作者：赤壁之戰

編輯：Mark

出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：高精地圖圖片

歡迎各位收看“晚上9點半”節目，非正式的線上討論會，特別出格的內容，會自動省略，以下是部分的分享內容。

關于高精地圖，首先拋一個觀點，就是自動駕駛是不是需要高精地圖，或者說需要怎么樣的高精地圖？

我也和行業內很多朋友、同學或者同事交流過這個事，大家普遍的一個認知，一般高級別輔助駕駛的可能都需要，至少在中國當前的這樣一個環境下還是需要的。

當然可能有人會說，特斯拉并沒有用高精地圖，但是說實話，特斯拉的路子比較野。

1. 高精地圖的發展

首先講一下高精地圖的發展歷史。

高精地圖這一塊，是2015年，2016年做自動駕駛的時候起來的，國內最早的一個訂單應該是高德拿下來的。

但那時的高精地圖和我們現在這個精度，要素，其實是天壤之別。從現在來看，那時根本就不能稱之為高精度地圖，大概是16，17年的時候是這種水平。

為什么當時國內沒有做起來，最主要的是沒有需求。

那時候的自動駕駛，全都是初創公司，它根本就沒有需求。這些傳統圖商，剛開始和這些小的自動駕駛公司接觸，比如我給你做一段數據，你按照你的需求去測試，做了大半年，最后發現其實沒有需求，這些自動駕駛公司完全就沒有需求。

現在為什么又火起來了？我覺得最主要的就是L3，特斯拉火了以后，包括蔚小理，國外的話就是BBA，這三家是有需求的，是有強需求的，他就向圖商去買。18年以后，訂單陸陸續續都來了，三家圖商也開始加大投入。

我記得在17~18年，圖商那個時候完全是賠本的，就是你接一個訂單你就得賠本。像高德第一個訂單也是一直在賠本，然后在維護。那個時候我記得好像有一家公司好像打算把高精地圖業務給砍掉，具體哪一家，大家應該都知道。

像18年之前，可能高速地圖都建不下來，或者它建成的地圖其實是不滿足要求的，和今天交付的地圖比，它還是有一個很大的差別，比如說我剛到圖商的時候，就覺得你這個東西怎么能稱之為高精度地圖，你這里邊問題太多了。

有訂單需求以后，建圖各個方面都開始規范起來，現在市場上，跑在最前面的還是傳統圖商。國外圖商的話，因為中國有一個法規，所以它其實是很難進來，包括國外的那些初創公司，像DeepMap，我們知道他的整個技術方案，也看過他的地圖，我感覺它在國內其實是極難推廣的，很難拿到車廠的一個訂單。

國內的話，現在主要還是三大圖商，高德、百度和四維，上汽的子公司中海庭也有，但是它和傳統圖商相比，還構不成競爭對手，屬于第二梯隊。國外的公司，包括國內沒有建圖能力的公司，除非上他自己親兒子的地圖，其他的想要拿訂單，其實很難。

現在主要還是三大圖商在鏖戰。現在高級輔助駕駛在往城市推進，高精地圖也跟隨車企的自動駕駛能力，在推進?？梢哉f高精地圖完全是根據車企的需求開發的，之前在高速，你開個L2級別的，那我就給你建高速城快路；現在小鵬蔚來推出城市級領航項目，各家都要率先做到城市級，那我就給你建城市級的地圖。

但現在主要還是一線城市為主，像二線的城市，還是不能完全覆蓋的，因為建圖這個東西非常重，成本也高。

像小米收購的那家公司，他們的技術方案其實是透明的，包括像地平線技術都是全套的，都是知道怎么做高精地圖的，但他為什么到現在仍然沒有拿出成圖，就是因為你玩一個Demo很簡單，但是你要玩批量的，說要做商業交付，那這個東西就相當于我從一個Demo到一個工程。

那我告訴你，即使你的技術是成熟的，你也至少需要2~3年去磨，做的過程你會遇到各種各樣的，完全意想不到的問題，它可能完全就不是技術問題，它是工程問題。

現在幾大圖商已經在擴量了，現在這個階段就是砸錢擴量。

目前階段，自動駕駛公司的地圖還是稍微落后一點的。關于最近炒得很火的地圖牌照問題，我感覺，那個牌照發的真的有點太多，高精度地圖這個東西，沒有必要再去浪費社會資本，浪費社會資源。

還有一個問題，現在所有的主機廠，其實他并不知道到底需要什么精度的高精地圖，30厘米，還是10厘米好，他不知道，但他給圖商提要求的時候，他就按照最嚴格的提。他要求這樣，那我們就必須得按商品的要求來做，但這個會給圖商帶來一個很高的成本。

