文/子木

最近樓市發(fā)生了幾件大事，很多讀者在后臺(tái)問，我挨個(gè)講一下。信號(hào)很特別，一定要耐心看。

首先是“中西部產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移”。

這個(gè)話題，今天突然火了，是因?yàn)橛行┏啥季W(wǎng)友分享說自己拿到了上千萬的拆遷款，還有很多軍事博主說，有大事即將發(fā)生，西部遷移計(jì)劃，是為了防止風(fēng)險(xiǎn)的國家戰(zhàn)略。

這就有些離譜了。

大棚改早已經(jīng)結(jié)束了，地方權(quán)限被收回，成都哪來這么多錢，一次性搞這么大的動(dòng)作，而且即使搞，也要發(fā)文件，我們不會(huì)不知道。

于是我問了當(dāng)?shù)貎?nèi)部的朋友，回復(fù)是，相關(guān)拆遷項(xiàng)目一直都有，這兩年陸續(xù)發(fā)生，而不是集中爆發(fā)，網(wǎng)上傳播賠償金基本都是假的，都是跟風(fēng)和玩梗。

正好，下午成都官方辟謠，我把信息貼到下面。

其次就是軍事戰(zhàn)備的說法，也是胡扯。誰告訴你，這邊要打仗了，那邊就開始遷移的，也真是服了這種腦回路。

這幾天半島局勢(shì)的確比較混亂，但這種級(jí)別的大戰(zhàn)略工程一般早幾年就開始做了，而不是等到亂了才發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)移。

其實(shí)大工程之前就有，去年發(fā)布文件，剛剛9月底，又發(fā)布通知，我在星球里還解讀過，只不過市場(chǎng)上關(guān)注的人并不多。

為啥不關(guān)注，是因?yàn)椴焕斫猓藗冎幌肜斫饽膫€(gè)地方暴富了，這種轟炸神經(jīng)，收割流量的話題。

西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，真正的原因是：

中西部人力成本低，資源豐富，承接沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，能平衡區(qū)域發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)韌性，萬一沿海出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，西部可以通過河西走廊向西鏈接中亞、非洲和歐洲市場(chǎng)，內(nèi)陸頂上，確保“一帶一路”這條經(jīng)濟(jì)生命線不會(huì)斷裂。

之前因?yàn)閮?nèi)陸地區(qū)缺乏運(yùn)輸條件，物流成本太高，無法參與全球分工，但現(xiàn)在有密集的鐵路大網(wǎng)，而且全國都在挖大運(yùn)河，都是為了大戰(zhàn)略作準(zhǔn)備。

東部沿海城市的產(chǎn)業(yè)接下來會(huì)轉(zhuǎn)移到中西部，但僅限于密集勞動(dòng)力產(chǎn)業(yè)，而最賺錢的行業(yè)依舊停留在東南沿海城市。

換句話說，東南沿海將服務(wù)高端產(chǎn)業(yè)，以歐美市場(chǎng)為主，而中西部地區(qū)將發(fā)展中低端密集勞動(dòng)產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)“一帶一路”的眾多兄弟國家為主。

利好，繼續(xù)集中在成都和重慶。先把這兩個(gè)城市做成全套產(chǎn)業(yè)鏈齊備的龍頭支點(diǎn)，然后再帶動(dòng)周邊的小兄弟，形成產(chǎn)業(yè)鏈條，繼續(xù)分配資源。

所以這兩個(gè)城市會(huì)拿到巨量的資金配置，對(duì)樓市有較大的刺激作用。正好成都放開了限購，而且買房即落戶，邏輯上會(huì)虹吸整個(gè)四川人口。

篇幅有限，今天不多寫，接下來會(huì)更新成都和重慶樓市的分析調(diào)研，大家到時(shí)候多看。

第二個(gè)是北京刷新歷史，創(chuàng)造“新地王”。

昨天北京有關(guān)部門釋放消息，酒仙橋、小紅門、十八里店三個(gè)住宅地塊打包出讓，總價(jià)高達(dá)153億元，刷新了北京“地王史”。

其實(shí)這幾塊地質(zhì)量都非常好，分開土拍都有人搶，但為何要打包出售呢？答案很簡(jiǎn)單——

創(chuàng)造“牛市效應(yīng)”。

一直以來，樓市反轉(zhuǎn)，地王功不可沒，高溢價(jià)土拍，可以直接抬升周邊二手房?jī)r(jià)，還可以帶動(dòng)后市區(qū)域，從土地市場(chǎng)傳導(dǎo)到二級(jí)交易市場(chǎng)。

而且北京今年會(huì)把壓箱底的好地都要陸續(xù)上線，配合高溢價(jià)土拍，創(chuàng)造牛市效應(yīng)。

前幾天杭州也放開了限價(jià)，拿出了好地，接下來全國各地都會(huì)復(fù)制地王路徑。

很多人問，這不是鼓勵(lì)炒地炒房?jī)r(jià)嗎？

可以說是，也可以說不是。

是，是因?yàn)榈赝鹾头績(jī)r(jià)肯定要鼓勵(lì)上漲的，因?yàn)橹挥羞@樣才能帶動(dòng)“買漲不買跌”的預(yù)期，去庫存來穩(wěn)住樓市基本面。

