本文關鍵詞：汽車零售｜市占率｜銷量｜成交均價

更多報告可通過公眾號底部菜單「月度報告」獲取

* 本文采用上險數據口徑

作者 桑之未 中國汽車流通協會專家委員會成員??

2024年8月，筆者市場調研數據顯示，整體汽車市場新車成交均價為19.6萬元，市場折扣率為17.4%，較7月份減少0.6個點，這是自6月份以來，市場折扣率首次減少，持續一年的新車價格戰，出現減緩的跡象。

今年的新車價格戰讓車企、經銷商損失慘重，如果以2023年1月份市場折扣和新車成交均價為基準進行計算，今年1-8月整體汽車市場零售損失1380億元，這對汽車零售行業有較大的影響，部分地區的汽車經銷商集團因現金流緊張而經營困難。

圖:2024年8月不同成交均價區間銷量對比

8月，按價位區間劃分，10萬元以下、20-25萬元、25-30萬元三個區間的新車銷量同比正增長，其他價格區間銷量均負增長；售價30萬元以上市場銷量為19.5萬輛，環比下滑11.4%，同比下滑27.5%；傳統豪華品牌（不含特斯拉）市場銷量為23.2萬輛，同比下滑11.3%。經濟下行對30萬元以上車型以及傳統豪華車市場均有比較大的沖擊，市場需求萎縮，也意味著車企應該減量。

圖:8月20-30萬價格區間各燃料類型新車銷量、份額及折扣率

圖:8月20-30萬價格區間純電車型銷量前5市占份額對比

20-25萬價格區間成為電動車競爭的主要細分市場

20-25萬、25-30萬元價格區間是電動車占比高于傳統燃料車型的細分市場，也是國內新勢力重點布局的兩個細分市場。2023年8月，25-30萬元價格區間是電動車銷量增幅較大的細分市場，到了2024年8月，這一市場同比僅增長4.8%；經過一年的價格博弈，20-25萬成為今年銷量增幅較大的細分市場；雖然銷量同比增長了25%，但是包括油車在內共有77款車型參與競爭，部分車型是通過降價進入到這個細分市場，也有這個細分市場車型通過降價進入了下一個價格區間。另外，觀察這兩個細分市場的電動車型銷量，25-30萬元價格區間，特斯拉Model Y（參數丨圖片）占據了61.4%的市場份額，銷量前三車型占82%的銷量份額；20-25萬價格區間，小米SU7作為新車型銷量僅次于特斯拉Model 3，說明已經受到市場認可；這一市場銷量前三的車型，占該市場份額的58%；正是這種銷量過度集中，導致市場競爭激烈，建議銷量居后的車型需要考慮重新調整產品和定價，脫離這一細分市場，尋找可以生存的空間。

8月市場增長來自純電車型和插電混動車型

2024年8月，國內乘用車經銷商終端零售近199萬輛，環比增長8.8%，同比增長3.5%；汽車市場銷量的增長主要來自純電車型和插電混動車型銷量的增長，汽油車銷量走勢相對平穩；與去年同期比較，汽油車減少27萬輛，同比下滑23.7%，上海通用、一汽大眾、長安汽車、東風本田減幅最大；插電式混合動力車型銷量增幅最大，新增18萬輛，增長128%，比亞迪是最大的受益廠商，同比增長12.3萬輛，其次是吉利汽車、奇瑞汽車；純電車型銷量增長10萬輛，增長21%；增程車型增長率最高，達到了95%，新增5.1萬輛，增程車型優勢在于大型/中大型SUV車型，理想、問界、零跑三家車企均推出了相關車型，但增程車型銷量規模不大，僅占8月總體銷量的5.3%。

圖:2024年8月各燃料類型新車銷量同比數據

圖:2024年1-8月各燃料車型銷量走勢

圖:2024年8月各家車企汽油車銷量同比數據

圖:2024年8月各車企插電混動車型銷量對比

圖:2024年8月各車企純電車型銷量同比數據

圖:2024年8月各車企增程車型銷量同比數據

自主品牌新推出車型集中在中型車、中大型車細分市場

8月，如果從車型級別劃分，8月中型車、中大型車的銷量同比獲得增長；中型車的增長來自插電式混合動力車型，主要來自比亞迪、奇瑞、長城等車企；中大型轎車銷量的增長來自純電車型，主要來自比亞迪、長安啟源、極氪、智己等車企；中大型SUV銷量的增長來自增程車型和插電混動車型的銷量增長，增程銷量來自理想、問界和插電混動銷量來自坦克。自主品牌借助新能源這一發展契機，新推出的車型多集中在中型車、中大型車細分市場，這也是自主品牌一直想進入的細分領域，借助新能源車型與合資品牌展開正面競爭。

