出品丨樹懶編輯部

前段時間，《樹懶》發布了《2024中國家裝消費者調研報告》，通過消費者調研、企業訪談、實地走訪等多種形式了解當前家裝市場的現狀。總體而言，無論是宏觀數據、企業的經營感受，還是消費者的行為改變，都釋放著焦慮和壓力，估計這種低溫運行的狀態還會持續幾年。

接下來，上市公司將會陸續發布半年報，上半年的經營情況大概率不會好。內卷成為每個人的口頭禪，但是一味地焦慮并不能解決任何問題，只會制造更多麻煩。

目前的經營環境下，大家都不容易，但也不用太悲觀。無論市場如何變化，行業不會消失，消費需求一直都在，只是企業在持續更替，總有做得好的企業跑出來。

行業會一直存在，但是會以什么樣的形式存在，未來的主角還是不是現在場上的這些玩家，還很難說，也值得研究。

01造車人進場，與裝修行業的“吸金點”

一般來講，一個產業的投融資情況，不僅代表當前市場的熱點話題，也預示著行業未來變革的方向。

為此，我們盤點了近一兩年家居家裝行業的投融資情況。從結果看，融資環境確實不比從前，能拿到融資的公司寥寥無幾。不過，越是融資環境較為低迷時，能獲得融資的公司更能說明其獨特性。

2023年至2024年8月，家居家裝行業出現了幾起資本并購事件，除此之外，整個行業最讓人耳目一新的，還是理想汽車前總裁沈亞楠的帶資進場，智能住宅品牌Habit@棲息地今年正式亮相，并完成天使輪、Pre-A輪共計6.53億元融資，背后的股東包括理想汽車、石頭科技、新北科創基金（常州市高新區新北區）等。

沈亞楠的進場，引發了行業很多熱議，縱然褒貶不一，但沈亞楠（可能）是家裝行業唯一一個造過車的創業者，他的進場至少能為行業帶來新鮮的思考與探索。對于一個太久沒有創新的傳統行業，新力量的加入理應得到鼓勵和歡迎。

*Habit@棲息地官網截圖

汽車行業對房地產、裝修行業的發展有一定借鑒意義。2023年4月，住建部部長倪虹在“中國電動汽車百人會論壇”上提出，要像造汽車一樣造房子，在設計上，要像智能汽車一樣，以科技賦能住宅；在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險制度；在服務上，要像汽車4S店一樣搞好物業服務。

隨著中國房地產從原來粗放式的增量市場向精細化運營的存量市場轉變，房地產發展模式需要更新，將新科技、新材料、新工藝引入到行業，建造和供給好房子，提升住宅的建造質量和居住體驗，推動行業高質量發展，既是時代的要求，也是企業自我轉型與升級的戰略選擇。

除了沈亞楠作為明星創業者進入家裝行業獲得資本追捧，還有多家新銳科技公司也獲得了資本的青睞，這些公司的共同之處在于，他們認為AI浪潮可以為傳統產業升級賦能帶來新的可能性。

今年5月，聚焦AIGC技術在室內空間應用的科技公司“生境科技”宣布獲得數千萬元天使輪融資，投資方既包括香港X科技基金、清水灣基金等財務投資者，還有萬華生態集團（萬華普羅米）、金牌家居等產業公司。

*生境科技全屋設計平臺官網截圖

2023年10月，金牌家居（新加坡子公司與金德公司）出資500萬美元投資室內設計服務商Collov，獲得8.659%的股份。據了解，Collov 成立于2019年9月，總部在美國硅谷，是一家以 SaaS為主要模式的室內設計服務商，致力于將自動化設計融入室內設計與家具銷售的新興科技公司，主要立足于北美市場開拓櫥柜、衛浴等定制業務。早在2021年，Collov曾獲得經緯中國、阿米巴資本等機構的投資。

樹懶最近在天眼查注意到，專注裝飾項目全鏈路數字化實施交付的 “得數科技”也完成首輪融資，并于8月1日進行了投資人變更，新增加股東無錫星奇昱正創業投資合伙企業，新股東的背后是無錫經開區、浙江耀寧科技集團等。其中，耀寧科技的前身為吉利汽車零部件事業中心。

