今天A股繼續(xù)上漲，上證、創(chuàng)業(yè)板、滬深300指數(shù)均漲超1%。

金融+地產(chǎn)+科技三駕馬車?yán)^續(xù)發(fā)力，領(lǐng)漲大盤，多元金融漲6.19%，遙遙領(lǐng)先，反映大金融板塊對(duì)流動(dòng)性的強(qiáng)烈敏感。

東財(cái)86個(gè)行業(yè)板塊中，85個(gè)上漲，只有釀酒行業(yè)下跌了。

雖然全天走勢(shì)有高開低走的嫌疑，但要知道，昨天一口氣漲幅那么大，今天早上又高開，肯定有部分資金獲利回吐的需求。

連續(xù)兩天放量大漲，本身就是增量資金在入市搶籌的證明。

而下午的資金賣出，則更多是短線資金、上半年獲利頗豐的紅利股投資者、相對(duì)受益較慢的消費(fèi)股投資者在趁機(jī)調(diào)倉(cāng)。

當(dāng)然，今天最大的驚喜來(lái)自人民幣匯率盤中破7，正式進(jìn)入“6”時(shí)代。

這是資金從海外涌入中國(guó)內(nèi)地，“賭中國(guó)牛市”的最有力證據(jù)。

有趣的是，前兩天中信證券剛剛發(fā)了一個(gè)報(bào)告，表示預(yù)計(jì)年內(nèi)人民幣匯率突破7.0的概率不大。

這臉打的實(shí)在“生疼”。

甚至網(wǎng)上到處都在傳唱，“中信反著買，別墅靠大海”。

資本回流如此兇猛，確實(shí)是超出了這幾年很多傳統(tǒng)投資者的預(yù)期。

昨天，君臨在全市場(chǎng)第一個(gè)喊出“牛市啟動(dòng)”的口號(hào)，后臺(tái)同樣充滿了看不懂、不相信、冷嘲熱諷的留言。

比如“一天就說(shuō)牛市啟動(dòng)么”、“下個(gè)月新低”、“這點(diǎn)水有啥用”的懷疑聲音。

熟悉君臨的老股民都知道，君臨其實(shí)不是今天才發(fā)聲“牛市要來(lái)”的，早在一個(gè)月前就開始唱多了。

8月21日，公眾號(hào)文章，提醒股民要高度重視9月份的美聯(lián)儲(chǔ)降息，明確表示“那將是周期拐點(diǎn)到來(lái)的信號(hào)”。

“一旦9月降息開啟，整個(gè)A股的投資邏輯都將迎來(lái)翻天覆地的改變。”

8月30日，文章進(jìn)一步提醒大家——

“隨著九月美國(guó)降息臨近，資金從美國(guó)撤出、回流中國(guó)的周期反轉(zhuǎn)趨勢(shì)正進(jìn)入“二次確認(rèn)”階段。”

“資金回流+業(yè)績(jī)回暖+事件主題，所有因素都集齊了，東風(fēng)已至。

如果還不漲，那不就邪門了嗎？”

再到上周的文章，，第三次提醒粉絲們。

君臨在文中深入分析了牛市即將開始的三大邏輯——

“第一，資金回流，人民幣資產(chǎn)估值提升。

第二，人民幣升值，國(guó)內(nèi)購(gòu)買力提升，利好內(nèi)需消費(fèi)。

第三，國(guó)內(nèi)利率約束減少，政策發(fā)力。”

這三大邏輯，疊加人民幣升值的歷史表現(xiàn)，可以得出一個(gè)結(jié)論：

“人民幣升值=A股牛市。

兩者周期，大體是一致的。

既然歷史上，每次人民幣大幅升值期間，都會(huì)帶來(lái)A股流動(dòng)性的增加、內(nèi)需市場(chǎng)的擴(kuò)大，和牛市的出現(xiàn)。

這次，自然也不會(huì)例外。”

君臨2005年入市，至今已經(jīng)20年了，完整經(jīng)歷了2006-2007、2009-2010、2014-2015、2019-2021，四輪牛市。

這些經(jīng)驗(yàn)，肯定是有價(jià)值的。

多輪牛熊切換的經(jīng)歷告訴君臨，牛市什么時(shí)候會(huì)來(lái)，核心指標(biāo)就是一個(gè)“流動(dòng)性”。

不管市場(chǎng)低迷了多久、經(jīng)濟(jì)基本面有多糟糕。

只要利率、政策、金融創(chuàng)新相繼密集改變，這些要素一旦聚齊，流動(dòng)性泛濫很快就會(huì)出現(xiàn)，帶來(lái)洶涌的牛市盛宴。

其速度之猛、力量之強(qiáng)勁，往往讓喪失了信心的股民們直呼“魔幻”。

并且，老股民還有一個(gè)毛病，就是市場(chǎng)大漲一天、兩天，就趕緊要賣掉、清倉(cāng)，叫喚著“高位了”。

笑話，降息周期才剛剛開始，現(xiàn)在大A的估值還在歷史底部，人民幣遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到升值的阻力位呢。

