前兩天， 老黃又來(lái)咱們這了，還高調(diào)的宣布說(shuō)他們得到了美國(guó)政府的許可。

能在中國(guó)市場(chǎng)，繼續(xù)銷售他們的顯卡H20。

消息一出，直接沖上微博熱搜。

咱上微博吃瓜的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)微博智搜也已經(jīng)全面梳理了一遍，細(xì)節(jié)都還挺詳細(xì)

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聽到這消息，國(guó)內(nèi)大廠們或許可以松口氣了，這下，可以隨便買買買，不會(huì)再因?yàn)槿笨ǘ鴵v鼓不出大模型了。

老黃回去肯定也能放松一下了，年初準(zhǔn)備好的幾十億美元的顯卡，這下總算是有了去處。

看起來(lái)是個(gè)普天同慶的好消息，但，差評(píng)君卻高興不起來(lái)。

因?yàn)殚_放售賣 H20 這件事，看起來(lái)是美國(guó)政府退讓了，不制裁了。但差評(píng)君覺(jué)得，這是對(duì)面換了個(gè)法子，繼續(xù)開始了第二波的圍追堵獵。

甚至這波開放售賣的 “暗箭”，還要比過(guò)去禁售的 “明槍” 要更加難躲。

# 什么是 H20？

先給不太了解這事的差友聊一下這件事的背景：H20 是什么？

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是咱們能買到的，用到的最好的英偉達(dá)的顯卡。

這兩年，AI 這個(gè)詞是火遍大江南北，各家大廠之間紛紛開始囤積顯卡，而美國(guó)政府呢，也是鐵了心和咱們拉扯到底，不讓我們買英偉達(dá)的顯卡，但是另一邊，英偉達(dá)又想賺這個(gè)賣顯卡的錢，于是和美國(guó)政府拉扯了三番五次之后，把 H100 給閹割成了 H20 這張卡。

這張卡閹割的目的就很明確：算力變低了，但是顯存變得更大了。

更低的算力，會(huì)讓 H20 在訓(xùn)練新的大模型時(shí)的效率會(huì)變低，但更大的顯存，則會(huì)讓這張卡能運(yùn)行一個(gè)更大的大模型，也就是讓顯卡的推理性能更強(qiáng)。

所以說(shuō)，這張 H20 在設(shè)計(jì)的時(shí)候，就已經(jīng)被計(jì)算好了：

它不是一張適合訓(xùn)練新的大模型的顯卡，而是一張適合運(yùn)行已經(jīng)被訓(xùn)練好了的大模型的顯卡。

推理性能對(duì)比，H20 領(lǐng)先于 A100 和 H100.

到這，如果大家再往下陰謀論一下，就可以看出來(lái)美國(guó)政府一些小心思了：他們既不想給咱們顯卡，但是又怕我們真的把顯卡給自研了出來(lái)，不用他的顯卡。

所以就設(shè)計(jì)了一個(gè)折中的方案，給咱們整了一個(gè)被閹割過(guò)了核心功能的顯卡。

# 為啥又被禁了？

但是更難過(guò)的是，就這么個(gè)被砍了不知道多少刀的顯卡，今年 4 月份的時(shí)候又雙叒叕被美國(guó)政府給禁了。

被禁的原因也很簡(jiǎn)單，咱們真的拿著這張“不適合研發(fā)大模型” 的顯卡，把推理模型 DeepSeek R1 給整出來(lái)了。

這招一出，給老美都整懵了，連夜開始反思上了，認(rèn)為自己過(guò)去沒(méi)有重視大模型的推理能力，結(jié)果才讓 DeepSeek 來(lái)偷襲成功。

于是在四月的時(shí)候，特朗普重拳出擊，再度加碼，給 H20 也給禁了，結(jié)果沒(méi)想到，這拳出的太快，太猛了，給老黃都給打蒙了。

人英偉達(dá)還在準(zhǔn)備給我們這兒大賣特賣 H20 呢，結(jié)果囤著的貨還沒(méi)賣出去，H20就給禁售了。

更難受的是，這卡除了咱們中國(guó)，別的地方的人根本不樂(lè)意買，人家能直接買原版沒(méi)給閹割過(guò)的 H100。

于是，顯卡滯銷，幫幫我們這個(gè)段子，貨真價(jià)實(shí)的出現(xiàn)在了老黃身上。

所以在這半年里，咱們也能看到老黃的各種動(dòng)作，先是連夜喊冤，說(shuō)自己顯卡賣不出去，放在倉(cāng)庫(kù)里，得虧掉個(gè) 55 億。然后又頻頻訪華，半年時(shí)間里來(lái)了三次，甚至比差評(píng)君今年回老家的次數(shù)都要多。。。

到現(xiàn)在，老黃的運(yùn)作總算是初顯成效，在拉拉扯扯了三個(gè)月后，倉(cāng)庫(kù)里的 H20 總算是又可以賣了。

看起來(lái)是美國(guó)政府好像讓步了，但背后的算計(jì)可太明顯了。這樣的故事，差友們應(yīng)該都看過(guò)好多次了。

每次美國(guó)有啥好東西不想給我們，都是先開始制裁，封鎖這一套。然后等咱們自己摸索個(gè)十天，半個(gè)月，幾年，好不容易看到點(diǎn)曙光了之后。

就突然開始解除封鎖，把性能比你稍微強(qiáng)一些的產(chǎn)品便宜點(diǎn)賣給你。

# 歷史總是如此

上世紀(jì)80年代，西方國(guó)家開始對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）軟件被列入禁運(yùn)清單。

