1、存儲芯片：構(gòu)稱三星減少DDR4供應(yīng)，DDR4可能供不應(yīng)求到第3季度

市調(diào)機構(gòu)集邦科技表示，三星持續(xù)減少DDR4供應(yīng)，預(yù)期DDR4供不應(yīng)求情況可能延續(xù)到今年第3季度，隨著DDR4價格上漲，將加速用戶升級至DDR5。據(jù)集邦科技調(diào)查，DDR4現(xiàn)貨價大幅揚升，6月以來DDR4 8Gb顆粒現(xiàn)貨均價自2.73美元，攀高至4.28美元，上漲逾5成；DDR4 16Gb顆粒現(xiàn)貨均價自6.1美元，揚升至9.5美元，漲幅也達(dá)5成以上。

根據(jù)CFM閃存市場報道，現(xiàn)貨舊制程DRAM資源供應(yīng)缺貨漲價延續(xù)，存儲廠商針對渠道內(nèi)存條、行業(yè)內(nèi)存條及LPDDR4X等產(chǎn)品現(xiàn)貨價格堅定持報漲態(tài)度。

甬興證券研報稱，受益于供應(yīng)端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升。

A股上市公司方面

德明利：公司主營業(yè)務(wù)及技術(shù)布局主要集中于通用型存儲芯片及解決方案的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等產(chǎn)品方向。

好上好：公司目前銷售的存儲芯片主要有晶豪（ESMT）、復(fù)旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （兆易創(chuàng)新）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龍（Longsys）、Renesas-Adesto、芯天下（XTX）、得一微 （YEESTOR）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存儲器。

2、算力：AI算力需求拉動下該細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展

阿里云將于本月底在韓國啟用第二座數(shù)據(jù)中心，來滿足生成式AI快速發(fā)展帶來的需求增長。

智能算力規(guī)模的快速增長直接催生了對高效散熱技術(shù)的迫切需求。

國泰海通證券表示，AI算力需求快速增長，數(shù)據(jù)中心液冷有望加速發(fā)展。隨著AI應(yīng)用快速發(fā)展，算力密度提升，算力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心機柜對散熱需求大幅增長，液冷技術(shù)加速導(dǎo)入。國信證券認(rèn)為，AI時代，算力芯片功率持續(xù)提升，設(shè)備功率密度觸及傳統(tǒng)風(fēng)冷降溫方式極限，液冷技術(shù)應(yīng)用大勢所趨。當(dāng)前階段，液冷應(yīng)用主要采用冷板式技術(shù)；浸沒式方案是長期發(fā)展方向。同時，國內(nèi)PUE考核趨嚴(yán)，運營商液冷白皮書規(guī)劃有望進一步加速國內(nèi)液冷應(yīng)用。

A股上市公司中

歐陸通：公司的數(shù)據(jù)中心電源產(chǎn)品覆蓋60w到33kw瓦數(shù)段，產(chǎn)品包括風(fēng)冷、浸沒式液冷在內(nèi)的兩大類電源產(chǎn)品及解決方案。公司已推出了包括3,200W鈦金M-CRPS服務(wù)器電源、1,300W-3,600W鈦金CRPS服務(wù)器電源、3,300W-5,500W鈦金和超鈦金GPU服務(wù)器電源、浸沒式液冷服務(wù)器電源及機架式電源（PowerShelf）解決方案等核心產(chǎn)品。

英維克：公司憑借自身掌握的關(guān)鍵自主技術(shù)，液冷散熱技術(shù)已有端到端全鏈條布局，針對算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心推出的Coolinside液冷機柜及全鏈條液冷解決方案。產(chǎn)品涵蓋冷板、快速接頭、Manifold、CDU、機柜，到SoluKing長效液冷工質(zhì)、管路、冷源等。

高瀾股份：公司在液冷賽道深耕20余年，是國內(nèi)起步最早的液冷廠商之一，在細(xì)節(jié)設(shè)計、工程經(jīng)驗、工藝把控上都有相當(dāng)成熟的經(jīng)驗，公司的液冷相關(guān)客戶包括字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊等。