對比這一兩年獲得融資的公司，資本的投資邏輯發生變化。一是，在傳統產業看到政府基金的身影；二是，最新獲得融資的企業基本都帶有新科技、新理念的標簽，團隊大多有不錯的學歷背景和技術積累。在現行市場下，沒有差異化的家裝公司已經很難拿到錢。

新科技公司的吸金映射了一點，家居家裝作為一個萬億級規模的產業，數字化程度比較落后，各個環節降本增效的空間足夠大，圍繞傳統產業的數字化變革，尚且還有很大機會。

02新勢力沖擊舊勢力

討論數字化，無法脫離時代背景、行業發展階段、以及所處的競爭環境。建筑裝飾裝修產業數字化變革的核心假設是，行業紅利、市場紅利、廉價勞動力等傳統要素資源的比較優勢在趨弱，原有經營邏輯越來越難以為繼，未來行業的可持續發展必然要依靠新技術、新人才、新理念等新要素來發揮價值。

裝修行業朝著透明、高效、可控的方向是共識。近些年來，市面上涌現了一批聚焦單點功能的工具類產品，比較常見的有效果圖軟件、工地攝像頭、量房工具、報價工具、合同管理工具等等。也有通過標準化的協同管理產品，幫助裝企構建營銷管控體系與工程管控體系，實現規模化管理，例如，原3空間創始人張磊創辦的裝訊通。

*網頁

產業端也有越來越多的公司在探索數字化變革。如果你去研究2014年之后出現且經營還不錯的新生代整裝公司，例如，愛空間、貝殼（被窩家裝），包括剛出現不久的Habit@棲息地，明顯不同的一點是，新生代公司都對行業有自己的認知，起步就將數字化作為一個重要的基礎設施并投入資金資源。

愛空間從成立之初，就投入重金打造信息化系統“魔盒”，全面打通客戶端、工人端、企業管理端等所有環節，致力于打破行業不透明，讓家裝成為一個全面可控的精細化作業流程，同時給消費者帶來好的體驗。

*愛空間標準化施工櫥柜安裝官網截圖

實踐證明，產品/供應鏈、信息化系統、產業工人作為愛空間三大基礎設施，形成了正向飛輪，使商業的轉化效率、人效、坪效、用戶口碑逐漸領先于行業水平，三大基礎設施逐漸成為行業的發展方向，一批公司朝著這個方向去做商業模式轉型。

自2021年起，貝殼開始向一站式居住服務平臺戰略轉型，家裝家居業務成為新的業績增長點。在發力新業務時，也是較早就開始建設數字化系統能力，通過技術手段管理訂單并提升交付效率。尤其是家裝業務這幾年上量很快，如今來到了大規模交付的關鍵階段，更需要數字化能力發揮價值。

貝殼剛發布的2024年中報提到，Home SaaS已經迭代到2.5版本，功能模塊持續升級，目前已在北京、上海、成都城市落地。未來數字化系統能力所要實現的目標是，通過標準、流程和規范的沉淀，推動家裝家居服務實現全國一套業務模型框架。貝殼此前有改造傳統中介行業的經驗，很清楚數字化的長遠價值。

與此同時，傳統老牌裝企也更加重視數字化謀求轉型。雖然整個行業的數字化水平依然有較大提升空間，但是從業者的意識確實在提高，行業的土壤在變好。

03數字化變革的邏輯越來越深入

裝飾企業實施數字化轉型不是單純的技術轉型，其本質是數字驅動企業整體戰略升級和業務轉型，不斷優化企業管理結構，提高精細化管理水平，推動設計、建造、運維的協同發展，從而提升公司在數字化時代的競爭力。

當行業進入到新發展階段，新生代的公司對數字化的重視程度進一步提升。數字化變革正在持續深化，其內在邏輯也日益清晰。

以Habit@棲息地為例，作為行業新力量，成立之初就組建了龐大的研發團隊自研iVD（intelligent Virtual Design）數字化設計系統，這套系統的本質是：先在數字世界裝一遍，然后在物理世界施工還原。