咱們也是開始啟動(dòng)了 EDA 的國(guó)產(chǎn)化工程，1993 年就憋出了一套 “熊貓EDA” 的軟件，還拿下了當(dāng)年的國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

結(jié)果到了 94 年， EDA 禁令光速撤銷，海外的 EDA 三巨頭直接組團(tuán)，靠著更成熟的技術(shù)，更完善的生態(tài)，三下五除二就把熊貓 EDA 給干趴下了。

就因?yàn)楫?dāng)初沒(méi)堅(jiān)持住做咱們自己的東西，甚至直到現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn) EDA 還沒(méi)緩過(guò)勁來(lái)，所有企業(yè)加起來(lái)，在市場(chǎng)份額上，也只有一個(gè)“其他”的份。

國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)格局。資料來(lái)源：賽迪智庫(kù)

甚至就連咱們現(xiàn)在經(jīng)常用的 WPS，當(dāng)年也差點(diǎn)被微軟給干趴下。

1988 年，求伯君做出了 WPS 1.0，隨后在雷軍的管理下，WPS 的市場(chǎng)占有率甚至超過(guò)了 90%。

看起來(lái)已經(jīng)是統(tǒng)治了整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但沒(méi)想到后續(xù)微軟一發(fā)力，WPS 就被套路的找不到北，差點(diǎn)直接給干破產(chǎn)。

但是好在最后，金山還是堅(jiān)持了下來(lái)，靠著兼容微軟和發(fā)布免費(fèi)版的方式，一直堅(jiān)持到了現(xiàn)在。

現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)的顯卡產(chǎn)業(yè)，也到了這么個(gè)關(guān)鍵階段了。

# 但H20還香嗎？

是的，美國(guó)政府突然讓老黃繼續(xù)賣卡，這根本不是出于心軟放人一馬，而是為了能更好的打壓咱們，這幾十億的 H20 再不賣，可能以后就更賣不掉了。

因?yàn)?H20 的國(guó)產(chǎn)替代版，咱們快搞出來(lái)了。

這種充滿了贏學(xué)的話還不是我瞎編的，而是人美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特在電視節(jié)目中自己講的。

老黃也說(shuō)過(guò)，在過(guò)去幾年的管制下，它們?cè)谥袊?guó) AI 芯片的份額已從 95% 暴跌到 50%。禁售 H20 短短一個(gè)季度，就讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了真空，大批本土芯片趁勢(shì)而起，開始發(fā)布各種各樣的英偉達(dá)平替。

寒武紀(jì)虧了八年，今年一季度的營(yíng)收比去年直接增長(zhǎng)了 42 倍，原地開始盈利。

華為的昇騰芯片供不應(yīng)求，最新的昇騰 910C，單卡算力已經(jīng)干到了 H100 的80%。

甚至華為還另辟蹊徑，搗鼓出了一條新的道路，既然單卡算力不夠，那就直接開始堆規(guī)模，把更多的卡給連通起來(lái)。

今年四月，華為發(fā)布了 CloudMatrix 384 超節(jié)點(diǎn)，把 384 塊昇騰 910C 給連起來(lái)。

這個(gè)通過(guò)“卡海戰(zhàn)術(shù)”推出來(lái)的服務(wù)器，在參數(shù)性能上甚至反超了老黃最牛逼的 GB200 NVL72 服務(wù)器，當(dāng)然，代價(jià)是功耗高了約 4 倍，但點(diǎn)電費(fèi)無(wú)人在意。

甚至就連百度的昆侖芯片，都有小道消息出來(lái)說(shuō)“訂單爆了”。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 的數(shù)據(jù)，去年一年，中國(guó)加速計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)的出貨量同比增長(zhǎng)了 97.3%。

這個(gè)市場(chǎng)在 23 年的時(shí)候，還有接近 90% 都是英偉達(dá)的，到去年的時(shí)候，就只剩下六成了。

雖然國(guó)產(chǎn)卡在生態(tài)上距離英偉達(dá)還有不小的差距，但事情鬧到這地步，美國(guó)的那些“肉食者們”也開始意識(shí)到了，如果還是和過(guò)去一樣硬封鎖的話，那獨(dú)屬于咱們國(guó)內(nèi)的 AI 生態(tài)，可能很快就要整出來(lái)了。

到那時(shí)候，英偉達(dá)丟掉的可就不是幾十億的營(yíng)收這么簡(jiǎn)單了，可能背后那幾萬(wàn)億的市值都要跟著蹦噠一下。

所以，現(xiàn)在看似大家可以隨便買 H20 回去，搗鼓自家大模型了，但對(duì)國(guó)產(chǎn)顯卡的生態(tài)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在才是最兇險(xiǎn)的時(shí)刻。

新的挑戰(zhàn)，才剛剛開始，即使大家能拿出性能接近 H20 的產(chǎn)品，但人手上還有性能更強(qiáng)的 H100，H200 呢。

這次國(guó)產(chǎn)顯卡面對(duì)的情況，其實(shí)和過(guò)去 EDA、WPS、超算、半導(dǎo)體這些領(lǐng)域的經(jīng)歷一樣。

都是技術(shù)上曾經(jīng)被封鎖，都是產(chǎn)品上剛有點(diǎn)小突破，美國(guó)就突然松手了。

準(zhǔn)備利用自己多年積攢下來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)來(lái)打肉搏戰(zhàn)，開啟了“ 制裁 ”的二階段。

這一次，也許我們又能“買到好顯卡”了。

但更漫長(zhǎng)，更艱難的拉鋸戰(zhàn)，才剛剛開始。

撰文：早起

編輯：江江&面線

美編：煥妍

圖片、資料來(lái)源：

金山WPS與微軟Office　20年之爭(zhēng) —— 《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》

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