行業(yè)主要上市公司:慈文傳媒(002343.SZ);北京文化(000802.SZ);芒果超媒(300413.SZ);利亞德(300296.SZ);洲明科技(300232.SZ);浩洋股份(300833.SZ);遙望科技(002291.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):演唱會(huì)行業(yè)競爭圖譜;演唱會(huì)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭格局;區(qū)域競爭格局等
中國演唱會(huì)行業(yè)競爭圖譜
演唱會(huì)行業(yè)涵蓋范圍廣泛,包括內(nèi)容制作、策劃執(zhí)行、藝人經(jīng)紀(jì)、票務(wù)銷售、場館運(yùn)營等,演唱會(huì)主辦方領(lǐng)域,華人文化演藝是國內(nèi)龍頭公司,旗下有豐富的藝人資源,同時(shí)具備豐富的演唱會(huì)舉辦經(jīng)驗(yàn);屏幕顯示和專業(yè)音響等設(shè)備供應(yīng)領(lǐng)域,明州科技、利亞德和浩洋股份具有成熟的技術(shù)支持能力;大麥、貓眼娛樂和摩天輪是國內(nèi)主要的演唱會(huì)票務(wù)平臺,消費(fèi)者常通過這些平臺搶票購買;場館運(yùn)營領(lǐng)域,華潤集團(tuán)有深圳大運(yùn)中心體育館等演唱會(huì)舉辦場所的經(jīng)營權(quán),阿里體育有杭州奧體中心體育館經(jīng)營權(quán),此外,安邦護(hù)衛(wèi)是國內(nèi)提供安保服務(wù)的上市公司,多次為國內(nèi)演唱會(huì)提高現(xiàn)場安保工作。
中國演唱會(huì)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭格局
從演唱會(huì)主辦方競爭上看,根據(jù)道略現(xiàn)場音樂統(tǒng)計(jì),2025年一季度有5家機(jī)構(gòu)演唱會(huì)主辦量達(dá)10場及以上。其中,華人文化演藝主辦演出最多,主辦了楊千嬅、林憶蓮、鄧紫棋以及毛不易等17個(gè)藝人/團(tuán)體共46場演出。此外,羅盤文化、Live Nation也表現(xiàn)突出,各成功舉辦了14和13場演唱會(huì)。
主辦單位藝人演出城市場次
從演唱會(huì)票務(wù)平臺競爭上看,2025年5月13日,十大品牌網(wǎng)以大數(shù)據(jù)算法、人工智能、客觀真實(shí)公正統(tǒng)計(jì)計(jì)算為基礎(chǔ),通過廣泛收集整理匯編全球權(quán)威資料,綜合多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站公布的排行榜單數(shù)據(jù),結(jié)合專業(yè)獨(dú)立的調(diào)研測評以及人為根據(jù)市場和參數(shù)條件變化的分析研究,最終基于網(wǎng)絡(luò)投票、評價(jià)評論、點(diǎn)贊口碑打分等因素,公布了《2025年CNPP演出票行業(yè)十大品牌榜中榜名錄》,入選品牌有:大麥網(wǎng)、貓眼電影、摩天輪票務(wù)、保利票務(wù)、票星球、中演票務(wù)通、秀動(dòng)Showstart、聚橙網(wǎng)ACOrange、紛玩島、票牛等。
從演唱會(huì)舉辦場館上看,2025年一季度,演唱會(huì)場次排名前五的體育館共6個(gè),其中位于杭州的杭州奧體中心體育館演出最多,舉辦了6場Ed Sheeran的“+-=÷”Tour巡回演唱會(huì);浦發(fā)銀行東方體育中心演出達(dá)14場,舉辦了張杰、戴佩妮、CAS樂隊(duì)、胡夏等歌手、樂隊(duì)的巡回演出。
中國演唱會(huì)行業(yè)區(qū)域競爭格局
從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上看,通過企查貓檢索國標(biāo)行業(yè)“文藝創(chuàng)作與表演(R8810)、藝術(shù)表演場館(R8820)、文化活動(dòng)服務(wù)(R9051)、文化娛樂經(jīng)紀(jì)人(R9053)、其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理(R9059)”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè),截至2025年5月30日,中國相關(guān)企業(yè)有48.45萬家,從演唱會(huì)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看,廣東省內(nèi)企業(yè)數(shù)量最多,超5萬家;其次是浙江、山東、湖北及河北省,省內(nèi)演唱會(huì)業(yè)企業(yè)數(shù)量分別為3.61、3.52、3.43和3.08萬家,排名全國第二至五位,前五省合計(jì)占比全國演唱會(huì)企業(yè)數(shù)量的38.3%。
整體來看,演唱會(huì)行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布與人口密度、居民收入和消費(fèi)水平緊密相連。在人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),因市場需求旺盛,為企業(yè)提供了廣闊發(fā)展空間,龐大的消費(fèi)需求推動(dòng)了演唱會(huì)企業(yè)的發(fā)展;此外,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚,配套設(shè)施完善,有利于企業(yè)降低運(yùn)營成本,提高運(yùn)營效率。例如,北京、上海雖區(qū)域面積不大,但演唱會(huì)企業(yè)數(shù)量分別為2.44和2.23萬家,展現(xiàn)出其強(qiáng)大的市場吸引力和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。
從演唱會(huì)舉辦地點(diǎn)分布上看,根據(jù)中國演出協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024大型營業(yè)性演出市場趨勢及特點(diǎn)分析》,大型演唱會(huì)集中舉辦在京津冀、長三角、珠三角、川渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市群,總票房產(chǎn)出占比全國63.5%,其中長三角地區(qū)的大型演唱會(huì)票房達(dá)31.4%。
中國演唱會(huì)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,中國演唱會(huì)行業(yè)的替代品威脅主要來自其他娛樂形式,如電影、游戲、流媒體等,這些替代品在一定程度上分散了消費(fèi)者的文化娛樂支出,但無法提供演唱會(huì)現(xiàn)場氛圍,威脅程度較低。現(xiàn)有企業(yè)競爭較為激烈,大型演出公司憑借資源和品牌優(yōu)勢占據(jù)相對較高的市場份額,較多的中小公司則通過差異化競爭尋求生存,演唱會(huì)整體競爭強(qiáng)度較高。上游供應(yīng)商主要為設(shè)備和技術(shù)服務(wù)提供商,由于專業(yè)性強(qiáng)且市場集中度較高,面對上游議價(jià)能力較弱。下游客戶即消費(fèi)者,對演出內(nèi)容和票價(jià)敏感,選擇多樣且容易受宣傳和口碑影響,但熱門演唱會(huì)因供不應(yīng)求,消費(fèi)者議價(jià)能力相對較弱。同時(shí),由于行業(yè)盈利不確定性較大,但經(jīng)紀(jì)服務(wù)、場館運(yùn)行等進(jìn)入門檻也高,新進(jìn)入者威脅適中。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競爭小/威脅小/議價(jià)能力弱),演唱會(huì)產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國演唱會(huì)直播行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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