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沖動的懲罰 太燥是虛火

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今天上午發改委發布會,節后第一天要銜接些什么?

廣角鏡頭看,覆蓋面是ok的,長焦鏡頭看,后續發力是否足夠,存在一點點爭議。

有外研機構出來說話,概括為刺激落地的不確定性;對此我傾向于做能做的,而不是一勞永逸的,因為目前只要不漂浮在情緒的濃重味道中,就無法回避實體政策層面的支撐。

先說明兩點:其一、發改委是兼顧方方面面計劃、資源、政策的,但不能代表全部,不能完全等同于財政政策本身,它畫出的是范圍和方向。其二、預算不是兒戲,要過表決有程序的,這個后面說。

“圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面”,這是整體的主旨,具體看其實有點虛實敘事的意思。

第一層是支持消費,但是要通過解決后顧之憂,概括為:特定群體發補助、更新設備看國企、養老托育算兜底。給錢給誰,這次給需要錢的人,總體上是積極的,同時國企挑大梁是現在的無奈之舉,但這些指向的行業、賽道、板塊還是比較清晰的,一目了然。

所以第一個小結論,政策支持資本市場,是有最直接指向性的,好操作的部分先動,不可能覆蓋一切行業,普漲不符合邏輯。

第二層民企地位和角色。上個月也是發改委說的,民企是“自己人”,有困難就找組織嘛。接下來民企參與更多重大項目,動機是什么?民企也一塊來加杠桿,做投資拉動。具體方向推動更多民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基礎設施項目建設,加快開展形成新一批全國重點民間投資項目清單。支持更多符合條件的民間資本項目發行基礎設施REITs,注意這句話,融資具體指向還是證券化,所以資本市場以后也倒過來給實體提供資金。

這一層的小結論,規范執法、放寬柔性,讓別人活、也讓自己活,這里大家體會。

第三層政策配套的花錢,如何落下來。政府6萬億投資已下達,尤其是中央預算的7000億已下達,這就需要盡快落地,特別提醒,這里算是積極且具體的資金,預算內且執行中,其發揮作用是當下和明年。比如7000億中開工項目58%,這是一部分,后續逐步到位是跨年的,這部分并不對應前兩層提到的支出,那些還得另外找錢,不要混為一談。

中央的7000億是重點領域、重點戰略項目,那么地方上則是1萬億超長期特別國債,給都給了你抓緊落地。還有剩余2900億額度的地方專項債,要在10月底之前抓緊發,好比你新批的信用卡、授信額度,一個月內開始用。

那么今天發布會對實體經濟的政策描述,為什么會給人略顯保守的感覺,其實我覺得做能做的,而不是靠臆想把一切都壓上,實體經濟和政策、預算根本不可能一步到位,而是有持續后勁最為可貴。

也許大招不能蓄力太久,冷了期待,實則沖動的懲罰,太燥是虛火,得補,入秋了,大補不能靠猛藥,得溫補。

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