《一代宗師》里，宮寶森在佛山金樓的后廚發(fā)現(xiàn)大師兄丁連山，想勸他回東北。 丁連山說：作羹要講究火候，火候不到，眾口難調(diào)，火候過了，事情就焦。 宮寶森答：寶森不是想當英雄，是想造時勢?，F(xiàn)在這爐子里，需要這根新柴。

相信大家前段時間都被PICO刷屏了，但你可能想不到，盡管字節(jié)已經(jīng)為PICO已經(jīng)燒了上百億，但這款聲勢浩大產(chǎn)品的日活還不到10萬。

這明顯已經(jīng)不是時勢造英雄的邏輯了，而是字節(jié)想造時勢，所以字節(jié)才會如此大力來為這款產(chǎn)品做推廣，并且把PICO4的售價定得比BOM成本還要低。

這就是我們今天聊的主題，PICO和大廠的XR戰(zhàn)略。四位嘉賓是XR產(chǎn)品經(jīng)理Allen，十年前在蘋果工作就開始關注XR的牛牛，AR眼鏡研發(fā)商萬琪，以及買了非常多XR設備的矩星聯(lián)合創(chuàng)始人羅璇。

比如騰訊為什么對XR的認知和投入跟字節(jié)完全不一樣，字節(jié)跟Meta同樣不斷燒錢但演進路線又有何不同？高通則想在XR市場從芯片往前更進一步…與此同時，全行業(yè)好像都在等蘋果出來重新定義產(chǎn)品。

本文由施言（戰(zhàn)略從業(yè)，聯(lián)系方式：edwardlh521）整理。

1、如何評價字節(jié)Pico 4

Pico 4優(yōu)化硬件配置和佩戴體驗，權衡電池/算力/發(fā)熱/體積等考量，基本做到局部最優(yōu)解。

• 采用Pancake光學方案做輕量化，頭顯重量降到約300g（Pico 3：~400g），視場角（FOV）提升到105°（Pico 3：98°）。

• 頭顯中央的1600萬像素的RGB攝像頭，實現(xiàn)彩色透視（Pico 3：黑白透視），但目前分辨率比較低，且在算法端需要持續(xù)優(yōu)化。

• 黑白透視：偏防御性能，起到安全圍欄的作用，避免用戶在使用中被周圍環(huán)境影響（比如不用摘掉頭顯能去喝水）。

• 彩色透視：彩色讓用戶感覺更真實，同時在疊加深度信息后能達到AR級別效果，從而打破VR和AR的邊界，有了進一步向MR延伸的想象空間。

• 頭顯四周的4個30萬像素單色魚眼攝像頭，做SLAM定位、跟蹤識別和交互，平衡算力、算法、傳感器設計和成本。

• 算力、算法、傳感器構成鐵三角，相互推動前進。算力永遠都不夠，所以要在傳感器設計和算法上做優(yōu)化。

• 30萬低像素是為了實現(xiàn)在同等算力之下算得更快，從而保證60Hz的頻率做識別交互（RGB攝像頭，20Hz）。一上來全部換成最高像素的彩色RGB攝像頭，定價策略和成本不允許，算力也算不過來。