不是，是因?yàn)槿ツ甏髸?huì)定調(diào)房地產(chǎn)未來要向“雙軌制”靠攏。

意識(shí)形態(tài)上，已經(jīng)默許各個(gè)城市推出更貴更好的產(chǎn)品，以服務(wù)高凈值人群。而雙軌制的另外一端剛需，就要等著保障性住房。

跟新加坡一樣，商品房理論上可以無限漲，富人想怎么玩都行，完全市場(chǎng)化運(yùn)作，而保障房會(huì)提供新市民的基礎(chǔ)住房需求，滿足更廣大的需求。

過去，買得起買不起都差不多，選擇空間有限；未來，買得起住核心住改善和豪宅，買不起住郊區(qū)和保障房。

這就是雙軌制的根本邏輯，也是其他國家的通用方法。關(guān)于北京的買房，可以看。

第三個(gè)是深圳成為“全國銷冠”。

深圳開始起勢(shì)了，除了福田和南山核心區(qū)不限購，其他區(qū)域都放開了限購，這導(dǎo)致全國購房者涌入深圳。北京上海有很多，還有大量二三四線城市的購房者。

我昨天抵達(dá)深圳，中午落地后去調(diào)研了幾個(gè)盤，售樓處都是滿的。因?yàn)檎l都抵擋不了，在全國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的城市之一，50多萬的首付就能擁有一套不錯(cuò)的資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

一個(gè)營銷總朋友跟說我，新政后，深圳出現(xiàn)了很多“日光盤”，公寓都開始驗(yàn)資“搖號(hào)”了，他們現(xiàn)在連吃飯的時(shí)間都沒有。

貝殼方面數(shù)據(jù)顯示，深圳10月12-16日均二手房銷量再創(chuàng)新高，超過國慶假期的最高單日紀(jì)錄，也是21年以來的最高紀(jì)錄。

深圳我說過很多次了，現(xiàn)在已經(jīng)到了最關(guān)鍵的窗口期，從現(xiàn)在到明年3月前，是去庫存的階段，一旦3月更多人反應(yīng)過來，都要去深圳入市，那時(shí)候庫存小，馬上就會(huì)反應(yīng)到房?jī)r(jià)層面。

也就是說，深圳的末班車已經(jīng)開啟了。

目前好盤去化速度太快了，我近期在幫大資金配置資產(chǎn)，如果有余量，感興趣的可以跟著一起上，但機(jī)會(huì)不是很多。根據(jù)深圳目前的價(jià)格測(cè)算，未來基本每年都有10%以上的回報(bào)率。

4、地產(chǎn)股暴漲。

今天地產(chǎn)股暴漲，源于明天即將召開的房地產(chǎn)發(fā)布會(huì)。

根據(jù)最近報(bào)道，這次又是一次歷史性大招，發(fā)布會(huì)將披露，中央財(cái)政將拿多少預(yù)算來助推樓市回穩(wěn)。

目前業(yè)內(nèi)傳言，將用4萬億用于保交樓和地方收儲(chǔ)，這部分錢直接用特別國債轉(zhuǎn)移支付。用2萬億，進(jìn)行城中村和老破小改造，帶動(dòng)三保到位。

推出保障房安居政策，試行多孩家庭的住房鼓勵(lì)政策，并繼續(xù)擴(kuò)大取消戶口制度的范圍，確保開發(fā)商資金通常，全面擴(kuò)大白名單等等。

具體消息明天會(huì)推出，至于多少彈藥，并不重要，重要的是愿不愿意動(dòng)用特別國債給樓市輸血。

如果確定了消息，那么在意識(shí)形態(tài)上，這次必然會(huì)不遺余力推動(dòng)樓市復(fù)蘇，這次不行，還有更多的彈藥能打出來，理論上是沒有限制的。

每一輪周期，股市和樓市必有一個(gè)要起到帶動(dòng)市場(chǎng)預(yù)期的作用，但股市已經(jīng)被證偽，因?yàn)檫@段時(shí)間漲起來后，面臨的是大股東大規(guī)模套現(xiàn)減持。

投資者被套其中，節(jié)后入市的普遍虧損高達(dá)20%以上。如果繼續(xù)推動(dòng)股市，大股東還會(huì)繼續(xù)套現(xiàn)，到時(shí)候只會(huì)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)政策公信力的信任風(fēng)險(xiǎn)。

換句話說，大A一日解決不了股東套現(xiàn)問題，大A就不可能有真正的牛市。而解決這個(gè)問題，必然需要長(zhǎng)期時(shí)間和邏輯性的改革，所以兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只能繼續(xù)讓房地產(chǎn)肩扛重任。

明白了這個(gè)邏輯，你就對(duì)當(dāng)下的樓市走勢(shì)非常清晰。

先說這么多，具體大會(huì)內(nèi)容明天見。如果喜歡，請(qǐng)點(diǎn)個(gè)贊或在看。可以加入日富一日研習(xí)社，我會(huì)在里面每天寫更多的信息和分析，跟5900多投資愛好者共同分享財(cái)富保值秘密，歡迎加入。