最近十年，人民幣的升值極限點(diǎn)位分別為：6.01、6.23、6.30。

在回到6.5以下之前，人民幣的升值動(dòng)力都將是非常強(qiáng)勁的。

在這種預(yù)期之下，海外資金都像明鏡似的，根本不會(huì)有任何猶豫，從而帶來(lái)洶涌的資金流入。

而且，隨著國(guó)內(nèi)政策的陸續(xù)發(fā)力，未來(lái)幾個(gè)月可見的資金入市力度也會(huì)非常大，進(jìn)一步給股價(jià)上漲抬轎子。

昨天的政策，高層基本上是在各個(gè)層面鼓勵(lì)資本入市，除了常規(guī)的降息、降準(zhǔn)、降房貸利率以外，最值得關(guān)注的是“金融創(chuàng)新”。

比如證券、基金、保險(xiǎn)公司都可以通過(guò)資產(chǎn)質(zhì)押的方式，從央行拿到錢，并唯一只允許“投資股票”。

這里面，高層明確放話了——

首期資金規(guī)模5000億，接下來(lái)效果好的話，還會(huì)有第二個(gè)、第三個(gè)5000億……

相當(dāng)于無(wú)限子彈。

又比如“股票回購(gòu)增持再貸款”，支持大股東通過(guò)抵押貸款的方式，買入自家的股票，貸款利率2.25%，甚至比國(guó)債還低。

昨晚，高層進(jìn)一步就《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理（征求意見稿）》公開征求意見。

其中第八條明確，“主要指數(shù)成份股公司應(yīng)當(dāng)制定并經(jīng)董事會(huì)審議后披露上市公司市值管理制度。”

第五點(diǎn)重點(diǎn)指出——

“上市公司出現(xiàn)股價(jià)短期連續(xù)或者大幅下跌情形時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，以及明確的應(yīng)對(duì)措施。”

一邊押著大股東去進(jìn)行市值管理，另一邊提供空前低廉的貸款回購(gòu)利率。

左手大棒，右手胡蘿卜。

這套組合拳下來(lái)，哪個(gè)資本家不識(shí)趣、不心動(dòng)？

各路金融機(jī)構(gòu)可以貸款入市，資本家也可以低利率貸款買股票，還有擬推出的平準(zhǔn)基金。

這一系列金融創(chuàng)新的花樣之多、力度之大，是前所未有的。

而且外資、內(nèi)資、機(jī)構(gòu)、大股東、國(guó)家隊(duì)力量，全都集齊了，還是無(wú)限子彈模式。

很顯然，這一次高層是憋了很久了。

就等著美國(guó)那邊降息，等待周期大趨勢(shì)的改變，然后順勢(shì)將準(zhǔn)備了許久的各種政策方案統(tǒng)統(tǒng)使出來(lái)，以在最大程度上喚起各方力量的“入市共識(shí)”。

這就像是我黨當(dāng)年打的“持久戰(zhàn)”，長(zhǎng)征之后的八年，都龜縮在陜北，似乎沒(méi)什么進(jìn)展。

但實(shí)際上，只是在暗中積蓄力量而已。

等趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，時(shí)機(jī)到了，三大決戰(zhàn)一旦打起來(lái)，兩年時(shí)間就拿下了整個(gè)中國(guó)大陸。

而現(xiàn)在，就相當(dāng)于遼沈會(huì)戰(zhàn)中，剛剛打下了第一個(gè)縣城。

這種時(shí)候，股市每一次的回調(diào)，其實(shí)都是給后來(lái)者的上車機(jī)會(huì)。

關(guān)于相關(guān)行業(yè)的部分板塊及公司，我會(huì)在后續(xù)文章和 中和大家繼續(xù)深入分享。

市場(chǎng)機(jī)會(huì)紛繁雜亂，如何才能在眾多的不確定性中找到確定性的主線？

如何在熱點(diǎn)板塊中抓住值得投資的標(biāo)的？

普通的投資者，限于專業(yè)技能和精力，面對(duì)此類問(wèn)題，往往無(wú)所適從。

盡管大家也可以通過(guò)閱讀券商研報(bào)來(lái)獲取有用信息，但即使對(duì)于專業(yè)投資者來(lái)講，篩選研報(bào)也是一件繁重、耗時(shí)的事情，更不用說(shuō)跨行業(yè)篩選了。

基金經(jīng)理做決策，背后也是要靠專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)支持的。

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