8月緊湊級轎車細分市場同比下滑31.7%

8月，緊湊級轎車細分市場銷量與去年同期比較下滑9.8萬輛，其中這一細分市場汽油車下滑31.7%，減少9.6萬輛，大眾、豐田、本田、上汽通用別克、雪佛蘭、北京現代、長安馬自達等車企/品牌緊湊級轎車銷量下滑較多，主要是受二三四線需求不足以及部分用戶轉購使用成本更低的插電混動產品所致。 純電車型同比下滑23%，減少1.9萬輛，純電車型銷量下滑主要是來自租賃用戶銷量的減少，比亞迪、埃安、東風風神、吉利等品牌銷量同比減少較多； 插電混動車型銷量獲得增長，同比增長2.5萬輛，緊湊級轎車細分市場潛在用戶逐漸向插電混動轉移。

圖:2024年8月各級別車型銷量同比數據

圖:2024年1-8月各級別車型銷量走勢

圖:2024年1-8月合資、自主、進口車銷量走勢

三季度，合資品牌發動燃油車價格戰將擠壓自主品牌油車市場份額

8月，從品牌系別細分市場劃分來看，自2月份比亞迪降價以來，自主品牌銷量一路走高，合資品牌由于在純電和插電混動產品方面投入較少，正逐漸丟失部分市場份額。三季度合資品牌采取更為積極的市場策略，通過調整售價、推出新品等方式，使得部分燃油中型車售價開始下沉至緊湊級產品價格區間，這對自主品牌和韓系、美系等品牌形成較大的壓力；燃油車是車企向新能源轉型的重要資金來源，如果燃油車市場丟失份額較多，部分品牌很難完成新能源轉型，并且生存也會存在問題。

「8月豪華品牌銷量點評」

寶馬

8月寶馬銷售3.7萬輛，環比下滑35%，同比下滑46%。1-8月銷售45.8萬輛，同比下滑11%。

寶馬在7月開始減量提價，7月份有6月份待交訂單，銷量下滑幅度不大；由于終端零售折扣有所減少，對7月訂單有比較大的影響，8月交付情況不是很理想。

8月，寶馬在35-40萬、40萬元以上價格區間銷量下跌明顯，主要是進口車和國產X5銷量下滑較多導致的；對比8月2022年、2023年、2024年數據，寶馬高價值車型份額下滑較快，這些車型是寶馬和經銷商主要利潤來源，高價值市場只能加強不能丟，否則會對渠道的生存有比較大的影響。

8月，寶馬主力銷售車型銷量波動較大，由于提價過快，導致消費者持幣觀望；寶馬油車的折扣是受其電動車影響的，如果寶馬減量，應該側重減少電動車的批售，這樣油車的壓力會有所減緩。

8月，寶馬在一、二、三線市場，以及華東、華南市場份額下滑幅度比較大，這些地區以往是寶馬的強勢銷售區域，不過也是電動車混戰的重點區域，市場競爭相對激烈；如果寶馬減少這些地區的電動車批售，側重油車在當地市場層面有所投入，銷量會逐漸回升。

寶馬在華目前最為困難的是如何完成全年銷售目標，此前寶馬中國下調全年目標至72萬臺左右；寶馬1-8月銷售45.8萬臺，9月前兩周銷量不到2萬臺，假設9月銷售5萬臺；如果第四季度需要銷售20萬臺，相當月均6.7萬臺才可能達成全年銷售目標；這對目標寶馬經銷商來說是不太現實的，如果達成這一目標，寶馬對經銷商單車補貼至少要到2萬元/臺左右，金額大約40億元左右，這對寶馬來說也不是很現實。假設第四季度設定銷售目標過高，加之第三季度寶馬經銷商已經拿到補貼了，第四季度預計部分經銷商不會跟銷售任務；第四季度制定相對合理的銷量目標，對于寶馬來說是比較重要的，假如第四季度月均5萬臺，共計15萬臺，全年完成65萬臺，對于寶馬中國來說挑戰并不大，經銷商也可以調整下狀態，應對2025年銷售季。?

圖：2022年8月、2023年8月、2024年8月寶馬價格銷量對比

圖：寶馬2023年、2024年1-8月按價位劃分銷量份額對比

圖：2024年1-8月寶馬部分車型銷量走勢

圖：2024年1-8月寶馬油車、純電車銷量走勢

圖：2024年1-8月寶馬各個級別城市銷量走勢

圖：2024年1-8月寶馬各區域銷量走勢

奔馳

8月奔馳銷售5.7萬輛，環比下滑8.3%，同比下滑18.2%。1-8月銷售46.2萬輛，同比下滑11%，銷量居豪華車市場首位。

奔馳成交均價40萬元以上車型占比47.5%，35-40萬元價格區間銷量為1.3萬輛，由于奔馳售賣高價值車型相對較多，在各地區和細分城市級別市場銷量波動不大，所以奔馳銷售狀況相對較好。

