2022年那炮一響,大家都以為這仗頂多幾個月,誰成想,一晃三年過去了,還沒完。
烏克蘭在廢墟里掙扎,歐洲自己也喘不過氣,日本遠在天邊卻被拖下水。與此同時,俄國頂住了壓力,印度成了“油王”,中國趁機補位。一場仗,打出了六個國家的分岔口。
有人徹底脫了層皮,有人悄悄數(shù)著鈔票。
烏克蘭:從糧倉到戰(zhàn)場,一夜回到解放前
三年真不是說說而已。烏克蘭的GDP從2013年的1830億美元跌到現(xiàn)在的1110億美元,縮水超過40%。原本歐洲第二大國土、第一大農(nóng)產(chǎn)品出口國,現(xiàn)在成了重建樣板間。
世界銀行今年最新估算,烏克蘭重建至少需要5240億美元,但這是在戰(zhàn)后開始算的。問題是,戰(zhàn)什么時候結束,還不知道。
800萬人口外流,是戰(zhàn)后歐洲最大的難民潮。這個數(shù)字是什么概念?相當于一個奧地利全沒了。而留下來的,多數(shù)是老人、小孩和無法離開的傷者。
農(nóng)業(yè)?別說出口糧食了,自給自足都成問題。地雷布滿農(nóng)田,聯(lián)合國地雷行動處今年說,烏克蘭已成世界上地雷最多的國家之一,清完起碼20年起步。
想過日子?先掃雷。
重建要錢,靠誰?靠西方援助。美國、歐盟、日本都在給,但給得越來越不情愿。
去年底美國國會還在吵,拜登要撥600億美元,結果硬是被拖到2024年春天才批下來。歐洲那邊情況也不妙,預算赤字擴大,錢是真沒地方生。
就算給,烏克蘭能不能管好錢也是問題。透明國際2024年報告顯示,烏克蘭的腐敗指數(shù)仍處于全球中下游,排名121。很多援助資金流向不明,用在前線的不到七成。
簡單說:人沒了,地廢了,錢也不夠了,三年打得真叫一個“血本無歸”。
歐洲:義氣撐場,自己先癱了
歐洲其實想當正義的靠山,但沒想到成了燃料危機的受害者。
俄氣斷供后,歐盟能源價格一度飆升近400%,德國工廠大面積停產(chǎn),法國電價翻了三倍,意大利冬天取暖靠“抖”。
2024年,歐盟國家整體GDP增長率只有0.5%,通脹率依然高達5.6%。為了頂住通脹,歐洲央行利率持續(xù)走高,貸款難,投資冷,連房地產(chǎn)市場都在下滑。
德國作為“歐盟發(fā)動機”,日子也不好過。去年德國工業(yè)產(chǎn)值同比下跌3.9%,創(chuàng)下自2009年金融危機以來最低水平。大眾、奔馳都在考慮轉移部分產(chǎn)線。
歐盟為援烏提供的資金已累計超2100億歐元,這數(shù)字讓很多國家開始質疑:再撐下去,是不是把自己也賠進去?
能源轉型成了繞不過去的坎。風能、太陽能遠水解不了近渴,現(xiàn)在歐洲40%的液化天然氣來自美國,價格卻比戰(zhàn)前貴三倍。
法國總統(tǒng)馬克龍去年說得直白:我們幫烏克蘭沒錯,但我們也不能犧牲整個歐洲的工業(yè)基礎。
現(xiàn)在的歐洲,正處在一個“兩頭為難”的尷尬期:制裁俄羅斯,打不疼;支持烏克蘭,養(yǎng)不起;能源貴、物價漲、制造業(yè)失血,選誰都難。
日本:十萬八千里外,也被拖下水
你以為離戰(zhàn)場遠就安全?日本打了個教科書級的反例。
首先是能源。日本天然氣90%依賴進口,俄烏一打,美國天然氣價格上去了,日本去年多花了約450億美元在能源進口上。
然后是供應鏈。你可能想不到,烏克蘭供應著全球約50%的高純度氖氣,這是制造芯片不可或缺的材料。戰(zhàn)火燒斷了出口,氖氣價格直接上漲20倍,連臺積電都吃不消。
日本的半導體企業(yè)像東芝、瑞薩都中招,生產(chǎn)進度一再推遲。2024年,日本芯片行業(yè)利潤整體下滑12.4%。
而且日本還照單全收美國的政策壓力。不僅要對俄羅斯制裁,還被“勸說”增購美制天然氣,搞防務支出,還要拉高利率應對全球資本外流。結果日元貶值創(chuàng)下歷史新低,一度逼近1美元兌170日元。
街頭巷尾的日本人開始問:“歐洲打仗,為什么我們買單?”
