新能源商業(yè)評(píng)論（NEBR），致力于打造新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)變時(shí)代最有質(zhì)感的商業(yè)評(píng)論內(nèi)容，凝聚核心產(chǎn)業(yè)從業(yè)力量。產(chǎn)業(yè)洞察欄目是在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)的基礎(chǔ)上形成的深刻思考與總結(jié)，與產(chǎn)業(yè)界人士共同探索行業(yè)走動(dòng)向。

【摘要】中國(guó)企業(yè)正在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)中發(fā)揮更多帶動(dòng)作用，據(jù)多家機(jī)構(gòu)出貨量數(shù)據(jù)，目前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與排名正發(fā)生顯著變化。

隨著《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》等政策的支持推動(dòng)，新型儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用也被正式提上日程。

細(xì)分而言，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯、大儲(chǔ)市場(chǎng)格局逐漸穩(wěn)定，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能五家位次固定，小型儲(chǔ)能市場(chǎng)雖受庫(kù)存調(diào)整影響，但競(jìng)爭(zhēng)格局初顯。

值得注意的是，隨著頭部廠商在海外擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局的落定，留給腰尾部玩家的容錯(cuò)率將更低。后續(xù)選擇國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)或出海的廠商需更加謹(jǐn)慎謀劃發(fā)展戰(zhàn)略。

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以下是正文：

今年8月6日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家數(shù)據(jù)局三部門(mén)印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），新型儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用被正式提上日程。

值得注意的是，據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，2024年上半年中國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名中表現(xiàn)尤為突出，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與排名迎來(lái)更多變化。

細(xì)分來(lái)看，2023年全年及2024年上半年的情況均顯示，儲(chǔ)能電芯、大型儲(chǔ)能（大儲(chǔ)）以及小型儲(chǔ)能（小儲(chǔ)）市場(chǎng)都經(jīng)歷著前所未有的變革與競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。

在《方案》的推動(dòng)下，新型儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用被寄予厚望已成必然趨勢(shì)，但國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

舉例而言，盡管可再生能源如風(fēng)電和光伏的裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，但儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程相對(duì)較慢，導(dǎo)致儲(chǔ)能配比無(wú)法及時(shí)跟上可再生能源發(fā)展的速度。

據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2022年，我國(guó)風(fēng)電和光伏累計(jì)裝機(jī)容量已分別超過(guò)360GW和390GW，但包括抽水蓄能在內(nèi)的儲(chǔ)能裝機(jī)容量不足54GW，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模僅有8.7GW。

截至2024年上半年，全國(guó)已建成投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模雖已達(dá)4444萬(wàn)千瓦，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)40%，但仍遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足可再生能源大規(guī)模部署和消納的需求。

儲(chǔ)能供給乏力的同時(shí)，相關(guān)企業(yè)仍要面對(duì)新興技術(shù)挑戰(zhàn)、成本控制、市場(chǎng)機(jī)制不完善等諸多問(wèn)題。這一背景下，各玩家位次預(yù)期迎來(lái)更多變化。

01全球市場(chǎng)集中度下降，多家中企入局

中國(guó)企業(yè)擠進(jìn)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)與整個(gè)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張正同時(shí)發(fā)生。

在交流側(cè)（配置在電源交流側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，可以稱(chēng)為單元型交流側(cè)儲(chǔ)能模式。主要采用獨(dú)立的充放電控制器和逆變器來(lái)給蓄電池充電或逆變），Top 5系統(tǒng)集成商分別為：Tesla、陽(yáng)光電源、中車(chē)株洲所、Fluence及遠(yuǎn)景儲(chǔ)能。五家企業(yè)在上半年合計(jì)出貨量超過(guò)30GWh，占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

但對(duì)比去年，據(jù)研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，全球前五大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)份額從2022年的62%萎縮至 2023年的47%，同比下降 24%。多家中國(guó)公司進(jìn)入儲(chǔ)能市場(chǎng)，而中國(guó)在2023年安裝了全球最多的儲(chǔ)能系統(tǒng)。

其中，Tesla憑借全球知名度和激進(jìn)的價(jià)格策略穩(wěn)居交流側(cè)榜首，陽(yáng)光電源則以其供應(yīng)鏈管理能力和完善的海外渠道布局位列第二。（如圖）

值得注意的是，2022年陽(yáng)光電源以16%的市場(chǎng)份額位居榜首，其次是美國(guó)的Fluence 和特斯拉。2023年特斯拉以15% 的市場(chǎng)份額取代陽(yáng)光電源，Fluence被擠出前三，中車(chē)和遠(yuǎn)景能源沖進(jìn)全球TOP5。且據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，全球十大供應(yīng)商中有六家來(lái)自中國(guó)。

直流側(cè)（主要安裝在光伏發(fā)電等系統(tǒng)中，可以將蓄電池與光伏發(fā)電陣列連接到逆變器的直流段進(jìn)行配接調(diào)控）市場(chǎng)，寧德時(shí)代和比亞迪出貨量上表現(xiàn)出色。寧德時(shí)代穩(wěn)居全球第一，其系統(tǒng)集成能力逐步顯現(xiàn)；比亞迪則憑借均衡的國(guó)內(nèi)外出貨增長(zhǎng)位居第二。海博思創(chuàng)作為系統(tǒng)集成老牌玩家，常年位居行業(yè)前列，本次位列直流側(cè)全球第三。

