國(guó)商用車市場(chǎng)占有率均在**4%~6%**之間。依維柯憑借在城市公交及天然氣動(dòng)力車型方面的積累，獲得一部分公共采購(gòu)訂單；雷諾則依靠雷諾D系列等產(chǎn)品，在中型貨運(yùn)與配送領(lǐng)域保持穩(wěn)定客戶群。

中國(guó)品牌崛起（如福田歐馬可、比亞迪商用車）：雖然目前在德國(guó)市場(chǎng)整體占有率尚低（合計(jì)不足1%），但部分中國(guó)品牌已通過(guò)出口電動(dòng)輕卡和環(huán)衛(wèi)車切入特定細(xì)分市場(chǎng)，特別是在港口物流與城市短途配送領(lǐng)域，正被個(gè)別綠色物流企業(yè)試用，預(yù)計(jì)未來(lái)有增長(zhǎng)空間。

組展單位：東方福泰（北京）國(guó)際會(huì)展有限公司

服務(wù)號(hào)：展會(huì)圈