今年5月，樹懶與Habit@棲息地創始人沈亞楠交流時，他告訴我們，傳統家裝行業是“裁縫”，Habit@棲息地用造車的方式造家，不做裁縫，而做“成衣”，給用戶交付完整的產品，要做到這一點，就必須依靠研發為用戶創造價值，在這個過程中，數字化系統是公司必須也是最重要的部分之一，將裝修所需要的產品模塊融入到這套系統，給消費者創造確定性的數字化家裝消費新體驗。

*Habit@棲息地官網截圖

目前，Habit@棲息地已經在北京、上海等多個城市籌建線下體驗中心和落地業務，樹懶也將持續關注，期待它能夠給行業帶來新體驗。

提出“裝兩次”不止Habit@棲息地一家。有數字化基因的、定制家具上市公司尚品宅配旗下圣誕鳥整裝，也曾提出過“裝兩次”的思路，試裝一次，實裝一次。

前面提到的得數科技，是樹懶幾年前就開始關注的一家公司，它瞄準的也是這個方向并真正落地。

得數科技植根于豪宅裝飾頭部品牌德韋國際。豪宅裝飾項目具有交付周期長、管理要素復雜、涉及業務領域廣、精細化程度要求高等特點，完整項目的品質交付必須要借助數字化的手段，設計、實施、運維環節真正一體化協同。

其實，得數科技的出發點很純粹，用數字化的方式解決項目的品質交付。基于AI、BIM、Iot、AR 、VR等信息化技術，以終為始進行平臺開發，得數科技打造擁有自主知識產權的得數智云數字建造協同平臺，為建筑裝飾項目提供數字化設計、數字建造、智慧運維全流程的交付服務，從而降低返工率、縮短工期、降低成本、減少資源浪費。

*得數科技為中海地產順昌玖里項目提供數字化實施服務，圖源：designwire設計腕兒

交付是裝飾工程公司應該創造的核心價值。任何酷炫的技術脫離了項目交付落地都無濟于事。要求團隊既懂科技，又懂行業，將數字化技術與裝飾項目進行深度融合起來，純技術基因的團隊很難做好。

既有豪宅裝飾工程交付的行業基因，又有數字化的技術基因，構建了得數科技的差異化優勢，所開發的系統平臺已經在多個豪宅裝飾項目上得到驗證，并開始服務外部項目。

今年3月，中海旗下上海豪宅項目“中海·順昌玖里"火爆出圈，單日銷售額超過196.5億元。得數科技作為樣板間的數字化顧問服務團隊，論證了數字化技術有效提升設計品質、降低施工成本、增強設計與施工各方的信息同步性，為未來室內裝飾設計行業的數字化轉型升級提供了理論支撐與實踐經驗借鑒。值得一提的是，這也是中海地產主導，首次全數位化模擬建造，并在現實世界1：1還原落地的項目。

*得數科技為中海地產順昌玖里項目提供數字化實施服務，圖源：designwire設計腕兒

04到了解決新問題的時候

常規語境下，“數字化”成為不同公司定義和表達自己的通用標簽，但是數字化是一個特別大的概念，裝飾裝修的產業鏈長、環節多，不同公司推出的工具產品差異非常大。

以具體企業為例，酷家樂與三維家、Collov與生境科技、Habit@棲息地與得數科技、愛空間和貝殼，各自的路徑和側重點是不一樣的，也就是說，大家做的不是同一回事。

回顧裝飾裝修產業數字化的發展，早期的代表公司是1994年成立的圓方軟件，當時，國內很多裝修公司剛成立或者還沒成立，1998房改之后開始出現大批公司，當時的行業草莽英雄的底色更重，并沒有所謂的數字化意識。

*圓方設計官網截圖

裝修公司開始有數字化意識是2014年互聯網家裝的風口，刺激了傳統家裝公司老板對互聯網的仰慕，這個風口助力“酷家樂們”趁勢找到行業應用的突破口，在此之前，基本處于沒收入的干燒狀態。

