文/圖 羊城晚報記者 潘亮

今年上半年，中國造車新勢力格局迎來劇烈重塑，曾經的“蔚小理”三強格局被打破。最新統計數據顯示，上半年銷量前三的新勢力車企分別為零跑汽車、鴻蒙智行和理想汽車，交付量分別為221664輛、204658輛和203938輛。若按單一品牌計算，前三名則變為零跑汽車、理想汽車和小鵬汽車（197189輛）。這一數據表明，新勢力陣營市場呈現“頭部激戰、腰部突圍”的白熱化態勢。

鴻蒙智行6月銷量快速增長

同時，6月單月銷量更是呈現快速增長，鴻蒙智行全系交付52747輛刷新歷史紀錄，零跑汽車以48006輛的成績緊隨其后，小鵬、理想單月銷量均突破3萬輛大關。業內專家分析指出，政策紅利持續釋放、產品迭代加速以及營銷創新共同推動了市場升溫，預計下半年車市將延續增長態勢，而車企競爭焦點正從單純的價格戰轉向技術、服務與生態系統的全面較量。

上半年理想承壓零跑逆襲

今年上半年，零跑汽車以155.7%的同比增速成為最大黑馬，累計交付221664輛，月均銷量超4.8萬輛，完成年度銷量目標的44%。自4月起，零跑已連續四個月蟬聯新勢力銷冠，其爆款車型C11單月交付超1.4萬輛，新上市的B01車型預售10.58萬元起，直接沖擊10萬元級市場空白。零跑董事長朱江明透露，7月將發布2026款C11，進一步鞏固“技術普惠”戰略，預計下半年月交付量有望突破5萬輛。

鴻蒙智行則以204658輛的半年銷量位居第二，旗下問界、智界、享界、尊界四大品牌形成產品矩陣。其中問界品牌貢獻80%（15.4萬輛）銷量。不過，面對全年100萬輛的宏偉目標，鴻蒙智行上半年僅完成20.5%，下半年壓力巨大。理想汽車以203938輛位列第三，同比增速僅7.9%，完成年度目標的31.9%，增速明顯放緩。理想汽車董事長李想曾坦言，純電車型布局滯后是核心短板，下半年將推出i8、i6兩款純電SUV，目標在三年內躋身純電第一梯隊。

小鵬汽車則實現了令人矚目的逆襲，上半年累計交付197189輛，已超2024年全年銷量，完成2025年度目標的56%。7月3日上市的小鵬G7（售價19.58萬元起）以及即將推出的換代P7，將進一步強化其產品線。下半年，小鵬汽車還將推出換代小鵬P7和首款小鵬超級增程汽車。

而作為行業“新軍”的小米汽車表現搶眼，憑借SU7單一車型實現15.74萬輛的交付量，6月26日推出的SUV車型YU7更是在18小時內收獲24萬輛鎖單量，展現出強大的品牌號召力。相比之下，蔚來汽車上半年交付114150輛的表現略顯平淡，但其即將預售的樂道L90有望提振銷量。深藍汽車（143236輛）、極氪汽車（90740輛）、阿維塔（59084輛）等品牌也在各自細分市場持續發力，而嵐圖汽車（56128輛）85%的同比增速則展現出央企品牌的增長潛力。

6月鴻蒙智行和零跑領跑

值得注意的是，6月份單月，新勢力陣營迎來集體爆發。鴻蒙智行以全系交付52747輛的成績登頂銷冠，同比增長20%。其中問界系列交付44685輛，享界S9交付4154輛（環比增長94.7%），尊界S800上市首月大定突破6500輛。當前，鴻蒙智行僅用39個月便實現累計交付80萬輛，創下新勢力最快交付紀錄，展現出華為賦能下的強大體系能力。

6月零跑汽車以4.8萬輛位居第二，同比增長138%，B01預售訂單超2萬輛，為7月上市奠定基礎。小鵬汽車交付3.46萬輛，同比激增224%，連續8個月交付破3萬輛，G7上市后首月訂單破萬輛，直接對標特斯拉Model Y。小米汽車交付2.5萬輛，盡管YU7鎖單量超24萬輛，但一期工廠產能僅2萬-3萬輛/月，二期工廠7月投產后有望緩解壓力。

傳統車企新品牌分化顯著，6月份深藍汽車交付2.99萬輛，蔚來交付24925輛，保持穩定表現。二線陣營中，阿維塔（10153輛）、嵐圖（10053輛）連續多月銷量破萬輛，極狐同比大增交付10352輛，顯示出市場競爭的多元化趨勢。

業內相關人士表示，6月這一輪銷量普漲背后，是各車企在技術、渠道和服務上的全面升級。鴻蒙智行的HarmonyOS智能座艙、零跑的LEAP3.0技術架構、小鵬的XNGP智能駕駛系統等創新成果，正在轉化為實實在在的市場競爭力。同時，線下渠道的快速擴張和充換電等基礎設施的完善，也為銷量增長提供了有力支撐。

下半年競爭轉向技術生態

乘聯會數據顯示，6月份新能源零售預計110萬輛，滲透率提升至55%左右。商務部數據顯示，截至5月31日，以舊換新政策拉動412萬份補貼申請。疊加618促銷，6月車市折扣率擴大至25.2%。不過，多地補貼資金階段性緊張，部分城市暫停申請，可能導致第三季度消費潛力的提前釋放。

從今年上半年目標完成率看，小鵬以56.3%位居第一，小米、零跑分別完成45%、44.3%，而鴻蒙智行、理想、蔚來完成率不足30%，下半年壓力巨大。業內人士指出，隨著零跑B01、理想i8/i6、樂道L90、小鵬G7、尚界等新車密集上市，行業競爭將從“規模戰”轉向 “技術戰”，均試圖構建差異化壁壘。

更值得關注的是全球化布局，零跑1-5月出口1.72萬輛居新勢力之首，小米YU7計劃進軍東南亞，小鵬G7同步啟動歐洲預售。乘聯會預測，2025年中國新能源汽車出口量將突破200萬輛，全球市場份額有望進一步提升。

業內人士認為，今年上半年的新勢力戰場，零跑的逆襲、鴻蒙的領跑、理想的轉型、小米的爆發，共同勾勒出中國汽車工業百年未有之大變局。隨著政策紅利退潮、技術迭代加速，月銷3萬輛或成為新勢力“生死線”，而真正的競爭才剛剛開始。下半年，誰能在智能駕駛、補能網絡、用戶生態上建立護城河，誰就能在這場“決賽圈”較量中笑到最后。

來源：羊城晚報