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純視覺(jué)感知路線與激光雷達(dá)融合感知路線之間，火藥味漸濃。

“真實(shí)的環(huán)境中，如果配備了激光雷達(dá)，在硬件上的性能肯定就更好。”9月19日，在全新嵐圖夢(mèng)想家MPV發(fā)布會(huì)上，華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO靳玉志表示，即使是特斯拉在采集數(shù)據(jù)時(shí)也會(huì)使用激光雷達(dá)，不過(guò)其為了降低成本，希望通過(guò)AI來(lái)讓純視覺(jué)模擬出激光雷達(dá)的效果。

但其實(shí)在今年5月，馬斯克就已經(jīng)表示，特斯拉不再需要激光雷達(dá)設(shè)備來(lái)采集自動(dòng)駕駛的“基準(zhǔn)真實(shí)數(shù)據(jù)”。此前，其曾采用激光雷達(dá)采集數(shù)據(jù)作為“標(biāo)準(zhǔn)物”來(lái)訓(xùn)練純視覺(jué)方案。

有趣的是，靳玉志發(fā)表上述言論的同日，蔚來(lái)子品牌樂(lè)道也發(fā)布了首款車(chē)型L60，該車(chē)型正是采用了無(wú)激光雷達(dá)的視覺(jué)智駕方案。在更早之前，小鵬發(fā)布了全新一代AI鷹眼視覺(jué)方案，極越發(fā)布“純視覺(jué)+端到端大模型”智駕方案。

這使得激光雷達(dá)企業(yè)陷入了尷尬境地。前幾年，該行業(yè)經(jīng)歷了激光波長(zhǎng)、掃描方式等技術(shù)爭(zhēng)論，逐漸走向技術(shù)收斂、產(chǎn)品規(guī)?；慕当镜缆贰?strong>而就在激光雷達(dá)降至千元級(jí)，試圖“下沉”中低端車(chē)型的今年，半路殺出的純視覺(jué)路線，隱隱有攻占中低端車(chē)型市場(chǎng)的趨勢(shì)。今年下半年，兩大技術(shù)路線的交鋒日益激烈。

速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮曾表示，激光雷達(dá)要下沉到20萬(wàn)級(jí)別甚至15萬(wàn)級(jí)的車(chē)型。然而，目前售價(jià)在15萬(wàn)-25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的樂(lè)道L60、10萬(wàn)-15萬(wàn)區(qū)間的小鵬MONA M03、寶駿云海等車(chē)型，均選擇了低成本的純視覺(jué)方案。

無(wú)法進(jìn)入中低端價(jià)格區(qū)間，意味著激光雷達(dá)企業(yè)的規(guī)模降本效應(yīng)有限。更危險(xiǎn)的是，伴隨著技術(shù)的進(jìn)步，中高端車(chē)型的感知配置也可能發(fā)生變化。

此前有消息稱(chēng)，今年四季度推出的小鵬P7+也可能會(huì)棄用激光雷達(dá)，轉(zhuǎn)向純視覺(jué)高階智駕方案。極越CEO夏一平曾直言，如果智駕系統(tǒng)要做到全國(guó)都能開(kāi)，又想做端到端，純視覺(jué)可能是現(xiàn)在最好的選擇。

除了車(chē)企之外，智駕供應(yīng)商對(duì)激光雷達(dá)的態(tài)度也并非絕對(duì)積極。2023年，大疆車(chē)載選擇無(wú)激光雷達(dá)路線，博世宣布放棄自研激光雷達(dá)。今年9月，Mobileye宣布終止下一代調(diào)頻連續(xù)波 (FMCW) 激光雷達(dá)內(nèi)部開(kāi)發(fā)。

極度依賴(lài)智駕出貨的激光雷達(dá)企業(yè)，集體承壓。

技術(shù)收斂，產(chǎn)品狂打價(jià)格戰(zhàn)

在純視覺(jué)方案成為國(guó)內(nèi)智駕新貴之前，激光雷達(dá)企業(yè)正向好發(fā)展。

這主要是因?yàn)?，?jīng)歷了前期激烈的技術(shù)競(jìng)賽，激光雷達(dá)技術(shù)本身已經(jīng)逐漸收斂，趨于統(tǒng)一。而技術(shù)收斂本身會(huì)促使行業(yè)走向成熟，具體到企業(yè)上，就是營(yíng)收增長(zhǎng)、凈虧損縮減，逐漸接近盈虧平衡線。

