2022年那炮一響,大家都以為這仗頂多幾個(gè)月,誰成想,一晃三年過去了,還沒完。
烏克蘭在廢墟里掙扎,歐洲自己也喘不過氣,日本遠(yuǎn)在天邊卻被拖下水。與此同時(shí),俄國(guó)頂住了壓力,印度成了“油王”,中國(guó)趁機(jī)補(bǔ)位。一場(chǎng)仗,打出了六個(gè)國(guó)家的分岔口。
有人徹底脫了層皮,有人悄悄數(shù)著鈔票。
烏克蘭:從糧倉到戰(zhàn)場(chǎng),一夜回到解放前
三年真不是說說而已。烏克蘭的GDP從2013年的1830億美元跌到現(xiàn)在的1110億美元,縮水超過40%。原本歐洲第二大國(guó)土、第一大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó),現(xiàn)在成了重建樣板間。
世界銀行今年最新估算,烏克蘭重建至少需要5240億美元,但這是在戰(zhàn)后開始算的。問題是,戰(zhàn)什么時(shí)候結(jié)束,還不知道。
800萬人口外流,是戰(zhàn)后歐洲最大的難民潮。這個(gè)數(shù)字是什么概念?相當(dāng)于一個(gè)奧地利全沒了。而留下來的,多數(shù)是老人、小孩和無法離開的傷者。
農(nóng)業(yè)?別說出口糧食了,自給自足都成問題。地雷布滿農(nóng)田,聯(lián)合國(guó)地雷行動(dòng)處今年說,烏克蘭已成世界上地雷最多的國(guó)家之一,清完起碼20年起步。
想過日子?先掃雷。
重建要錢,靠誰?靠西方援助。美國(guó)、歐盟、日本都在給,但給得越來越不情愿。
去年底美國(guó)國(guó)會(huì)還在吵,拜登要撥600億美元,結(jié)果硬是被拖到2024年春天才批下來。歐洲那邊情況也不妙,預(yù)算赤字?jǐn)U大,錢是真沒地方生。
就算給,烏克蘭能不能管好錢也是問題。透明國(guó)際2024年報(bào)告顯示,烏克蘭的腐敗指數(shù)仍處于全球中下游,排名121。很多援助資金流向不明,用在前線的不到七成。
簡(jiǎn)單說:人沒了,地廢了,錢也不夠了,三年打得真叫一個(gè)“血本無歸”。
歐洲:義氣撐場(chǎng),自己先癱了
歐洲其實(shí)想當(dāng)正義的靠山,但沒想到成了燃料危機(jī)的受害者。
俄氣斷供后,歐盟能源價(jià)格一度飆升近400%,德國(guó)工廠大面積停產(chǎn),法國(guó)電價(jià)翻了三倍,意大利冬天取暖靠“抖”。
2024年,歐盟國(guó)家整體GDP增長(zhǎng)率只有0.5%,通脹率依然高達(dá)5.6%。為了頂住通脹,歐洲央行利率持續(xù)走高,貸款難,投資冷,連房地產(chǎn)市場(chǎng)都在下滑。
德國(guó)作為“歐盟發(fā)動(dòng)機(jī)”,日子也不好過。去年德國(guó)工業(yè)產(chǎn)值同比下跌3.9%,創(chuàng)下自2009年金融危機(jī)以來最低水平。大眾、奔馳都在考慮轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)線。
歐盟為援烏提供的資金已累計(jì)超2100億歐元,這數(shù)字讓很多國(guó)家開始質(zhì)疑:再撐下去,是不是把自己也賠進(jìn)去?
能源轉(zhuǎn)型成了繞不過去的坎。風(fēng)能、太陽能遠(yuǎn)水解不了近渴,現(xiàn)在歐洲40%的液化天然氣來自美國(guó),價(jià)格卻比戰(zhàn)前貴三倍。
法國(guó)總統(tǒng)馬克龍去年說得直白:我們幫烏克蘭沒錯(cuò),但我們也不能犧牲整個(gè)歐洲的工業(yè)基礎(chǔ)。
現(xiàn)在的歐洲,正處在一個(gè)“兩頭為難”的尷尬期:制裁俄羅斯,打不疼;支持烏克蘭,養(yǎng)不起;能源貴、物價(jià)漲、制造業(yè)失血,選誰都難。
日本:十萬八千里外,也被拖下水
你以為離戰(zhàn)場(chǎng)遠(yuǎn)就安全?日本打了個(gè)教科書級(jí)的反例。
首先是能源。日本天然氣90%依賴進(jìn)口,俄烏一打,美國(guó)天然氣價(jià)格上去了,日本去年多花了約450億美元在能源進(jìn)口上。
然后是供應(yīng)鏈。你可能想不到,烏克蘭供應(yīng)著全球約50%的高純度氖氣,這是制造芯片不可或缺的材料。戰(zhàn)火燒斷了出口,氖氣價(jià)格直接上漲20倍,連臺(tái)積電都吃不消。
日本的半導(dǎo)體企業(yè)像東芝、瑞薩都中招,生產(chǎn)進(jìn)度一再推遲。2024年,日本芯片行業(yè)利潤(rùn)整體下滑12.4%。
而且日本還照單全收美國(guó)的政策壓力。不僅要對(duì)俄羅斯制裁,還被“勸說”增購美制天然氣,搞防務(wù)支出,還要拉高利率應(yīng)對(duì)全球資本外流。結(jié)果日元貶值創(chuàng)下歷史新低,一度逼近1美元兌170日元。
街頭巷尾的日本人開始問:“歐洲打仗,為什么我們買單?”
