醫藥魔方Info

近年來，中國零售藥房市場在政策調整與消費需求變化的雙重驅動下持續變革。基于2022-2024年樣本藥房數據，醫藥魔方梳理出零售市場的發展脈絡與口服糖尿病品類的關鍵趨勢，為行業提供客觀參考。

零售藥房市場整體趨勢：分化與轉型

市場規模與結構變化

2022-2024年樣本藥店市場規模（含非藥）達1,234億元，但2024年同比增速為-3.1%。其中，處方藥份額逐年上升，非藥份額持續收縮，折射出藥品零售市場向專業化服務轉型的趨勢。

在整體增長背后，本土企業正面臨份額壓力。盡管本土企業在兩大渠道仍占據主導地位，但跨國企業憑借更快的增速持續蠶食市場份額，這種現象在實體零售渠道尤為突出。

門店擴張與效率分化

樣本連鎖門店數量雖小幅增長，但擴張速度低于頭部上市連鎖（以老百姓、益豐、大參林、一心堂、漱玉平民為代表）。2022-2024年樣本連鎖與上市連鎖單店年均銷售額均呈下降趨勢，但兩者店均差距逐年收窄。值得注意的是，樣本連鎖中僅處方藥店均銷售額保持穩定，而OTC與非藥品類效率下滑明顯，反映出單店運營壓力向非高增長品類轉移。

訂單與客單價驅動邏輯

處方藥憑借客單價穩定（2024年335元，2年CAGR 0.51%）與訂單數強勁增長（2024年12月環比+10.7%，2年CAGR 6.32%），成為樣本藥店銷售增長的核心驅動力；而OTC與非藥因客單價持續下滑(OTC：2年CAGR -5.15%；非藥：-10.77%)，盡管訂單量基本穩定(OTC與非藥2年CAGR分別為4.95%、0.95%)，銷售表現仍顯疲軟。

關鍵洞察：

● 季節性波動：2022年12月整體訂單數達年度峰值（囤藥需求釋放），至2024年末，處方藥需求韌性凸顯（同比+4.6%），而OTC與非藥同比負增長（-4.7%、-2.2%），印證品類分化格局。

●價格敏感性差異： 處方藥因剛需屬性受消費降級影響較小，OTC與非藥則顯著承壓。

會員消費粘性與結構性變化

●人均消費額普遍下滑：2022-2024年，會員年度人均消費金額從602元降至530元，其中：非藥降幅最大（217元→166元，-23.5%），主因消費頻次與客單價雙降；處方藥韌性最強（344元→335元，-2.6%），客群穩定性較高。

●店均會員數量穩定：處方藥與OTC店均會員數保持韌性（處方藥：757→766人/店；OTC穩定在840人左右），非藥會員小幅流失（754→734人/店）。

●長期購藥習慣鞏固：整體店均會員數量（1,054→1,060人/店）與處方藥、OTC消費粘性表明，線下藥房仍是慢病用藥的核心渠道。

院邊店價值凸顯：處方藥的主戰場

院邊店雖僅占樣本藥店的11%，卻貢獻了20%的處方藥份額和17%的非藥份額。其核心特征包括：
●處方藥增長強勁：院邊店處方藥2年復合增長率達11.37%，顯著高于普通藥房（5.81%）。

●客單價持續提升：院邊店處方藥客單價與人均消費額雙升，而普通藥房則面臨客單價下滑壓力。

●高銷售、低會員粘性：院邊店處方藥店均銷售額最高，但會員貢獻度低，非會員客群波動明顯。

用戶行為洞察：會員價值與消費分層

會員價值分化

●客單價優勢：會員客單價普遍高于非會，但年度人均消費額整體下滑（非藥-23.5%，OTC-12.8%，處方藥-2.6%），反映“以價換量”策略的普遍性。

●忠誠度較高：跨連鎖購藥人群僅占3.8%，用戶復購粘性強。

核心客群特征

● 年齡集中：31-60歲人群占比63%，與慢病高發年齡段高度重合，驅動處方藥長期需求。

●消費慣性：口服糖尿病用藥人均年消費335元（2024年），雖輕微下降，但實際用藥天數（DOT）保持穩定，體現剛性需求。

口服糖尿病品類：結構性增長與品牌更迭

品類增長動力與渠道分化

●整體增長穩健：2年復合增長率4.29%，院邊店貢獻14.2%銷售額，客單價顯著高于普通藥房。

●分子格局固化：TOP5分子（二甲雙胍、達格列凈等）占據65.4%份額，達格列凈增速領跑（40.2% CAGR），傳統藥物普遍負增長。

品牌競爭：創新藥崛起 vs 傳統藥承壓

安達唐（達格列凈）：市場份額兩年翻倍，穩居增長龍頭

● 市場份額從2022年1月的12%躍升至2024年的22%，增速領跑品類。

● 核心驅動力：訂單量快速增長+鋪貨率持續提升，患者用藥天數（DOT）從82天延長至86天，臨床依從性優勢凸顯。

傳統品牌困境：DOT與市場地位雙維度承壓

● 拜唐蘋（阿卡波糖）：DOT從171天增至178天，但價格下行拖累用藥金額，店均銷售額收縮。

● 格華止（二甲雙胍）：DOT減少5%，疊加市場份額受擠壓，增長明顯停滯。

● 捷諾維、卡雙平：DOT保持穩定，但缺乏增長動能，卡雙平2024年12月銷售額同比下滑13.2%。

總結與啟示

中國零售藥房市場正處于“處方外流承接”與“專業化服務升級”的關鍵階段。院邊店在處方藥銷售中的戰略地位進一步鞏固，而普通藥房需通過提升會員粘性與服務能力應對效率挑戰。口服糖尿病品類中，創新藥物（如SGLT-2抑制劑）的快速放量重塑市場格局，傳統品牌需加速迭代以維持競爭力。未來，精細化運營與差異化定位或將成為藥店突圍的核心路徑。