北京
--- Tips：提升行業認知，及時查看往期精彩內容 ---
軌道交通，通向美好生活
軌道交通市場動態
港鐵公司近日宣布,成功為首次發行的30億美元次級永續證券定價,為亞洲(除日本)歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行?
證券分為兩期,包括5.5年內不可贖回的15億美元永續證券及10.5年內不可贖回的15億美元永續證券?票息分別為4.875%、5.625%?
港鐵多年來積極參與及投資香港基建,建造貫通全港及享譽國際的鐵路網絡,本次的永續證券分別獲標準普爾及穆迪評為?A?及?A2?級,為全球評級最高的美元企業次級永續證券,充分反映信用評級機構對港鐵在香港基建發展中擔當核心角色的信心?
這次證券于2025年6月16日,通過公司的150億美元債務發行計劃,按規例S形式發行?是次交易吸引了投資者的強勁需求,最終總訂單認購額達160億美元,相等於總發行額的5.3倍?
港鐵公司財務總監樊米高先生稱:“本次成功發行證券,顯示了港鐵在香港基建發展方面的戰略價值,以及市場對港鐵的信心?公司對本地及國際機構投資者的熱烈回應感到非常高興,當中包括保險公司?資產管理公司?銀行?證券公司?亞洲及中東的主權基金,以及家族辦公室及私人銀行,這展現了他們對港鐵營運能力?市場地位,以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信心?香港作為國際金融中心,這次交易亦受惠于香港對本地和全球現有及新投資者的吸引力?”
港鐵正陸續開展多個大型新鐵路項目，投資涉及逾1000億元，未來5年亦需要投放650億元維修，邁進鐵路投資的新階段,為未來香港打造更四通八達及無縫連接的低碳公共交通網絡?本次的證券發行是港鐵在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步,不但鞏固公司的信用指標,更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性?
素材來源：綜合自MTR
軌道世界視頻號
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
