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鄭眼看盤 | 股指橫盤,金融地產雙漲

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周四,A股各大股指漲跌互現,截至收盤,上證綜指漲0.48%至3509.68點;深綜指漲0.26%,創業板綜指跌0.01%,科創50指數跌0.32%,北證50指數跌0.16%。全A總成交額為15151億元,較周三的15274億元微有縮小。

銀行股繼續上漲,上證銀行指數漲0.81%,工、農、中、建四大行均再度創出歷史新高。除銀行外,地產股的表現也相當強勢,一、二線地產股大多放量上漲。

在其余個股中,多元金融、保險、證券、礦物制品、鋼鐵、石油等表現亦相對較好。下跌個股家數與上漲個股家數基本持平,其中互聯網、通用機械、食品飲料、航空、通信設備、軟件、半導體等板塊表現稍弱。

銀行股的上漲邏輯與前期差不多,即市場對經濟前景感到不太確定,故不少資金流入業績相對確定的銀行股。

地產股的上漲應與一些消息相關,主要是與近期住建部對廣東、浙江兩省的調研動態及政策表態相關,因住建部釋出了不少寬松政策傾向。

從周四盤面來看,雖然銀行股繼續沖高,但與前期稍不相同的是,其余個股并未顯著下跌,這或許暗示市場已較前期稍稍強了一些。

其他國內消息面也略微偏暖,主要是國務院辦公廳發布了《關于進一步加大穩就業政策支持力度的通知》。該文件從七個方面提出政策舉措,著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期,推動經濟高質量發展。

隔夜美股三大股指均有所上漲,漲幅均不到1%。周四港股稍漲,內地房地產股表現較強,收盤時恒指小漲0.57%。匯市方面,本周二起美元始終橫盤。人民幣匯率于本周前三天連續貶值,但周四已有所回升。至周四傍晚時分,離岸人民幣匯率暫于7.178上下波動。

隔夜美聯儲公布了6月會議紀要,其整體措辭偏強硬,這使市場對“本月末暫不會降息”的預期有所增強。在7月末美聯儲會議之前,可能只有一項能顯著左右降息預期的重磅經濟指標,這就是下周二將公布的美國6月CPI。不過從多數情況來看,美國CPI漲速一般不太可能出現劇烈下降,故美聯儲本月降息希望已十分渺茫。

隔夜美國第二波征稅函公布,共覆蓋了巴西、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡、文萊、摩爾多瓦、菲律賓8個國家。其中對巴西征收關稅最高,達到50%。頗引人注目的是,巴西是少數對美國錄有貿易逆差的國家。

從近期股指易漲難跌及量能相對充沛來看,A股后市趨好的態勢應進一步強化,建議投資者繼續持股參與。

從經濟基本面來看,雖然復蘇或回升征兆暫不明顯,但底部大概率已經出現,即經濟進一步下滑的概率已較低。如果再疊加“利率趨勢性走低”這一因素,那么應該就不難得出“持股相對有利”這一結論。

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