奔馳在年中時對經銷商給予了補貼，補貼金額可以覆蓋價格戰最為激烈月份時經銷商的零售虧損。9月下旬奔馳全球下調了2024年業績指標，實際是應對市場挑戰，調整了相關的運營指標，這對中國市場來說是一個比較好的信號；如果能夠適度減少國內市場第四季度相關運營指標，經銷商壓力和奔馳中國的市場壓力都會有所減緩。另外，如果調整中國區域相關指標，奔馳在中國的合作伙伴的態度也很重要，北汽集團旗下整車板塊只有奔馳保持盈利，北汽新能源、北汽現代都需要奔馳的利潤去輸血，加之北汽剛剛更換管理層，這些都需要北京奔馳業績來支撐；奔馳的難點是雙方如何達成各自的目標又不損害經銷商的利益，保持渠道健康發展。

圖：2022年8月、2023年8月、2024年8月奔馳價格銷量對比

圖：奔馳2023年、2024年1-8月按價位劃分銷量份額對比

圖：2024年奔馳部分車型銷量走勢

圖：2024年奔馳油車、插電混動、純電車型銷量走勢

圖：2024年奔馳各個級別市場銷量走勢

圖：2024年8月奔馳各區域銷量走勢

奧迪

8月奧迪銷售5萬輛，環比下滑6.6%，同比下滑17%。其中一汽奧迪銷售4.3萬輛，進口奧迪銷售0.36萬輛，上汽奧迪銷售0.32萬輛；1-8月奧迪銷售43.2萬輛，同比下滑2.2%；其中一汽奧迪銷售37萬輛，同比下滑4.9%，進口奧迪銷售3.6萬輛，同比下滑11.5%，上汽奧迪銷售2.6萬輛，增長118%；上汽奧迪的增長來自于奧迪A7L，1-8月銷售1.98萬輛，同比增長185%；分析銷量數據可以看到，上汽奧迪A7L和奧迪A6L零售折扣和成交均價相差不大，兩款車型爭奪的是相同用戶群。??????????????

一汽奧迪今年新車較少，主力國產車型在明年會陸續換代；由于缺乏新車型，奧迪經銷商相對比較艱難，不過一汽奧迪從管理方面給經銷商減負，上半年結束后也對經銷商進行了補貼，并對重點投資人給予了支持，渠道整體相對穩定。從明年開始，奧迪A4L、A6L、Q5以及純電PPE產品等產品陸續投入市場，目前最為讓經銷商擔心的是新一代產品是否能被消費者接受，在與電動車競爭中，奧迪的燃油車是否具有競爭力。?

圖：2022年8月、2023年8月、2024年8月奧迪價格銷量對比

圖：奧迪2023年、2024年1-8月按價位劃分銷量對比

圖：2024年奧迪部分車型銷量走勢

圖：2024年各級別城市奧迪銷量走勢

圖：2024年各區域市場奧迪銷量走勢

圖：2024年一汽奧迪、上汽奧迪產品對比?????

圖:2024年8月及1-8月豪華品牌銷量

8月進口車

8月國內進口車銷量為5.04萬輛，環比下滑8.3%，同比下滑20.4%；1-8月國內進口車銷售43.1萬輛，同比下滑12%。

1-8月，售價超過40萬元以上的車型銷量下跌21.7%，銷量為26.3萬輛，經濟下行對高價格進口車的銷售是有較大影響的，其中售價超過百萬級的豪華車市場銷量為9萬輛，同比下滑28%；超豪華品牌勞斯萊斯銷量同比下滑39.7%，賓利下滑27.4%，對于一些二線超豪華品牌來說，下滑幅度更大，邁凱倫下滑88.4%。

進口車市場今年相對困難，市場需求減少是目前最大的挑戰；超豪華品牌銷量下滑在短時間內難以好轉；部分車型，如MPV、中大型/大型SUV細分市場相對較好；不過受價格戰影響，利潤下滑幅度較大。個性化車型、高性能、跑車等細分市場萎縮較為厲害。對于高價值進口車，目前成交周期變長，經銷商需要謹慎對待庫存。

圖：2024年1-8月進口車按價位劃分銷量及同比增長率對比

圖:2024年8月及1-8月進口車銷量

版權聲明:本文包括文中所制圖表系@桑之未 #原創首發# 轉載或改編請與本人溝通，如有任何侵權行為，侵權者將承擔相應的法律責任。(2024-09-21)

-- 往期精選內容 --

▲年報|2023年乘用車銷量點評，自主品牌銷量首次突破1000萬輛

▲聚焦|沃爾沃如何提供“穿越周期的安全感”

▲試駕|全新奧迪Q6 e-tron重塑價值