最近確實有點忙，要忙基本工作，抽空又要要錄視頻、做直播，有的時候還要帶客戶看房，文章更新慢了點，抱歉。同時也請我的粉絲朋友珍惜一下我們的服務和時間，大家都真誠一點，效率會高很多，時間也很寶貴。

今天簡單聊個話題，因為我個人覺得蠻重要的，判斷不一定對，供參考。詳細的板塊分析我下篇文章一定寫。

8月2日，是值得被銘記的日子，因為外圍市場大跌開始了，所有的預判都在等這一天，終于有眉目了，當然趨勢還未完全成形，但至少是個引子。

納斯達克一度跌幅3%以上，距離高點的18671點持續下行。

最刺激的是日經指數，直接跌了5.81%。

有著“全球資產定價之錨”稱號的美國10年期國債收益率跌幅很猛。

BTC也在跌。

而避險資產，黃金站上2500。

重點是，人民幣匯率大幅拉升，一度快要破7.14。

真的太刺激了，為什么呢？

個人覺得主要有三大原因：

1）老鷹7月非農數據爆冷。

老鷹7月季調后非農就業人口錄得11.4萬人，為2024年4月以來最小增幅，遠低于預期的17.5萬人。同時，老鷹7月的失業率意外升至4.3%，為疫情后的高點，同時私營部門招聘速度降至16個月來的最低水平。

更深刻的解釋時，以前數據造假太嚴重，每次后面都修正，這次不裝了，直接攤牌。與老拜在任必須弄好數據，現在都退選了，無所謂了，留個爛攤子。

2）提前消化9月降息預期。都是泡沫，就看誰跑的快了。

3）美債規模已突破35萬億美元。光是支付利息，就夠老鷹吃一壺的，美債購買力又不強，再不降息真的要繃不住了。

所以RMB計價資產接下來真的有可能迎來反彈了，樓市反彈也可期！

為什么呢？個人覺得2個原因：

1）外圍泡沫破滅，降息開啟，國際資本回流。

外圍的股票也好，很多資產都已虛高，泡沫嚴重。特別是當降息開啟，資本都是逐利的，目前也就兔子這邊一直在降杠桿，資產處在低位，且規模龐大。當國際資本回流，這股力量的推升力不會小。

2）內部的大動作也要開啟了。

730會議后，很多大的動作會相繼落地。關于房地產，頻繁提及。

根據新型城鎮化戰略五年行動計劃，未來五年，常住人口城鎮化率要提升至近70%，而目前的城鎮化率約66%，還有4%的提升空間，按照有關機構測算，城鎮化率每提升1個百分點，可以拉動超1萬億的投資需求，意味著要帶動4萬億的投資。

4萬億是不是感覺很熟悉的味道，而且更重點的是給大家信心，房地產依然還有發展空間。

會議也明確提出了重點是要“去庫存”，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，回想15年那波去庫存，重點是棚改+漲價，那這一波要真正去庫存，除了存量房收購，還得要漲價才能真正去庫存。

接下來還有一個重點，要拉升經濟，一定要想辦法促消費，有下水道消息說接下來會增發國債大力促消費，其實今天已經發文說了，但是在經濟收入下行的當下，如何促消費，可得花大力氣才行。

具體如何做？我們且拭目以待，這對從事消費行業的朋友是重大利好。遙想我曾經開的民宿酒店因為疫情沒堅持住，確實有些可惜了。

那么房地產其實也是消費品，是大宗消費品，是不是也該刺激下？

很多人說，房子價格降了，大家都敢消費了，經濟就好起來了，所謂一鯨落，萬物生?？山Y果大家也看到了，恰恰相反，老百姓60%的資產在房子上面，房價跌了越是不敢消費。

所以房價漲了，才能正兒八經促進消費。

綜上，疊加國際資本流入+內部大動作刺激，感覺樓市反轉在即，敬請期待和關注。