• 手勢識別目前不靈敏，硬件設計上沒問題，主要還是算法（需要數(shù)據(jù)喂養(yǎng)）和成本考量。

• Pico 4搭載高通驍龍XR2平臺，此前高通已收購在手部追蹤領域做到領先的創(chuàng)業(yè)公司Clay Air，技術上沒有問題。

Pico 4低價清場，搶的是以VR一體機為核心的標準化硬件平臺的話語權，但VR一體機受場景限制，長期看也未必是XR最優(yōu)解。

• Pico 4的BOM成本約332美元（~RMB2390元），對應毛利率為 5%（來源：Wellsenn XR），定價是2499元起，虧本圈用戶。

• Pico 4內(nèi)容生態(tài)仍處在早期，沒有殺手級應用，難以擺脫吃灰命運。

• VR一體機最重要的問題是使用場景限制，局限在室內(nèi)（受環(huán)境影響較?。﹫鼍?，無法隨時隨地佩戴，很難說是XR未來主流方向。

2、XR的硬件探索

VR一體機很難成為未來XR領域的主流計算平臺。

• VR（一體機）使用場景受限，無法像手機那樣高頻、隨時隨地使用，不可能搶走手機的中心地位；且目前的佩戴體驗也限制了用戶的使用時長。

• VR通過影像透視（VST，Video See-through）功能向MR方向延伸，是最近幾年才出現(xiàn)的新思路。

• VR會進一步往輕量化發(fā)展，AR可能會變重變厚，兩者邊界變得模糊，最后路徑可能交匯在（類）眼鏡形態(tài)的頭戴式顯示器。

AR眼鏡長期會與手機相互補，未來路徑還不明確。

• 目前的AR眼鏡基本都是連接手機，依靠手機提供的算力和交互?，F(xiàn)階段AR產(chǎn)品形態(tài)可分為：

1. 觀影設備，目前市場主流（Nreal、Rokid等），需求做減法，側重觀影場景，先把消費者圈起來。

2. 全天候佩戴設備，做到幾十克的輕量級，定位是手機的第二塊屏幕，沒有什么原生功能，而把手機功能投到屏幕上。

3. 做新的交互、新的設備。比如華為智能眼鏡，本質(zhì)是類藍牙耳機，從來沒有說AR只是圖像，聲音的AR也是一種AR。

• AR目前科研問題比較多，遠未達到工業(yè)化和量產(chǎn)化階段。

• AR要在幾何光波導（ROE）、衍射光波導（DOE）和全息光波導（HOE）中賭對一條路，做出一個視場角（FOV）讓大家滿意的好產(chǎn)品。

• 也看是否能克服續(xù)航、算力和體積這個不可能三角。

XR設備跟手機、電腦的關系

• XR的眼鏡、手機、電腦很大可能會繼續(xù)共存，只是針對各自不同場景：

• PC：辦公和生產(chǎn)力

• 手機：打電話/即時通訊、拍照（手機最主要的“一個半”功能）

• XR設備：對各種信息更高效的訪問和交互。可穿戴XR設備仍舊需要手機作為算力和聯(lián)網(wǎng)平臺，手機成為“PC時代的機箱”。長期展望，帶有VST的一體機MR有可能成為新一代重型計算設備。

哪個會成為中心設備？

• 目前依然手機是中心，其他可穿戴設備是“外設”。

• 但用戶視角中，用戶不在意算力設備在哪兒，用戶看在哪里、交互界面在哪里，就以其為核心，這是眼鏡類產(chǎn)品的優(yōu)勢之一。

• 可穿戴“外設”的獨立化趨勢：比如蘋果手表的演進，功能和應用越來越多，也越來越獨立。

• 協(xié)同的智能硬件的組合邏輯下，賬號體系和跨端互聯(lián)變得更加重要，誰掌握賬號、掌握跨端互聯(lián)能力，就有可能掌握下一代的話語權。（蘋果更有這種底氣）

XR硬件和手機在供應鏈上的差異

• 得益于量產(chǎn)規(guī)模，手機的供應鏈標準化程度更高，而XR領域的標準化產(chǎn)品還不成熟。

• 蘋果重整中國的供應鏈，可以認為華米OV等品牌都復用很多蘋果供應鏈。

• XR領域的標準化產(chǎn)品還沒有像手機那樣成熟，XR供應鏈上缺少一家如蘋果之于手機、特斯拉之于電動汽車那樣體量足夠大的公司，明確用戶的共性需求，去做標準化產(chǎn)品。

• 細分領域的差異在于光學這一塊。

• 硬件供應鏈的BOM成本都很透明，發(fā)展到最后硬件不會有很大差異，還是取決于軟件的差異化，如何在成熟供應鏈上挖掘場景創(chuàng)新。

所有XR設備都無法做到場景全覆蓋，各自有擅長；即使相同場景，在不同設備中都會有差異化表現(xiàn)。

• 比如健身，劃船、滑雪等追求沉浸式體驗，VR更適合，跑步就不適合戴。

• 比如觀影，AR設備可以隨時隨地看；VR只針對室內(nèi)場景，且長時間會造成輻輳調(diào)節(jié)沖突（VAC）引發(fā)眼疲勞，室內(nèi)場景也有投影儀等其他設備相競爭。

