行業(yè)主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(dá)(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù)：包裝規(guī)上企業(yè)數(shù)量;規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額;細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)收;包裝專用設(shè)備分地區(qū)產(chǎn)量排名

1、我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量將近2萬家

我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，行業(yè)入局者逐漸增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)1.9萬家，同比增長(zhǎng)2.70%。

2、我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額有所下降

根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)975億元，比2023年減少67億元，同比下降6.43%。利潤(rùn)總額降低的主要原因是原材料成本上升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及市場(chǎng)需求波動(dòng)等。原材料方面，紙漿、塑料等主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，企業(yè)采購成本增加，壓縮了利潤(rùn)空間。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，往往采取降價(jià)策略，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)率下降。此外，市場(chǎng)需求的不確定性也給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)使得部分企業(yè)訂單減少，產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)而影響了整體盈利水平。

3、我國(guó)塑料包裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)收漲幅最大

2024年，我國(guó)包裝細(xì)分市場(chǎng)規(guī)上企業(yè)營(yíng)收均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)包聯(lián)估算，各子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為：紙包裝制品及材料約5476億元;塑料包裝制品及材料約5620億元;金屬包裝約1508億元;玻璃包裝約651億元;木包裝約207億元;包裝印刷約5624億元;包裝機(jī)械約1581億元。其中，塑料包裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)收漲幅最大，2024年?duì)I收同比增長(zhǎng)8.87%。

4、廣東省包裝專用設(shè)備產(chǎn)量排名全國(guó)第一

我國(guó)包裝行業(yè)經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，在制造規(guī)模和工藝水平上取得了較大的進(jìn)步，滿足了各個(gè)領(lǐng)域的高速發(fā)展。2024年，全國(guó)包裝專用設(shè)備行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量163.25萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.5%。分地區(qū)來看，2024年廣東省以748133臺(tái)產(chǎn)量位居全國(guó)首位，產(chǎn)量占比全國(guó)45.83%;其次是廣西省，產(chǎn)量為626488臺(tái)，占比38.38%;其余省份包裝專用設(shè)備產(chǎn)量均低于10萬臺(tái)。

5、我國(guó)包裝行業(yè)挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

依據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國(guó)包裝行業(yè)可分為四大競(jìng)爭(zhēng)集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。整體來看，我國(guó)包裝行業(yè)的挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，主要是由于行業(yè)當(dāng)前正處于綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展期，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大、競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入。其中，奧瑞金、裕同科技以其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力占據(jù)了包裝市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;挑戰(zhàn)者象限則分布了王子新材、英聯(lián)股份、嘉美包裝等眾多新材料環(huán)保包裝品牌;追隨者象限有環(huán)球印務(wù)分布，該公司為陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)投資的國(guó)有控股合資企業(yè)，助力陜藥集團(tuán)拓展醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營(yíng)銷及培育行業(yè)供應(yīng)鏈。

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