2014年前后的時間點相繼出現了一批軟件企業，酷家樂、三維家、愛福窩、打扮家、設計家等等，并迅速得到了資本的認可，其中，酷家樂和三維家成立時間超過10年，已完成D輪融資，正處于尋求上市機會的階段。

從數量上看，真正參與到這條垂直賽道的玩家不算多，但是軟件行業馬太效應很明顯，淘汰速度非常快，競爭到后期只會剩下一兩家公司，占據目標市場的大部分份額，所以當你發現多家公司出局，不用太意外，這符合軟件行業的競爭結局。

行業發展到今天，酷家樂作為3D云設計平臺，在效果圖領域已經相當優秀，創始團隊有不錯的技術背景，對行業有自己的認知，企業戰略上比較專注，服務客戶數已超過4萬家，有不錯的影響力。如果新公司走同樣的路線，與之正面競爭，幾乎是沒有機會的，必須要避其鋒芒。

*酷家樂全屋設計軟件官網截圖

數字化變革遠沒有結束。酷家樂解決的是前端設計營銷環節的問題，以相對比較簡單的操作方式，讓設計師借助工具方便快速出圖，提高設計產出效率，從而實現快速營銷和成交轉化。這樣的產品能夠滿足設計師的基本設計需求，但存在一定的局限性。

對于裝飾項目的完整服務鏈條來講，只有效果圖軟件遠遠不夠，這只是冰山一角，所有裝修公司都繞不過去的一道坎還是交付。從設計到方案實施落地，中間還有非常遠的距離，基于工程技術研發與實施交付的數字化，才是最難攻克的地方。這也是Habit@棲息地、得數科技在做數字化時越來越深入的原因所在。行業到了解決新問題的時候，新問題的核心還是如何解決交付。

時下火熱的AIGC開始介入到室內設計工作，以Midjourney和Stable Diffusion為代表的工具產品很好地降低了空間場景效果圖或概念效果圖的獲得門檻與成本，得到了較多的關注。包括國內也有公司瞄準了這一方向。但是，目前只能作為概念圖形方案的生成，更多體現在外觀的變化或風格的多樣，還不能達到設計方案實施的層面，原因在于，AIGC生成的方案在參數化設計方面還存在明顯的缺陷，方案沒有尺寸數據支持，導致設計與實施環節沒辦法有效銜接起來。

*Amazon Bedrock Stable Diffusion XL 1.0截圖

工業設計解決方案與產品繪畫方案最大的區別在于設計方案是參數尺寸的，繪畫方案或者圖像模型可以是天馬行空，生成批量化的圖片或方案，而工業設計方案必須進行參數化設計，才能真正落地。AIGC如何真正賦能產業創新升級，還將經歷一個較長的探索過程。

結語

從整個行業層面而言，數字化變革是確信的方向，這條路道阻且長，傳統產業升級每向前一步都非常不易，資本的關注展現了樂觀的一面，傳統行業永遠會有新公司出來，需要新組織重新激活。不管是進入成熟階段的酷家樂和三維家，還是AIGC浪潮下涌現的新科技公司，或者是全鏈路數字化實施交付的Habit@棲息地和得數科技，以及潛伏在各個細分領域的公司，大家都在沿著各自的路堅定往前走，彼此所處的發展階段不同，要解的題也不一樣。

新科技公司憑借不錯的團隊背景和AI的名義，收獲了一波關注度，但也有挑戰的一面，終究要面向真實的市場，接受市場的考驗。進入家居家裝行業，無法回避“酷家樂們”的存在，需要回答的是，自己的產品真正能否與“酷家樂們”形成區隔，每家公司都在研究新技術的趨勢，新進入者如果沒有足夠高的壁壘，賽道會非常擁擠和內卷。但是在新階段最終競爭的“剩者”，一定是充分論證了自己的價值。

行業發展終究伴隨挑戰和機遇，正是因為有了新勢力的加入，以新技術、新人才、新理念一次次沖擊行業舊勢力，才讓行業有了進步和重構的可能。