當(dāng)下，要問AI的最佳載體是什么，可能多數(shù)科技界大佬們的答案都會是眼鏡。

自從蘋果入局，給XR行業(yè)添了把火之后，AR眼鏡也乘勢進入到大眾視野。一個最為明顯的現(xiàn)象是，2024年，“黑神話悟空”帶火了BB方案（BirdBath）的AR眼鏡，大屏的體驗帶來更沉浸的游戲體驗。Meta與雷朋合作的產(chǎn)品的成功，讓AI眼鏡成為全球備受追捧的AI硬件單品，更是引來諸多國內(nèi)廠商的入局。

今年上半年，光波導(dǎo)AR眼鏡出了圈。相比較AI眼鏡，有了顯示之后，光波導(dǎo)AR眼鏡帶來了更多應(yīng)用場景，比如翻譯、提詞器等，多家主流廠商均已布局光波導(dǎo)AR眼鏡。在一些會議場合中，企業(yè)負(fù)責(zé)人戴著AR眼鏡演講的視頻也成為社交平臺的熱點。

值得一提的是，AR行業(yè)的火爆，也帶動了背后的供應(yīng)鏈企業(yè)，多家相關(guān)上市企業(yè)在去年更是迎來一波上漲潮。同時，更多的AR供應(yīng)鏈也走到臺前，被大眾所熟知，成為關(guān)注的焦點。中信建投曾發(fā)布研報表示，建議繼續(xù)重視智能眼鏡供應(yīng)鏈。

其中，作為一家從光學(xué)到材料、從模組到整機設(shè)計、再到軟件算法全部自研自產(chǎn)的企業(yè)，谷東科技為行業(yè)提供了全套解決方案，已經(jīng)完全不依賴美日等傳統(tǒng)卡脖子的材料和設(shè)備。

站在上游的角度，谷東科技創(chuàng)始人崔海濤認(rèn)為，AI眼鏡只是一個過渡，是一個中間形態(tài)，未來終究還會是AR眼鏡的天下，而且會是光波導(dǎo)AR眼鏡的天下。

光波導(dǎo)是未來，成本是攔路虎

據(jù)市場研究機構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球智能眼鏡市場將以年均復(fù)合增長率超過30%的速度擴張，消費級市場潛力巨大。光波導(dǎo)作為未來AR眼鏡的最終技術(shù)，也是最接近于傳統(tǒng)眼鏡的形態(tài)。

目前，主流的AR技術(shù)路線基本是兩大類，Birdbath和光波導(dǎo)。其中，Birdbath技術(shù)主要借助Micro OLED顯示來滿足沉浸觀影和游戲的需求，比較適合沉浸式娛樂方向的場景，但更多是在室內(nèi)或者固定場景中使用，屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案。

隨著光波導(dǎo)技術(shù)的進步與量產(chǎn)，高端AR眼鏡市場將逐步被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導(dǎo)方案所取代，BirdBath技術(shù)方案則主打性價比和低端市場。艾瑞認(rèn)為，光波導(dǎo)技術(shù)將是消費級AR眼鏡的未來，也是技術(shù)最難、效果最好的方案。

公開資料顯示，光波導(dǎo)方案具有體積小、透光率高以及大FOV等特點，但價格相對也更高。并且，由于技術(shù)比較復(fù)雜，對產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)能力要求很高，有不少比較難克服的技術(shù)難點，比如：衍射波導(dǎo)片的彩虹紋干擾視野問題、波導(dǎo)過程中光效損失帶來的強光下，圖像可見性降低的問題等。

“谷東從成立的第一天就錨定光波導(dǎo)這一個方向”，崔海濤對作者表示，“AR眼鏡的形態(tài)一定是類似于近視眼鏡這樣是超薄的、透明的，光波導(dǎo)才能夠改變我們的未來，而不是BB、自由曲面等。”

的確，光波導(dǎo)的優(yōu)點有很多，但對比BB等方案的AR眼鏡，成本高、終端價格貴是光波導(dǎo)AR眼鏡商業(yè)化的難點。一般情況下，一個AR光波導(dǎo)眼鏡的售價近3000元，全彩的則要大幾千近一萬元，但即便是這樣，品牌廠商的利潤空間也很窄。

針對價格的問題，上海鯤游光電科技有限公司董秘王婷曾對作者表示，價格一直是跟量相關(guān)的。“現(xiàn)在看上去貴是因為在量不足夠大的時候，我們前期的capex投入都會攤在每片波導(dǎo)的成本里面，所有只有當(dāng)量起來了以后，你每一片波導(dǎo)的邊際成本會逐漸攤薄直至為零，最后只剩下BOM成本。”

崔海濤給作者算了一筆賬，單綠的波導(dǎo)鏡片一個是大概在400-450元左右，Micro LED光機一個也是400元左右，這一塊光學(xué)部分加起來就要1600-1700元。芯片大概在7、800元，剩下的眼鏡殼體、鏡框等加起來也得4000—500元，雜七雜八算下來光成本就要近3000元了，“是不是賠錢賣我就不說了，至少是不掙錢，供應(yīng)鏈也是貼著成本在賣。”

除了成本的問題外，光波導(dǎo)技術(shù)還有一個難題，那就是原材料上被卡脖子。其中，表面浮雕中使用的納米壓印膠的供應(yīng)鏈來自于國外，無法滿足國產(chǎn)化需求。體全息的材料均來自于德國科思創(chuàng)和美國Digilens，無國產(chǎn)化可替代材料。

