一、光伏板塊漲幅居前人氣龍頭：中旗新材（5天4板）、銘利達、福斯特、漢鐘精機、鹿山新材、綠康生化、風光股份、清源股份、福萊特、歐晶科技、昱能科技、通靈股份、禾邁股份、中洲特材、天合光能、晶澳科技、晶科能源、TCL中環(huán)。
二、光伏板塊邏輯解析：
光伏設(shè)備板塊上午主力資金凈流入12.22億元，高居兩市板塊排名第一位。
工信部表示，加快修訂和完善新一版光伏制造行業(yè)規(guī)范條件！在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，工業(yè)和信息化部電子信息司處長李婷表示，電子司將圍繞規(guī)范行業(yè)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)融合等方面開展工作。
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢表示，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)輝煌之年。“伴隨著新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)變革的深入發(fā)展，世界經(jīng)濟面臨深刻調(diào)整。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機遇，在已經(jīng)取得的成績基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應鏈管理等方式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，隨著光伏技術(shù)的不斷成熟和市場規(guī)模的擴大，供應鏈的穩(wěn)定性和安全性問題日益凸顯。光伏行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪產(chǎn)業(yè)波動，市場競爭異常激烈，產(chǎn)品價格下行，利潤空間壓縮，部分企業(yè)庫存高企。他提到，光伏行業(yè)構(gòu)建更加高效、協(xié)同、可持續(xù)的光伏供應鏈體系成為焦點，應該通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應鏈管理等方式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2024年，國內(nèi)光伏行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，戰(zhàn)火從中上游的硅料、組件、電池片燃7至下游電站。碳酸鋰的價格 大跌 引起連鎖反應，帶動下游儲能電芯、系統(tǒng)價格不斷下探，部分儲能電芯報價甚至降低至0.5元/Wh（不含稅）以下。
今年開始，中國光伏儲能企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中東，業(yè)務全面開花，多家企業(yè)“傍上”中東富豪，儲能尤為明顯。近期，多家企業(yè)披露在中東的項目戰(zhàn)果。晶科能源、TCL中環(huán)、遠景集團公告和沙特主權(quán)基金PIF）等公司簽訂協(xié)議，將在沙特本土投建相關(guān)項目。陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。業(yè)內(nèi)人士表示，中國的先進制造業(yè)與中東主權(quán)基金聯(lián)手，很大程度上降低了出海的政治風險。根據(jù)Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年5月中國出口中東市場約2.5GW的光伏組件，同比增長143%，1~5月累計組件12.8GW，同比增長188%。
在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)嚴重內(nèi)卷的背景下，美國光伏行業(yè)也遭遇了前所未有的寒冬，多家企業(yè)面臨巨大的經(jīng)營壓力，一個月3家光伏企業(yè)倒下，而這波沖擊仍在持續(xù)。英媒路透社發(fā)布的最新調(diào)查指出，即使在獲得聯(lián)邦補貼的情況下，美國光伏廠商在與中國廠商的競爭中仍舉步維艱。通過對企業(yè)聲明、政府文件，和8家公司及其研究人員采訪內(nèi)容的分析，路透社發(fā)現(xiàn)，中國公司在美國興建的太陽能制造廠正在激增，中企在美國的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量預計也將快速增長，這將使中國繼續(xù)在這一新興產(chǎn)業(yè)保持主導領(lǐng)先地位。
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