2022年，激光雷達(dá)領(lǐng)域還有不少技術(shù)“論戰(zhàn)”的存在。比如，在激光收發(fā)系統(tǒng)上，905nm波長(zhǎng)和1550nm波長(zhǎng)的光有不同特性，彼時(shí)兩種波長(zhǎng)均有量產(chǎn)產(chǎn)品采用，激光雷達(dá)廠商常常“各執(zhí)一詞”。而如今，905nm波長(zhǎng)已經(jīng)成為主流。同時(shí)，芯片集成化的發(fā)展方向，也基本成為行業(yè)共識(shí)。

“驅(qū)動(dòng)激光雷達(dá)（價(jià)格）下降的核心一方面是量的上升，產(chǎn)業(yè)鏈更成熟，另外集成度變高，復(fù)雜的功能在收斂，技術(shù)路線的收斂會(huì)帶來(lái)成本的下降。”在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2023）上，一徑科技CEO兼創(chuàng)始人石拓說(shuō)。

技術(shù)共識(shí)的形成，讓企業(yè)能夠更聚焦、快速地開(kāi)拓出成熟產(chǎn)品投放市場(chǎng)，拉動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量累計(jì)超44.5萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng) 304.5%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布的《2024年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，在2023年的車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)中，中國(guó)廠商禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、覽沃合力拿下了全球84%的市場(chǎng)份額。

銷(xiāo)量增長(zhǎng)背后，是愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)。禾賽科技財(cái)報(bào)顯示，2019年其激光雷達(dá)的平均售價(jià)是1.74萬(wàn)美元（約合人民幣12.27萬(wàn)元），2023年降到了3200元。

今年4月，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮曾表示，汽車(chē)行業(yè)毛利率并不高，唯有把產(chǎn)品和價(jià)格都做到極致，才能適應(yīng)市場(chǎng)，贏得生存空間。

激光雷達(dá)領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)，甚至吸引了新能源汽車(chē)“一哥”的注意。在2024年比亞迪汽車(chē)(大中華區(qū))商務(wù)年會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福放言，如果激光雷達(dá)的市場(chǎng)行情3000元/顆,比亞迪可能只需要900元的成本。這一度引發(fā)外界揣測(cè)，比亞迪是否會(huì)自研激光雷達(dá)。不過(guò)目前尚無(wú)相關(guān)信息傳出。

同時(shí)有觀點(diǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)產(chǎn)品的性能隨著價(jià)格而出現(xiàn)下降。

廣汽研究院首席科學(xué)家、自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室主任陳學(xué)文曾表示，現(xiàn)在激光雷達(dá)的成本降低，一定程度上以犧牲部分性能為代價(jià)。早期的激光雷達(dá)能夠?qū)崿F(xiàn)360°全方位掃描，而現(xiàn)在低成本雷達(dá)的掃描范圍通常只有100多度。

不過(guò)，產(chǎn)品端的降價(jià)，仍然讓激光雷達(dá)產(chǎn)品擁有了滲透更低價(jià)位產(chǎn)品的能力。而這，勢(shì)必將與成本占優(yōu)的純視覺(jué)路線產(chǎn)生沖突。

純視覺(jué)受追捧，產(chǎn)品端現(xiàn)端倪

純視覺(jué)路線早已有之。特斯拉之外，國(guó)內(nèi)也有廠商發(fā)力純視覺(jué)。資料顯示，2023年，大疆車(chē)載的全新一代智能駕駛解決方案就選擇了無(wú)高精地圖、無(wú)激光雷達(dá)路線，最終落地在寶駿云朵靈犀版、iCAR 03等，但彼時(shí)其對(duì)外聲量還稍顯不足。

該感知路線真正成為車(chē)企智駕的心頭好，走入重點(diǎn)產(chǎn)品，主要是在今年上半年。

今年3月，特斯拉開(kāi)始推送 FSD v12.3 的軟件更新，該版本采用純視覺(jué)+端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，智能駕駛能力顯著提升。今年在國(guó)內(nèi)，廣汽研究院發(fā)布了無(wú)圖純視覺(jué)智駕系統(tǒng)，小鵬、極越的純視覺(jué)方案紛紛出爐，就連時(shí)下正熱的小米都在SU7發(fā)布會(huì)上公布了純視覺(jué)版的智駕系統(tǒng)。

