重磅利好！

中美關(guān)稅達(dá)成90天“緩沖期”協(xié)議，萬億級供應(yīng)鏈格局迎來重大調(diào)整！

近日，正式發(fā)布了《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》，雙方宣布對中國此前加征的125%關(guān)稅大幅削減到了10%，為期90天，并暫停了24%的關(guān)稅征收。

這一政策調(diào)整瞬間點燃市場的熱情。

在48小時內(nèi)，上海港到美國航線的艙位被搶訂一空；在深圳鹽田港的集裝箱卡車排隊的長度超過了3公里。

關(guān)稅政策調(diào)整后，美國零售商正加速補(bǔ)庫存，為了應(yīng)對6-9月傳統(tǒng)的銷售旺季。再加上東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易的“蓄水池”效應(yīng)，中國港口貨物的吞吐量與航運的運價正在同步上升。

在此背景下，擁有核心航線的資源并且具備綠色運力優(yōu)勢的企業(yè)，有望成為本輪行情的最大贏家。

本期精選6家與“關(guān)稅緩和+航運港口”深度綁定的潛力企業(yè)，供投資者參考。

第一家：寧波海運

主營業(yè)務(wù)：深耕長三角地區(qū)，主營煤炭、鐵礦石等大宗商品沿海運輸，運輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國26個主要港口。

核心亮點：

公司參與了寧波舟山港樞紐的建設(shè)，而且在長三角的煤炭運輸市場中占有率達(dá)到了15%；

2024年與中電投、浙能集團(tuán)等簽訂長期訂單，合同金額同比增長38%。

第二家：安通控股

主營業(yè)務(wù)：多式聯(lián)運領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，運營120艘船舶，構(gòu)建“三港一航”南北物流大通道，覆蓋32個重要樞紐港口。

核心亮點：

2025年一季度凈利潤同比暴增371.53%，增速行業(yè)領(lǐng)先；

智能調(diào)度系統(tǒng)72小時內(nèi)精準(zhǔn)完成配艙，美線船舶周轉(zhuǎn)效率達(dá)同行2.3倍；

具備全品類危險品運輸資質(zhì)，運輸能力全面。

第三家：連云港

主營業(yè)務(wù)：“一帶一路”陸海聯(lián)運重要樞紐港，鐵礦石進(jìn)口量占全國12%。

核心亮點：

中哈物流基地年處理能力達(dá)50萬標(biāo)箱，中亞班列開行量全國前三；

與山東港口共建散貨混配中心，預(yù)計2025年新增營收8億元。

第四家：中遠(yuǎn)海控

主營業(yè)務(wù)：全球集裝箱運輸巨頭，美線運力占比22%，是跨太平洋航線核心參與者。

核心亮點：

2025年一季度凈利潤達(dá)117億元，成功中標(biāo)特斯拉出口訂單。

第五家：鳳凰航運

主營業(yè)務(wù)：專注國際遠(yuǎn)洋干散貨運輸，重點布局東南亞、中東等新興市場。

核心亮點：

與印尼鎳礦巨頭簽訂十年期COA合同，鎖定年均150萬噸貨運量，運力增長確定性高。

第六家：國資委旗下潛力黑馬

主營業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)長江中下游綜合性港口運營，年貨物吞吐量超1.5億噸，集裝箱業(yè)務(wù)占比42%。

核心亮點：

擁有12.5米深水航道稀缺資源，承擔(dān)長三角地區(qū)60%鐵水聯(lián)運業(yè)務(wù)；

智慧港口三期工程接入5G+北斗系統(tǒng)，塨腫豪，鄭說市 主頁發(fā)送“易”可知，作業(yè)效率提升26%；

與中遠(yuǎn)海運共建臨港物流園，預(yù)計2025年貢獻(xiàn)營收3億元。

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