具體而言，據(jù)Wood Mackenzie報(bào)告，中國(guó)企業(yè)在亞太地區(qū)表現(xiàn)更優(yōu)秀，2023年，中國(guó)中車(chē)憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力躍居亞太地區(qū)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商榜首，其次是海博思創(chuàng)，新源智儲(chǔ)和遠(yuǎn)景能源并列第三。

歐洲地區(qū)前三名分別是電源解決方案公司Nidec、特斯拉和比亞迪，在2023年占據(jù)了歐洲68%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)26%。

北美地區(qū)前三名分別是特斯拉、陽(yáng)光電源和美國(guó)Fluence，在 2023 年占據(jù)北美出貨量72%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)20%。

根據(jù)市場(chǎng)排名和結(jié)構(gòu)，頭部企業(yè)在國(guó)內(nèi)及亞太地區(qū)贏得更多籌碼，在全球范圍內(nèi)則已經(jīng)進(jìn)入到了在價(jià)格、產(chǎn)品性能和解決方案、供應(yīng)鏈甚至是地緣政治等方面的全方位比拼。

寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源等頭部企業(yè)位列多榜單前列、帶隊(duì)沖鋒，其它廠商則紛紛擠進(jìn)排行榜，海外布局成為各家繞不開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)策略，中國(guó)廠商正在全球市場(chǎng)發(fā)揮更多的帶動(dòng)作用。

02電芯市場(chǎng)頭部集中，大儲(chǔ)格局穩(wěn)定、小儲(chǔ)市場(chǎng)略有變化

infolink數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)到196.7GWh。盡管第四季度市場(chǎng)表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，但全年出貨量依然呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

細(xì)分來(lái)看，儲(chǔ)能電芯包含大儲(chǔ)（含工商業(yè)）和小儲(chǔ)（含通訊）。其中，大儲(chǔ)指運(yùn)用在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，小儲(chǔ)指戶(hù)儲(chǔ)、便攜儲(chǔ)能裝置市場(chǎng)。

龍頭企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等，憑借強(qiáng)大的成本管控和技術(shù)創(chuàng)新能力穩(wěn)坐前列。前五名公司占據(jù)了76.7%的市場(chǎng)份額，較2022年顯著提升，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。（如圖）

2024年上半年，儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)到114.5GWh，同比增長(zhǎng)33.6%。寧德時(shí)代繼續(xù)鞏固其龍頭地位，億緯鋰能緊隨其后，行業(yè)前五名企業(yè)的格局不變，位次略有增減，依舊呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”特點(diǎn)。（如圖）

大型儲(chǔ)能領(lǐng)域，2024上半年，寧德時(shí)代以超過(guò)65 GWh的出貨量遙遙領(lǐng)先，億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、比亞迪緊隨其后。

隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾?，大?chǔ)電芯出貨量維持高增長(zhǎng)，同比增速達(dá)44.3%，300Ah+產(chǎn)品市場(chǎng)占有率顯著提升。

工藝方面，大儲(chǔ)電芯市場(chǎng)趨向同質(zhì)化，各大廠商紛紛推出大容量電芯并采用疊片工藝，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化。在此影響下，比亞迪排名下降明顯，由2023年的第二名下降至2024上半年的第五名（如下兩圖）。

對(duì)于小型儲(chǔ)能市場(chǎng)，盡管2023年受庫(kù)存調(diào)整影響，整體市場(chǎng)熱度不及2022年，但競(jìng)爭(zhēng)格局已初步顯現(xiàn)。寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源占據(jù)了市場(chǎng)前五名，前五名集中度高達(dá)85.1%，較前三季度有所提升。（如圖）

進(jìn)入2024年上半年，億緯鋰能繼續(xù)領(lǐng)跑，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，頭部企業(yè)市占率波動(dòng)較大，新能安與國(guó)軒高科憑借各自?xún)?yōu)勢(shì)重返或進(jìn)入前五。（如圖）

03企持續(xù)發(fā)力，腰尾部需更加謹(jǐn)慎

值得注意的是，隨著頭部廠商在海外擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局的落定，留給腰尾部玩家的容錯(cuò)率將更低。后續(xù)選擇國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)或出海的廠商需更加謹(jǐn)慎謀劃發(fā)展戰(zhàn)略。

對(duì)此，infolink總結(jié)，各企業(yè)應(yīng)該“穩(wěn)字當(dāng)頭，避免犯錯(cuò)”。如此格局下，供應(yīng)鏈管理能力和成本控制水平極有可能成為企業(yè)獲取門(mén)票的關(guān)鍵因素。

在中企已經(jīng)發(fā)揮重要帶動(dòng)作用的情況下，本次《方案》的出臺(tái)，也為儲(chǔ)能技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用提供了更多政策支持與市場(chǎng)導(dǎo)向。

儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未達(dá)到過(guò)剩階段，仍需更加精細(xì)的階段性調(diào)配。在終局到來(lái)前，政策變動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等挑戰(zhàn)都難以避免。頭部需要持續(xù)承擔(dān)更多外推使命，尾部則要結(jié)合自家情況針對(duì)性打磨戰(zhàn)略，在充分考量市場(chǎng)困難點(diǎn)的基礎(chǔ)上，“廣積糧，過(guò)寒冬”。

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- NEBR -

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