另一方面，圖商為了滿足多家要求（它不是賣給一家，賣給一家他肯定是要虧死的，他一定是賣給很多公司），他就會把自己的精度往最高標準去做。

所以真正驅使高精地圖大規模落地，然后去完善的，是商業訂單需求，只有商業訂單需求，他才會建立完整的生產線，批量的去做采集生產。

2. 圖商 PK 主機廠

壁：我講一下，高精地圖還存在哪些問題

大家都知道現在高精地圖成本過高，包括采集和后面的維護成本都很高，另外它的鮮度又比較低，就是它沒法做到高精地圖的快速更新。我理解現在高精地圖很難鋪開，或者說大家用起來覺得不是那么順手主要是這兩個痛點。

首先聊一下傳統圖商，傳統圖商在國內的話，大部分對于底圖的構建，會采用集中式的一個方法進行采集。所謂的集中式，就是用很高精的一個設備，很高精的一個慣導，很高精的一個Lidar，像RIEGL這樣的設備，然后在全國各個地方進行打底采集。

構建完成以后，一般的話，都會采用一個眾包的方法進行更新，這是圖商采用的一個方法。但是關于怎么采用眾包方式，可能各家的話有各自的一些差別，但整體來說都會采用一些后裝設備來做這個事。

就我了解的一個情況來看，在國內的話應該是高德走得最靠前，而且高德的一個眾包更新的產線都已經快上線了，在國內應該領先像騰訊地圖一兩年的時間。

涉及到主機廠，目前來看，大部分還是找圖商合作或者找圖商購買，但是一些有能力的主機廠，像小鵬，蔚來，他們會利用自身的一個自動駕駛能力，去做地圖的一個更新。

比較典型的像小鵬，它雖然和高德合作，但是他們自己也在搭建地圖更新產業鏈，用自己車上面的AD能力，做高精地圖的更新，而且它不會把相關的數據回傳到圖商里面去。

關于這一點，可能很多人也會想，為什么雙方不一起合作，把數據給圖商，讓圖商來做這個事兒。我想主要是大家有不同的理解，對一個公司來說，數據可能是一個很重要的資產，而不是說所謂的算法。

如果了解主機廠對數據的一個采集或回傳環節的話，都知道其實要做好這樣一個數據閉環，就是所謂的你下發采集任務，然后把你感興趣的東西回傳回來，然后上傳到云端，然后解析存儲這一整套，你要把它做得很好的話，其實需要花費大量的人力物力。

如果主機廠有這樣一套東西，然后他自己再搞點算法，再做這個事，我覺得是一個理所當然的事情，我覺得主機廠自身稍微有能力的話，都不太會愿意把整套數據再給圖商。

圖商和車廠如果都來搞地圖的話，他們各自有一些什么優劣勢呢？

圖商的話，它的主要優勢，就是它自身具有一套很好的建圖生態。我覺得地圖從某些程度來說還是比較偏勞動密集型的，整個地圖生態的構建還是比較麻煩的。圖商的話它具備成熟的高精地圖的生產經驗和產線。

另外的話，圖商有能力做成一個通用型的平臺。如果它能夠做成一個通用性平臺的話，就能夠把高精地圖的成本攤的比較薄，但是圖商自己做的話也有一些劣勢。

大概有這樣幾點，圖商它做底圖的打底構建沒有問題的，但是它做更新的話，如果采用厚重的設備來做更新，它鋪開的成本其實很高，因為它后期需要保持比較高的一個更新，它需要運營一個龐大的車隊，或者說和別人合作，但這個運營成本其實也相當的高。

另外的話，因為它做后裝，后裝的話就是整個數據的質量，其實是沒有前裝的好，你也拿不到那么多好的數據，比如說你做前裝你IMU，各種GNSS，RTK，Lidar， Camera，反正車上有的你都能拿到，你做后裝的話，很多車上它不允許你接入CAN總線，很多東西你都拿不到。

最后，我感覺圖商其實對自動駕駛并沒有那么了解，就是圖商他是做圖的，他有自己的優勢，但是他對做自動駕駛理解很深刻的人還是比較少，畢竟高精地圖后續還是服務于自動駕駛，服務于自動駕駛各個環節，感知，定位，PnC這樣一些環節，但是怎么用，然后以怎么樣的規格來用，這個事情其實是蠻細節的一個事情。

比如說很簡單一個規格，那個線我怎么定義，是一個點串還是一個多項式擬合曲線，如果對自動駕駛的下游它怎么使用不是很了解的話，我覺得很難定義的比較好。

再說一下車廠，車廠的話它有自身的一個優勢，因為它自身就是做車的，然后它的設備本身就是一個前裝的設備，如果它要做地圖或更新地圖的話，從設備層面它并沒有額外的一個投入，因為這些設備本來就是要做自動駕駛的，那我順便用這些硬件設備把這些數據用起來。