XR中的需求場景可以劃分為：

1. 人和虛擬環(huán)境進行交互：比如觀影、游戲等，追求沉浸感、氛圍體驗；

2. 人和人進行交互：比如社交、辦公等，追求臨場感（也是沉浸感）、親密度；

3. 人和真實環(huán)境進行交互：把虛擬信息疊加在真實中，AR更擅長。

各家在XR領域的競爭，都是搶背后交互的改變。交互推動用戶在計算平臺間的遷移，交互反映的是效率的提升。

• 人機交互的代際變遷：

• PC時代，顯示器只有顯示功能，所有的I/O、交互都被鍵盤+鼠標這兩個交互設備來定義，于是劃定了屏幕上有文件夾+同時以鼠標控制等場景。

• 移動智能手機時代，蘋果定義2D屏幕+多點觸摸+上下滑動等這樣的交互。

• XR時代，設計難度更高，必須是在軟硬一體相結合的基礎上才能定義交互方式，交互設計師/交互體驗產(chǎn)品經(jīng)理的角色價值更加重要。

• • 不同的交互理解，會造成業(yè)內(nèi)玩家對于XR設備形態(tài)的不同誤判，走上類似黑莓的實體鍵盤、或者電容屏vs電阻屏這樣的彎路。

  • 大公司更有實力做好交互，從而統(tǒng)一整體的OS。

XR時代交互的可能性：

• 2D屏幕已經(jīng)過載，比如手機上用戶需要在不同APP之間切換；2D界面有邊界，永遠會遇到頁面相互遮擋的問題。

• 目前VR一體機的主控界面仍沿用2D形態(tài)，為了降低用戶的學習成本，下一步肯定會朝著3D化方向演進。

• Pico OS形態(tài)更像是Windows Mobile，還未到iPhone、安卓之于智能手機的階段。

• 2D保證效率，3D保證體驗，不一定非此即彼，可以相互補充。

• 3D空間中甚至可能不再需要home界面，PC和手機都有固定的屏幕因而需要home界面，而3D空間中沒有固定屏幕。

• XR時代，重要的是在3D空間中怎么重新定義交互。

• 信息的排列方式：虛擬空間中將利用深度來做所有信息層級的排列，不同深度信息代表不同交互的優(yōu)先級，需解決信息層的排列結構是什么樣，以及如何跟真實的深度信息相綁定等問題。

• 用戶的行為識別：眼動、面部識別、手動等，2D到3D其實是模擬真實時空下人的交互行為。

• 內(nèi)容和流量的分發(fā)邏輯：移動應用對內(nèi)容和流量的分發(fā)邏輯，將在3D空間中被徹底重構。XR設備同樣是要搶占用戶注意力，2D界面下應用都是在搶占屏幕時間，但在3D空間下如何搶占用戶注意力。掌握分發(fā)權的大概率還是硬件或者平臺OS方。

5、蘋果和Meta在XR領域的競爭對比

蘋果的XR硬件戰(zhàn)略：

• 郭明錤之前預測蘋果在XR領域的roadmap，分為3個階段：

1. 2022年的頭戴式Helmet type產(chǎn)品（已推到明年）

2. 2025年的眼鏡式Glasses type產(chǎn)品

3. 2030–2040年的隱形眼鏡式Contact lens type產(chǎn)品

• 傳言可能會推兩款設備：

1. 光學AR眼鏡，庫克等管理層更看重

2. 頭戴式一體機，自下而上做出的產(chǎn)品，想要說服上層認可

蘋果有定義新產(chǎn)品的能力和底氣：

• 蘋果在XR硬件研發(fā)、交互設計上的技術和人才方面長期儲備。

• 蘋果很擅長定義交互：蘋果MR可能實現(xiàn)眼球追蹤+面部識別+手勢識別，重新定義交互，甚至取代手柄發(fā)射線的飛鼠型交互。手會抖導致射線瞄不準，眼睛雖然也抖但是能瞄得很精準。