答案就是兩個字:綁定。
和美國綁定,就意味著要在安全和經(jīng)濟之間做平衡。可問題是,現(xiàn)在這個“平衡”代價太高了。
俄羅斯:被圍堵,反而激活了自己
沒人否認,俄羅斯開戰(zhàn)前確實沒想到西方會下這么重的制裁手。
但它也沒被拖垮。恰恰相反,某些產(chǎn)業(yè)反而借機起飛。
軍工首當其沖。2024年,俄羅斯國防預算達創(chuàng)紀錄的1400億美元,占GDP比重近15%。俄軍工企業(yè)24小時輪班,坦克、導彈、無人機源源不斷,出口訂單也沒斷。
別忘了,還有能源。
歐洲斷供?沒關系,亞洲還在買。2024年俄羅斯對中國和印度的能源出口總值比戰(zhàn)前高出15%,而且收的多是人民幣和盧比。
管道線擴建、航運路線南移,加上二手船隊繞過制裁,俄羅斯玩得游刃有余。
俄羅斯財政部數(shù)據(jù)顯示,2024年預算盈余達GDP的1.5%,是近十年來最高。這是一個在打仗的國家,居然還能盈余。
當然,它的代價也不小。年輕人外逃、科技人才流失、外資撤離,短期靠軍工刺激可以撐住,但長期發(fā)展會變形。
不過就目前來看,俄羅斯硬是用地緣和能源把自己從“被制裁對象”變成了一個“不好惹”的存在。
印度:左右通吃的“油商之王”
如果這三年里有哪個國家賺得最穩(wěn),那就是印度了。
這國家一直在做一件事:從俄羅斯買便宜石油,加工后再賣給歐洲。
2024年,印度原油進口中,俄羅斯占了35%,是戰(zhàn)前的十幾倍。進口價低,加工利潤高。然后出口歐洲,一轉手利潤翻倍。
據(jù)國際能源署統(tǒng)計,2023年印度光靠這一套“二道販子”操作,凈賺了105億美元。
而且人家政治上也聰明,既不明確支持俄羅斯,也不跟著西方罵,只說一句話:“我們只為本國利益考慮?!?/p>
印俄貿(mào)易額三年內(nèi)暴漲400%,而與歐美的合作也沒掉鏈子。印度軍購還在美俄兩邊挑,誰也不敢得罪。
同時,印度還在大力搞本地制造吸引外資,“中國+1”戰(zhàn)略中吃到不少甜頭。蘋果、三星這些廠商正在把部分產(chǎn)能轉移過去,印度出口制造業(yè)增長勢頭強勁。
一句話,別人打仗,印度發(fā)油財、搶訂單,活得像一條會游泳的魚。
中國:悶聲補位,貿(mào)易紅利吃得穩(wěn)
西方企業(yè)撤出俄羅斯市場后,誰來補位?中國企業(yè)默默地進來了。
2024年中俄貿(mào)易額達到2450億美元,增長26.3%,成為俄第一大貿(mào)易伙伴。
中國企業(yè)從汽車、電子、日用品到工程機械,幾乎全領域“接盤”。俄市場不好進,但只要你不怕麻煩,利潤空間還是很誘人的。
另外就是能源。中俄東線天然氣管道2025年將完全滿負荷運行,年供氣量高達380億立方米。油、煤也在穩(wěn)定供應。
而更重要的是貨幣。
這幾年,人民幣在俄貿(mào)易中的結算比例突破80%,不但推動人民幣國際化,也變相削弱了美元在區(qū)域貿(mào)易中的壟斷地位。
中國沒有直接參與沖突,但把握了局勢間隙,贏得了資源安全、貿(mào)易增長和貨幣話語權三重收益。
這三年戰(zhàn)爭帶來的,不只是損失,還有一次深刻的系統(tǒng)更新。
下一步棋怎么下?全球都在看。
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