新勢力都是全棧算法研發，自己建圖會和下游協調的比較好，這些東西聯動也會比較好，對整個自動駕駛的一個完備性和整個協調性，適配性會做得更好一點。

另外，它自身搭建這樣一個數據閉環，比如說他發現自動駕駛哪些情況不好，然后他能夠以更高的頻率或者力度去更新。

劣勢的話，比如說你要搭建這樣一個產線，技術生產線成本很高，因為這里面涉及到太多細枝末節的事情，你要重新開始搭建的話，其實車廠并沒有太多這方面的積累。

還有一個成本問題，不管你是買地圖做更新，還是自己從0到1去構建這樣一個底圖，你構建完了以后，你只能自己用，就不像圖商一樣，能夠把這個成本給攤薄一點。

3. 未來會逐漸分化

戰：現在市面上尤其是量產車，不管是商用車和乘用車就那么三家，百度、高德、四維，實際上這個階段高精地圖，從圖商買地圖和用自己的車做數據閉環，去做地圖的生產和更新，應該會慢慢會產生分化。

個人感覺，這三大圖商，用現在自動駕駛的這些要求來看，他們就是不思進取。不管是說他們的覆蓋范圍，還是說這個可定制化，還是說它們的更新頻率來講，基本上都是比我們自動駕駛的需求要落后一大截。

所以我們現在能看到一個比較明顯的趨勢，一個分化，一種是傳統的主機廠，可能目前還是傾向于用這種成熟圖商，因為本身建地圖這個事兒，不是說你搞個資質，然后去招幾個懂測繪的人就能搞定，這是一個比較系統性的一個事情。

現在除了這三大圖商之外，也沒什么可選的余地，但這三家圖商，從我的角度看，本質上也沒有什么區別，那就會導致很多項目，這三家看似是乙方，有的時候能做成甲方，就是你的歸控也好，還是定位方案也好，都得根據圖商現在已經做到的那種程度來去適應，你要說給圖商提點什么定制化的東西，不可能。

這個很難去推動這三家去提供這種定制化服務，這個非常難，所以我們能看到還有另外一個解決方案，現在蔚小理他們自己也在申請資質，也在大規模的去建他們所謂的這個地圖團隊，從將來的發展趨勢來講，這三家有可能逐步的會基于這些圖商的底圖，去生產自己的地圖，當然首先需要解決法律法規的問題，但從技術上來講，我覺得這三家給的錢足夠多，在市場上也有一定的吸引性。

但是法律法規不解決的話，比如說審圖的問題，還有偏轉的問題，這些問題解決不了的話，實際上你也很難做到比較快速或者說一個比較及時響應。

現在看，還有一個路線也比較有意思，就是英偉達收購了一家叫Deepmap的地圖公司，實際上它把這個地圖作為了一個服務來提供，就像剛才那個小伙伴提到的英偉達，他們可以提供一些像專有系列的這種感知算法，或者是一些底軟或者一些框架，他們也把這個高精地圖更新的服務，提升到它的整個Drive架構里，也可以作為一種供應商的方案向這些市場去賣。

但是現在看，這個路線在國內還比較早期，因為本質的原因是，現在高速公路的這個需求是可以滿足的，雖然說中國的基建速度比其他國家都快，但畢竟高速公路的這種更新頻度三個月來說差不多是夠的，除非你是專門去搞一些專項場景產品運營，比如說你搞一個商用車隊，如果你的感知方案或者歸控方案比較依賴地圖，可能三個月的時間對你來說有點緊張。

但對于普通家用車來說，本身跑高速的機會很少，而且高速公路變化的頻率又低，現在其實影響不大，但是咱們也都看到了今年一個比較明顯的變化，乘用車都推出了城市級領航項目，這個就比較有意思。其實從這三大圖上來講，今年能覆蓋的城市也就20個，甚至不到20個，如果這個事要是卷起來，那有可能會產生一些分化。

如果今年有的車廠能靠自己的能力，能夠從20個城市擴展到40個城市（但這是比較難的一件事），那就能產生差異化，大家對它的重視程度可能會更高一些，或者說在上面投入可能會更大一些。

單純的從一個通用供應商的角度看，是不能去滿足車廠需求的，如果高德或者其中一個圖商去提供這種定制化的服務，那這個費用可能非常高。

關于主機廠和圖商一起開發高精地圖，這個事情理論上是可以的，假如說車廠能拿到數據，他把數據通過某種方式Copy高德就可以了。

但最大的問題，比如小鵬，我跟高德去定制化了數據回傳的一套系統，因為這種東西是雙方去開發，而且工作量還不小。如果小鵬跟高德定制化的地圖系統，高德拿到這份數據還能不能賣給蔚來，這是一個很關鍵的問題。高德肯定想賣，但小鵬肯定不會答應。

那反過來講，車廠不僅不會給你數據，也會要求圖商，你能不能把你的一些工具給我，有一家主機廠就是這么干的，具體名字咱就不提了，如果說車廠真的想自己去做閉環的話，他會提出要求的。

最后講一點，如果你眾包的話，如果拿不過來定位的話，其實這個圖建起來就非常差。

感謝各位的分享，等這波疫情結束后，我們再好好聚聚。

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