行業(yè)主要上市公司：華熙生物(688363.SH);昊海生科(688366.SH);愛美客(300896.SZ);創(chuàng)健醫(yī)療(873474.NQ);錦波生物(832982.BJ);巨子生物(02367.HK)等

本文核心數據：區(qū)域競爭格局;細分市場競爭格局;國產替代

1、中國醫(yī)美注射材料行業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國醫(yī)美注射材料產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，山東省醫(yī)美注射材料產業(yè)鏈企業(yè)數量較多，原材料生產企業(yè)包括華熙生物、福瑞達、阜豐集團等;器械制造企業(yè)包括威高股份等;產品研發(fā)與制造企業(yè)包括華熙生物等。

2、中國醫(yī)美注射材料企業(yè)競爭格局

截至2025年5月，根據醫(yī)美注射用材料NMPA獲批情況及其他市場公開信息，中國醫(yī)美注射用玻尿酸產品主要競爭企業(yè)包括：華熙生物、愛美客及昊海生科;中國醫(yī)美注射用膠原蛋白產品主要競爭企業(yè)包括：錦波生物、巨子生物及斐縵;中國醫(yī)美注射用再生材料產品主要競爭企業(yè)包括：長春圣博瑪、愛美客及華東醫(yī)藥;中國醫(yī)美注射用肉毒素產品主要競爭企業(yè)包括：蘭州生物(目前國內僅蘭州生物一家國內企業(yè)獲批，其余獲批產品均為進口)。

3、中國醫(yī)美注射材料細分市場競爭格局

玻尿酸和肉毒素使用廣泛、應用成熟、應用頻率最高，所以市場規(guī)模較大。2024年中國醫(yī)美注射材料細分市場結構中，醫(yī)美注射用玻尿酸占比約36%，醫(yī)美注射用肉毒素占比約29%。

4、中國醫(yī)美注射材料行業(yè)國產替代現(xiàn)狀

截至2025年5月，根據醫(yī)美注射用材料NMPA獲批情況，目前玻尿酸國產(含港澳臺)批準數量和進口批準數量旗鼓相當，再生材料國產批準數量高于進口，肉毒素和膠原蛋白國產批準數量低于進口。

5、中國醫(yī)美注射材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈：玻尿酸和肉毒素占據主導地位，外資企業(yè)如艾爾建、Q-Med在高端市場占據優(yōu)勢，而華熙生物、愛美客等國內企業(yè)通過性價比和技術創(chuàng)新主導中低端市場;再生材料(如童顏針、少女針)增速最快，本土企業(yè)在聚乳酸類產品領域形成先發(fā)優(yōu)勢，2025年新獲批的羥基磷灰石、瓊脂糖等新材料進一步加劇品類競爭;上游議價能力強：透明質酸原料市場集中度高，重組膠原蛋白等新材料因工藝門檻高、獲批產品稀缺，上游企業(yè)對下游具有較強定價權;下游議價能力弱：中小民營醫(yī)美機構占主導，分散的終端難以形成規(guī)模化議價能力，而大型連鎖機構通過采購量優(yōu)勢獲取有限議價權，但整體仍依賴上游產品進行獲客;替代品威脅顯著：光電類項目(如熱瑪吉、超聲刀)因操作門檻低、恢復期短，市場規(guī)模持續(xù)擴大，外用護膚品和非手術類項目也分流部分需求;潛在競爭威脅較高：盡管技術壁壘和監(jiān)管審批構成進入障礙，但2025年《醫(yī)療器械新材料評價指南》縮短審批周期，吸引高德美、江蘇吳中、四環(huán)醫(yī)藥等企業(yè)通過并購或合作進入，新材料(如PDRN、絲素蛋白)研發(fā)進展進一步降低準入門檻，行業(yè)面臨品類多元化和市場份額重新洗牌的壓力。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國醫(yī)美注射劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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