今日聚焦

周末又出了不少大消息，大多數都集中在瘋王那頭，老家伙又開始一頓操作了，咱們分別看下。

1、瘋王表示已經簽署了大概十幾個國家的關稅信函，并于近日陸續發出，他形容這些信函為最后的通牒，這也使得貿易沖突在短暫的平和期后，再次開始升級。

事情的背景是7月9日的談判截止期就要到了，但瘋王談成的國家非常少，基本也就把老鐵英國，高度依賴美國出口且毫無籌碼的越南搞定了，剩下還有類似柬埔寨，馬來這些沒啥反抗余地的東南亞國家，可能會在近期談妥，其他的則阻力都比較大，尤其是歐盟和日本。

所以瘋王又開始玩上極限施壓這老一套了，其表示信函中提及的稅率區間在10%-70%，并計劃從8月開始實施。咋說呢，首先8月之前還有一些談判窗口，同時現在市場都預期瘋王最終還是會TACO(認慫)，所以目前的反應還比較有限。

2、眾議院以218:214的票數優勢，通過了大美麗法案，瘋王也完成簽署使其正式生效。這個備受爭議的減稅增債法案，最終還是遂了瘋王的心愿順利通過了。。

簡言之，這個法案主要干了這么幾件事：給企業和富人減稅、增加國防開支、砍掉新能源購車補貼、縮減醫療保障開支、把債務上限提高了5萬億美元。

玩的其實挺臟的，給富人和企業主減稅，然后剝削低收入群體的福利同時還對外征收關稅，以貼補法案帶來的赤字增長，這不就是劫貧濟富，恃強凌弱的典型嗎。。只有天龍人的利益是不可撼動的，其他都無所謂了。。

不過，這一法案也不是完全沒有傷害到富人，首富馬斯克首當其沖。。本來預計明年取消的7500美元新能車購車補貼，改成今年9月末就取消了，這也是引發馬斯克前幾天再次翻臉的導火索。而就在大美麗法案正式通過后，馬斯克直接宣布"美國黨"成立，已還給人們自由。。

這就是要直接挑戰明年瘋王的中期選舉了，馬斯克也明確表示要爭取參選，這使得二者的沖突升級到了完全對立的程度。。而瘋王此前也說過，若馬斯克不老實，會讓他付出更多的代價。。都說他倆唱雙簧，但感覺不太像，要真是演的，那可以進軍好萊塢了。。

3、美國計劃對馬來西亞和泰國實施AI芯片的限制，目的很顯然是防止我國通過轉口貿易而間接得到這些芯片，和對越南實施40%的轉口貿易稅是殊同同歸的邏輯，只不過一個是進，一個是出。

目前這個計劃處于草案階段，但最終落地概率不低，可見美國對我們半導體限制的力度依然不弱。如果看到近期美國對我們放開EDA出口管制后，就樂觀的覺得科技戰要緩和了，就太過于天真了，對此我們在上周五的文章中中有過詳細的論述。

無論何時何地何境遇，自主可控的路都是勢在必行的。

4、國內方面，周末關于生育補貼即將落地的事比較熱，目前流傳的方案是，2025年1月尚不足3歲的寶寶均有領取補貼的資格，每月300元，可以一直領到孩子滿3歲，不限制是一胎還是二胎。這樣算下來，如果孩子年齡比較契合的，一共可以領到1萬塊左右。

這個金額，如果說單純從刺激生育的角度看，可能一些人覺得還不太夠，但從有娃家庭的補貼層面體會，那就還好。畢竟置換個新能車才補1.5萬呢，這直接發1萬塊，多少也能刺激點消費了。發錢總歸是好事情，要支持。

后面具體看看各地的落實情況，部分地區或許還會有額外的政策，類似換車也有國補和市補之分。感覺在補貼汽車的邊際效應下滑之后，后邊要開始在育兒方面做做文章了。

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1、我國裁定原產于歐盟的進口白蘭地存在傾銷。另外，周末有關部門還對進口自歐盟的醫療器械采取了相關措施，以回擊歐盟6月下旬對我國醫療器械領域設置的壁壘。

我國開始對歐洲密集施壓，一方面中歐電動車協定就差臨門一腳，通過這種極限施壓，可以給歐洲制造一點向前邁步的動力。另一方面，歐美貿易協定進展不順利，強硬的態度，也是防止歐洲把咱們的利益，當成和美國交易的籌碼。

2、歐佩克+考慮在八月份將石油日產量增加約55萬桶，高于七月、六月和五月的41.1萬桶，原油產能卷起來，油價會面臨一定的壓力。深層次看，這是一場全球參與的博弈，歐佩克大幅增加原油產量，核心目的在于爭奪被美國頁巖油企業占據的市場份額。

美國那邊的應對之策是想讓咱們多買點他們的頁巖油，畢竟我國是全球最大的原油進口國，是各方爭取的大客戶，這也是咱們的籌碼，后面各方會繼續博弈，需保持關注。

3、備受關注的量化新規今天正式實施。去年9月首次提出，今年4月出爐細節，新規給了非常充足的過渡期，很多機構從去年開始就已經按照新規執行了，業內很早就做好了設備和系統的適配，正式落地對市場的影響應該不會太大。

客觀來說，新規主要針對的是不規范的高頻交易行為，而非量化投資的核心邏輯，新規目的是推動量化交向中低頻、更長線策略轉型，從而減少極端波動，助力市場長期健康發展。

4、港美股交易獲取的收益要交20%的個稅，周末這事討論比較多。其實這個規則一直有，但過去因為種種原因執行力度有限，隨著技術進步、政策強化，今年相關的納稅及補稅通知較往年更為密集、覆蓋面更大，多數收到通知的納稅人會被追溯3年以內的境外所得情況。

這就相當于在外邊賺錢了要打折，但在A股沒這些成本，交易費率也比較低，未來A股若是賺錢效應有起色的話，優勢會比較明顯，也就沒必要出去耍了，屆時希望看到更多的港美股愛好者，都回A股來交易。

公司觀察

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【公司調研】

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盤前必讀

【隔夜數據】

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【新股申購】

華電新能是中國華電旗下新能源業務的唯一平臺，主營業務是以風力發電、太陽能發電為主的新能源項目開發、投資和運營。從歷史統計來看，公司各項指標對應破發率相對較低。

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【限售解禁】

今天五洲醫療、普瑞眼科等有大額可售解禁。

數據來源：iFinD

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