純視覺(jué)智駕能夠頻繁上車(chē)，與軟件技術(shù)的進(jìn)步不無(wú)關(guān)系。

過(guò)去，純視覺(jué)路線很難解決環(huán)境感知、物體識(shí)別和場(chǎng)景理解等問(wèn)題。但是，伴隨著Transformer模型、OCC（Occupancy Network ）技術(shù)的發(fā)展，目前已經(jīng)上車(chē)的純視覺(jué)智駕技術(shù)取得了顯著進(jìn)步。

比如，過(guò)去純視覺(jué)方案與激光雷達(dá)融合方案相比，在感知精度上較為遜色。而當(dāng)下的OCC技術(shù)可以幫助純視覺(jué)方案創(chuàng)建一個(gè)實(shí)時(shí)的環(huán)境占用圖，顯示哪些空間被物體占據(jù)，哪些是空閑的，這讓智駕決策對(duì)感知精度的要求大幅減小。此外，大模型的進(jìn)步也能夠幫助純視覺(jué)系統(tǒng)深度學(xué)習(xí)、理解圖像中物體間的關(guān)系。

硬件上的進(jìn)步在同時(shí)發(fā)生。目前主流的攝像頭規(guī)格主要包括2M、5M和8M，5M和8M攝像頭像素高于2M，5M攝像頭能夠在低光環(huán)境保持高清，8M攝像頭能夠看得更遠(yuǎn)。

目前，特斯拉已從2M攝像頭轉(zhuǎn)換為5M攝像頭。資料顯示，小鵬汽車(chē)的“AI鷹眼視覺(jué)方案”集成了2個(gè)前后視8M攝像頭。此外其全球首發(fā)的Lofic架構(gòu)，能夠提升攝像頭在弱光、逆光以及大光差環(huán)境的性能。

解決技術(shù)問(wèn)題后，純視覺(jué)感知路線帶來(lái)的最直觀好處，就是硬件降本。

目前國(guó)內(nèi)上車(chē)的純視覺(jué)路線產(chǎn)品主打的就是性?xún)r(jià)比。比如，小米純視覺(jué)版方案比融合方案貴8000元，性能相對(duì)較弱；小鵬MONA M03、樂(lè)道L60兩款車(chē)型，多以性?xún)r(jià)比著稱(chēng)。

同時(shí)，部分純視覺(jué)智駕版本的功能性，相對(duì)融合感知的版本較差。華為ADS 的基礎(chǔ)智駕版本不含激光雷達(dá)，同時(shí)也不支持城區(qū) NCA。雖然也有例外，比如采用純視覺(jué)路線的極越、特斯拉，智駕功能均走在行業(yè)前列，但這仍是少數(shù)。

也就是說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)對(duì)純視覺(jué)方案優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，大部分都暫時(shí)停留在降本層面。這對(duì)激光雷達(dá)廠家而言是一個(gè)積極的訊號(hào)，因?yàn)檫@意味著激光雷達(dá)企業(yè)只要把價(jià)格打下來(lái)，就仍然能贏得大部分智駕市場(chǎng)。

“只要產(chǎn)品有效、價(jià)格可以接受，（車(chē)廠）為什么不用呢？這沒(méi)有理由?！?/strong>邱純潮曾說(shuō)，分歧的存在有它的歷史背景，此前激光雷達(dá)價(jià)格較高，影響了它的普及率，行業(yè)沒(méi)有做出讓馬斯克滿(mǎn)意的產(chǎn)品。

“卷價(jià)格”困局無(wú)解？

從單一邏輯上分析，激光雷達(dá)產(chǎn)品降低價(jià)格就能換取市場(chǎng)。但從多維角度來(lái)看，激光雷達(dá)產(chǎn)品以?xún)r(jià)換量是一個(gè)很難實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)的困局。

激光雷達(dá)產(chǎn)品的降本空間主要來(lái)自?xún)煞矫妫皇切酒苫?，二是?guī)?；?。通過(guò)數(shù)年努力，激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)大幅提升了單機(jī)芯片集成的能力。今年4月，邱純潮曾表示，短期看，速騰聚創(chuàng)MX在芯片集成化上已經(jīng)做到了階段性極致。

這意味著，通過(guò)技術(shù)改進(jìn)來(lái)降本的空間逐漸縮小。在此情況下，規(guī)?；当境蔀橹餍?。

要規(guī)?；鸵吡俊Ｖ衅麉f(xié)今年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年2月，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)占比最大的價(jià)格段是15萬(wàn)-20萬(wàn)元，占比達(dá)24.6%。