答案就是兩個(gè)字:綁定。
和美國(guó)綁定,就意味著要在安全和經(jīng)濟(jì)之間做平衡。可問題是,現(xiàn)在這個(gè)“平衡”代價(jià)太高了。
俄羅斯:被圍堵,反而激活了自己
沒人否認(rèn),俄羅斯開戰(zhàn)前確實(shí)沒想到西方會(huì)下這么重的制裁手。
但它也沒被拖垮。恰恰相反,某些產(chǎn)業(yè)反而借機(jī)起飛。
軍工首當(dāng)其沖。2024年,俄羅斯國(guó)防預(yù)算達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1400億美元,占GDP比重近15%。俄軍工企業(yè)24小時(shí)輪班,坦克、導(dǎo)彈、無人機(jī)源源不斷,出口訂單也沒斷。
別忘了,還有能源。
歐洲斷供?沒關(guān)系,亞洲還在買。2024年俄羅斯對(duì)中國(guó)和印度的能源出口總值比戰(zhàn)前高出15%,而且收的多是人民幣和盧比。
管道線擴(kuò)建、航運(yùn)路線南移,加上二手船隊(duì)繞過制裁,俄羅斯玩得游刃有余。
俄羅斯財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,2024年預(yù)算盈余達(dá)GDP的1.5%,是近十年來最高。這是一個(gè)在打仗的國(guó)家,居然還能盈余。
當(dāng)然,它的代價(jià)也不小。年輕人外逃、科技人才流失、外資撤離,短期靠軍工刺激可以撐住,但長(zhǎng)期發(fā)展會(huì)變形。
不過就目前來看,俄羅斯硬是用地緣和能源把自己從“被制裁對(duì)象”變成了一個(gè)“不好惹”的存在。
印度:左右通吃的“油商之王”
如果這三年里有哪個(gè)國(guó)家賺得最穩(wěn),那就是印度了。
這國(guó)家一直在做一件事:從俄羅斯買便宜石油,加工后再賣給歐洲。
2024年,印度原油進(jìn)口中,俄羅斯占了35%,是戰(zhàn)前的十幾倍。進(jìn)口價(jià)低,加工利潤(rùn)高。然后出口歐洲,一轉(zhuǎn)手利潤(rùn)翻倍。
據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì),2023年印度光靠這一套“二道販子”操作,凈賺了105億美元。
而且人家政治上也聰明,既不明確支持俄羅斯,也不跟著西方罵,只說一句話:“我們只為本國(guó)利益考慮。”
印俄貿(mào)易額三年內(nèi)暴漲400%,而與歐美的合作也沒掉鏈子。印度軍購還在美俄兩邊挑,誰也不敢得罪。
同時(shí),印度還在大力搞本地制造吸引外資,“中國(guó)+1”戰(zhàn)略中吃到不少甜頭。蘋果、三星這些廠商正在把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過去,印度出口制造業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
一句話,別人打仗,印度發(fā)油財(cái)、搶訂單,活得像一條會(huì)游泳的魚。
中國(guó):悶聲補(bǔ)位,貿(mào)易紅利吃得穩(wěn)
西方企業(yè)撤出俄羅斯市場(chǎng)后,誰來補(bǔ)位?中國(guó)企業(yè)默默地進(jìn)來了。
2024年中俄貿(mào)易額達(dá)到2450億美元,增長(zhǎng)26.3%,成為俄第一大貿(mào)易伙伴。
中國(guó)企業(yè)從汽車、電子、日用品到工程機(jī)械,幾乎全領(lǐng)域“接盤”。俄市場(chǎng)不好進(jìn),但只要你不怕麻煩,利潤(rùn)空間還是很誘人的。
另外就是能源。中俄東線天然氣管道2025年將完全滿負(fù)荷運(yùn)行,年供氣量高達(dá)380億立方米。油、煤也在穩(wěn)定供應(yīng)。
而更重要的是貨幣。
這幾年,人民幣在俄貿(mào)易中的結(jié)算比例突破80%,不但推動(dòng)人民幣國(guó)際化,也變相削弱了美元在區(qū)域貿(mào)易中的壟斷地位。
中國(guó)沒有直接參與沖突,但把握了局勢(shì)間隙,贏得了資源安全、貿(mào)易增長(zhǎng)和貨幣話語權(quán)三重收益。
這三年戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的,不只是損失,還有一次深刻的系統(tǒng)更新。
下一步棋怎么下?全球都在看。
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