解決卡脖子難題，成本降至十分之一

光刻膠材料是光波導(dǎo)制造過程中的關(guān)鍵材料，其性能直接影響到光波導(dǎo)的傳輸效率和清晰度。目前國外對體全息光刻膠與納米壓印膠的研究已非常深入, 杜邦、科思創(chuàng)、Digilens、Pixelligent等公司已推出了商業(yè)化產(chǎn)品。

相比較下，國內(nèi)由于起步晚, 光刻膠的綜合性能與國外商業(yè)化產(chǎn)品相比仍有較大差距。用于衍射光波導(dǎo)微納加工的光刻膠材料面臨著國外原材料被限制采購，國內(nèi)原材料廠商提供的材料質(zhì)量參差不齊，很難應(yīng)用。

“敢于啃‘硬骨頭’，這是我們一直在堅持做的事情”，崔海濤說道。

據(jù)介紹，在4年前，谷東科技開始立項投入光刻膠材料的研究。2022年，實現(xiàn)了分層RGB光刻膠材料的研發(fā)，下一年進入材料小規(guī)模試產(chǎn)。通過每個月驗證上百個光刻膠配方，谷東找到了更合適的配方和工藝參數(shù)，研發(fā)出第三代顯示光刻膠材料。

“自研的第三代顯示光刻膠材料，突破了國外的技術(shù)限制，指標(biāo)領(lǐng)先于國際頂尖材料廠商，現(xiàn)在已經(jīng)完全不依賴美日等傳統(tǒng)卡脖子的材料和設(shè)備”，崔海濤對作者表示，“我們的成本也是大幅下降，是他們價格的幾十分之一。”

與此同時，在光學(xué)技術(shù)方面，谷東科技也實現(xiàn)了突破。眾所周知，AR眼鏡的核心在于光學(xué)顯示系統(tǒng)，也是成本的大頭，占到5-6成。目前，最主要的AR光波導(dǎo)技術(shù)包括幾何光波導(dǎo)和衍射光波導(dǎo)，其中，幾何光波導(dǎo)中最常見的陣列光波導(dǎo)方案采用傳統(tǒng)光學(xué)加工，容易量產(chǎn)，色彩好、透光度高，但尺寸和重量偏大，成本高，加工工藝復(fù)雜，不容易實現(xiàn)自動化，產(chǎn)能受限。

衍射光波導(dǎo)也有體全息光波導(dǎo)和表面浮雕光柵光波導(dǎo)兩種方案。后者是目前較為常見的，但是在顯示亮度和色彩還原度上表現(xiàn)一般，容易出現(xiàn)“彩虹紋”、“漏光”等問題。而體全息光波導(dǎo)能夠提供更高質(zhì)量的顯示效果和更高的光效，但其材料設(shè)計復(fù)雜，技術(shù)門檻相對較高。同時AR光波導(dǎo)鏡片的設(shè)計也需要兼顧輕量化與耐用性，這對基底材料的選擇與加工工藝提出了極高的要求。

崔海濤介紹稱，谷東科技自主研發(fā)了PVG全息光波導(dǎo)技術(shù)方案，采用自研全息材料解決了傳統(tǒng)材料折射率調(diào)制度低、色度光、難量產(chǎn)、光效低、穩(wěn)定性差等問題，并通過自研制備設(shè)備解決難量產(chǎn)問題，實現(xiàn)了二維單綠光波導(dǎo)、二維彩色光波導(dǎo)技術(shù)并自建二維單綠光波導(dǎo)中試線。

“如果從大規(guī)模量產(chǎn)的角度來看，我們打造了PVG全球首條大規(guī)模量產(chǎn)線。八月份新的產(chǎn)線進入調(diào)試，預(yù)計三季度末會批量下線，到時候就可以往市場上去投放了，成本會是表面浮雕方案的十分之一，屆時也會給整個產(chǎn)業(yè)打一劑興奮劑。”

宣傳少些濾鏡，降成本仍是主旋律

中國企業(yè)的學(xué)習(xí)能力很強，在一些領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)是引領(lǐng)者，未來在產(chǎn)業(yè)鏈上也會有更多的話語權(quán)。

基于大眾對光波導(dǎo)AR眼鏡有了更深的了解，終端品牌商在接下來一兩年時間里也會密集推出產(chǎn)品。但是，有一件較為尷尬的事情是，AR眼鏡包括不帶顯示的AI眼鏡退貨率較高，之前有業(yè)內(nèi)人士估計這個數(shù)字可能在40-50%。“實際上就是沒有滿足之前的高期待。”崔海濤說道。

在他看來，現(xiàn)在的AR眼鏡宣傳加了太多的濾鏡，對佩戴的舒適性、交互的靈敏度以及顯示的畫質(zhì)等等，包裝得有些過度，導(dǎo)致消費者拿到手上的落差會很大。“給用戶營造對高科技的向往和期待著沒錯，但不能夸大太多。”

可以預(yù)見的是，在AI以及技術(shù)的突圍下，AR眼鏡正在迎來最好的發(fā)展期，多家機構(gòu)也都給出了積極的預(yù)期。崔海濤認(rèn)為，這是一個百花齊放的市場，眼鏡作為一個非標(biāo)品類，會有上百個廠商找到適合自己的細(xì)分賽道。而接下來整個供應(yīng)鏈的核心發(fā)力點仍然會聚焦在降低成本上，讓更多的廠商可以在上游提供的標(biāo)準(zhǔn)能力下，打造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 （本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）