四川
7月18日午后，A股有色金屬、鋼鐵、煤炭等板塊表現相對活躍，傳媒、公用事業(yè)、電子等板塊跌幅居前。或受OpenAI發(fā)布智能體等消息提振，Kimi概念股午后延續(xù)早盤強勢，表現活躍。云計算50ETF（516630）漲近1%，持倉股中，深信服、拓爾思、千方科技、云賽智聯、金山辦公等漲幅居前。
消息面上，7月18日凌晨，美國科技公司OpenAI臨時舉行直播活動，發(fā)布通用人工智能代理ChatGPT智能體。ChatGPT Agent具備自主思考和行動的能力，能夠主動從其技能庫中選擇合適的工具，包括Operator、Deep Research和ChatGPT來完成各種超復雜任務。
華源證券在近期研報中指出，大模型持續(xù)迭代，互聯網等廠商資本開支增長，帶動AI算力需求增長，相關環(huán)節(jié)如AI服務器、零組件、IDC等有望持續(xù)受益。具體來看：1）需求側：模型能力持續(xù)迭代，推動互聯網等廠商資本開支提升；2）供給側：國內供給多元，應用持續(xù)推進；3）政策側：政策鼓勵智算中心建設，驅動國產算力發(fā)展。
公開信息顯示，英偉達近期股價飆漲，國產算力產業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。
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