因此，激光雷達(dá)能否滲入中低端車(chē)型，將決定其是否具備持續(xù)、健康的降本能力。這也意味著，其需要與純視覺(jué)路線一決高下。

在只考慮成本的情況下，激光雷達(dá)融合路線勝算不高。

公開(kāi)報(bào)道顯示，特斯拉智駕系統(tǒng)配備的8個(gè)攝像頭，硬件成本為200美元（約合人民幣1410元）。而目前，價(jià)格最低的激光雷達(dá)產(chǎn)品之一——速騰聚創(chuàng)MX，售價(jià)也為200美元，但這只是單個(gè)傳感器價(jià)格，而并非系統(tǒng)價(jià)格。一般來(lái)說(shuō)，在硬件上，激光雷達(dá)融合路線會(huì)配備1-3顆激光雷達(dá)，同時(shí)配備多個(gè)攝像頭、毫米波雷達(dá)等。

以此計(jì)算，融合路線的成本很難與純視覺(jué)路線打平。由于低價(jià)激光雷達(dá)產(chǎn)品降價(jià)時(shí)也降低了性能，兩種路線呈現(xiàn)效果區(qū)別也并不大。據(jù)陳學(xué)文所說(shuō)，整體來(lái)看，激光雷達(dá)的智駕方案與視覺(jué)方案的效果差不多。

如果不能成功打入最“走量”的中低端市場(chǎng)，激光雷達(dá)產(chǎn)品就更難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化降本。由此，其可能陷入“因成本劣勢(shì)難以下沉-因難下沉而難以規(guī)?；?因難以規(guī)?；y以降本”的怪圈。

那么，困于中高端車(chē)型，是否就是激光雷達(dá)的宿命？

實(shí)際上，即便是中高階智駕，也會(huì)有采用純視覺(jué)方案的可能。未來(lái)，智駕技術(shù)的研發(fā)有可能會(huì)從“可以不用激光雷達(dá)”，到“積極擁抱純視覺(jué)”。

“激光雷達(dá)只是現(xiàn)階段小朋友學(xué)走路用的學(xué)步車(chē)。”夏一平曾公開(kāi)解釋其對(duì)兩種方案的理解，他認(rèn)為，想完成更高難度的操作，就必須把腿從學(xué)步車(chē)?yán)锍槌鰜?lái)，也就是拋棄激光雷達(dá)。

目前，端到端大模型的發(fā)展趨勢(shì)，也在讓智駕技術(shù)逐漸擺脫對(duì)高精度傳感器的依賴(lài)。據(jù)媒體報(bào)道，長(zhǎng)城汽車(chē)智能化副總裁吳會(huì)肖表示，大模型對(duì)工程化、數(shù)據(jù)標(biāo)注和規(guī)則、激光雷達(dá)的依賴(lài)度會(huì)更小。

在此基礎(chǔ)上，有業(yè)內(nèi)玩家將激光雷達(dá)定位為一道“保險(xiǎn)”?！凹す饫走_(dá)最核心的功能是作為自動(dòng)駕駛最后一套安全保障，能夠提供攝像頭毫米波雷達(dá)提供不了的3D定位和感知數(shù)據(jù)。”石拓說(shuō)，激光雷達(dá)以后相當(dāng)于自動(dòng)駕駛的安全保險(xiǎn)。

但如果激光雷達(dá)最終真的成為一道額外的“保險(xiǎn)”，而不是一個(gè)實(shí)現(xiàn)中高階智駕必不可少的硬件，這可能會(huì)令其在主流市場(chǎng)的重要性、必要性大大下降。

當(dāng)然，“純視覺(jué)唱主角”的情況尚未發(fā)生。純視覺(jué)路線雖然簡(jiǎn)化了傳感器，但需要更海量的數(shù)據(jù)、更復(fù)雜的算法做支撐。目前，在特斯拉之外，極越、小鵬躍躍欲試，但二者的體量尚不足以掀起智駕傳感器的變革浪潮。

數(shù)據(jù)顯示，激光雷達(dá)廠商的銷(xiāo)量仍在增長(zhǎng)。今年上半年，速騰聚創(chuàng)上半年激光雷達(dá)總銷(xiāo)量為24.34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)415.7%；禾賽科技上半年激光雷達(dá)交付14.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.5%。

不過(guò)，激光雷達(dá)的隱憂(yōu)現(xiàn)已浮現(xiàn)。快速找到正確、可持續(xù)的商業(yè)發(fā)展模式，是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。搜狐汽車(chē)將在“拆解激光雷達(dá)”系列的后續(xù)稿件中，持續(xù)對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)的現(xiàn)狀與出路進(jìn)行探討、分析。