蘋果iPhone對智能手機的定義，也得益于安卓帶來開放性生態(tài)。

• 2007年開始，蘋果iPhone樹立標桿，定義2D屏幕+多點觸控的交互形態(tài)。

• 但安卓的開放性給更多玩家提供了“抄作業(yè)”的土壤基礎，第三方能在生態(tài)里賺錢才能良性推動生態(tài)繁榮。安卓早期很長一段路也沒有讓第三方賺到錢。同樣在語音交互領域，Alexa的第三方開發(fā)商也是沒有賺到錢，生態(tài)也沒起來。

• XR現(xiàn)階段在硬件/OS/軟件/內(nèi)容生態(tài)都沒起來，如何形成一個閉環(huán)把整個生態(tài)推起來。頭部廠商都在做軟硬一體的封閉平臺，還有沒有機會留給一個開放平臺出現(xiàn)（高通的開放平臺能不能做起來），讓創(chuàng)業(yè)者欣欣向榮，普遍持悲觀心態(tài)。

蘋果和Meta在XR領域的算法、軟件上的實力旗鼓相當，但硬件能力上Meta相差蘋果很多（比如高通XR2 vs 蘋果M1芯片在算力上的代際差異 ），在出發(fā)點和路徑也有明顯差異。

• 蘋果：往更貼近現(xiàn)實的方向，利用AR幫助用戶更好地獲取信息和解決真實生活需求。

• Meta：把人類帶入元宇宙，出發(fā)點還是基于社交和連接，從VR切社交更容易。但Meta同時也不放棄AR：

• 目前看，全天候穿戴的AR設備不可能存在，瓶頸在于無法實現(xiàn)場景全覆蓋?，F(xiàn)有XR設備都是基于特定場景下應用，全天候覆蓋的場景及其所依賴的數(shù)據(jù)基礎太復雜。

• Meta也在堅持用Aria計劃搜集各種AR相關數(shù)據(jù)做基礎設施建設。不管產(chǎn)品形態(tài)如何，最終結果肯定是需要數(shù)據(jù)打底、場景足夠豐富、產(chǎn)品足夠親民。任何一家公司在做XR長期規(guī)劃，都不會放棄基礎性的場景數(shù)據(jù)搜集，類似地圖導航前都需要拿到高精地圖測繪數(shù)據(jù)。

6、高通：想要做XR時代的安卓

• XR時代下，高通不甘心只做芯片方案商，所以推出Spaces XR開發(fā)者平臺（基于OpenXR，開放、跨終端），打包一整套解決方案。

• 最近半年Spaces飛速推進，更新頻率高、版本迭代快。但是玩家比較少（國內(nèi)開發(fā)者團隊大概60-80個），國內(nèi)廠商不是特別買單，有想法搞自研的公司都不愿意被牽著鼻子走。

7、騰訊：如何跟字節(jié)打出差異化競爭

• 硬件方面：騰訊收購黑鯊流產(chǎn)，自研硬件上沒有明確信號：到底是做封閉的軟硬一體的平臺，還是開放的跟其他VR設備共創(chuàng)（至少不太可能是Pico），暫不確定。

• 字節(jié)通過Pico已經(jīng)在VR一體機/軟硬一體的平臺掌握先發(fā)優(yōu)勢，騰訊的競爭優(yōu)勢可能在于內(nèi)容場景和關系鏈上（嘉賓意見有分歧）。

• 騰訊對關系鏈的掌控主要依托QQ、微信兩個戰(zhàn)略級平臺，在XR領域的競爭，肯定還是要把關系鏈帶到新的平臺。

• 但騰訊的關系鏈在海外非常弱，而字節(jié)通過TikTok在海外建立從增長到用戶數(shù)據(jù)反哺算法再到變現(xiàn)的閉環(huán)。騰訊在海外內(nèi)容（游戲等）的投資收購，也不一定在新平臺上仍舊保持領先地位。

順帶做下預告，接下來有三場直播：