1945年10月6日，龍云離開昆明時，對送行的杜聿明說：“我自認沒有薄待你，為何半夜三更出動軍隊，炮擊我的官邸和五華山？你兵變之時，我還是行營主任，算不算以下犯上？”

20世紀20年代末，龍云掌管了云南的軍政大權，從此占據天時地利人和的優勢，逐漸開始與蔣介石及其中央軍分庭抗禮，大有割據一方之勢。

早在紅軍長征時期，面對蔣介石“務必要全殲紅軍”的命令，龍云就首尾兩端，只圖自保，直到紅軍四渡赤水，佯攻貴陽，而身在貴陽城中的老蔣下令各路諸侯前來“勤王”，龍云才不敢怠慢，派出主力“救駕”。

抗日戰爭時期，云南抵觸戰略大后方，是國際援助進入中國的交通要道，是兵家必爭之地，蔣介石極力拉攏龍云。

龍云表面上服從抗日全局，可是與老蔣貌合神離，本著“將在外君命有所不受”的原則，大肆招兵買馬，儼然將云南變成了獨立王國。

對于蔣介石來說，士可忍孰不可忍，抗戰還沒有結束，他就迫不及待將除掉龍云提上了議事日程。

蔣介石派遣心腹大將，畢業于黃埔軍校的杜聿明擔任國民革命軍昆明防守司令兼第五集團軍總司令。

杜聿明城府極深，他吸取前兩任昆明防守司令關麟征與宋希濂的教訓，不與龍云爭權奪利，相反表面上唯龍云馬首是瞻。

畢竟時任軍委會云南行營主任兼云南省主席的龍云，名義上是他的頂頭上司，實際上相當于鎮守一方的諸侯王，面子上也并不吃虧。

早在1945年4月，戰場上焦頭爛額的蔣介石就騰出手來，密令“航空委員會”副主任王叔銘，偷偷摸摸接杜聿明來到重慶面授機宜。

蔣介石再三詢問杜聿明，離開昆明的時候龍云的人發現了沒有，在得到否定的回答之后，才對杜坦露心扉，讓他務必做好方方面面的準備，同時對外嚴格保密。

蔣介石和杜聿明都知道，龍云主政云南近二十年，早已樹大根深，扳倒他不是一朝一夕的事情。

更何況滇軍的精銳60軍、93軍和“中央軍”52軍，合編為第一方面軍，總司令為盧漢，副總司令為關麟征，盧漢是龍云的親表弟，打破骨頭連著筋，國民黨中央軍也對滇軍忌憚三分。

1945年8月下旬，隨著日本軍事上的不斷潰敗，其全面投降成為板上釘釘的事情，蔣介石認為這是一個天賜良機，制定了派遣龍云各部隊到越南受降的計劃，并密令杜聿明加快行動。

杜聿明畢竟是昆明防守司令，他以軍事主官的名義，決定實行戰場模擬演習，每天輪流到各個部隊進行沙盤推演。

杜聿明干分內的事情，龍云自然不會懷疑，雖然他覺得這個杜司令天天進行沙盤推演，總有一些“大炮打蚊子”的意味，可是明面上也必須給予支持。

杜聿明利用這個機會，向各個部隊內的親蔣軍官傳達“最高指示”，結成反對龍云的軍事政治同盟。杜聿明所做的一切，龍云完全蒙在鼓里。

日本鬼子無條件投降之后，蔣介石命令龍云的滇軍，去越南接受投降。老蔣通過“國防部”特別強調：“在越南的日本軍隊尚有一定規模，且不是真心投降，因此一定要多帶一些兵力，以防萬一?！?/p>

長期以來，龍云和滇軍雖然盤踞一方，可是在名義上依然是地方雜牌軍，與根正苗紅的國民黨中央軍，特別是黃埔系將領率領的軍隊具有云泥之別。

作為“庶出”身份，竟然能夠代表國家出國接受日本軍隊的投降，包括龍云在內的滇軍將領都歡呼雀躍，自認為這是一件特別長臉的事情。

接到蔣介石的命令后，龍云二話不說，將大兒子龍繩武的暫19師、在滇南的潘朔端的暫23師調入越南，接受日本鬼子的投降，殊不知卻中了調虎離山之際。

萬事俱備，只欠東風，蔣介石命令杜聿明開始行動。對于龍云，老蔣還是有些惻隱之心的，他特別強調“要保證龍云的安全，不可斬盡殺絕”。

9月29日，蔣介石派王叔銘由西昌乘專機將調免龍云的命令送到昆明，借此掌握輿論和法理上的主動。

30日晨，杜聿明指揮各部隊都到達進攻位置，將軍委會的命令送給龍云各部隊。事出意外，龍云手下都猝不及防，有被迫繳械的，也有進行抵抗的，但因毫無準備，僅五十多分鐘，戰斗即告結束，只剩下一座五華山。

龍云撤退到五華山指揮所中。蔣介石派遣了專機，接他到重慶任職，可是龍云堅決拒絕離開。

龍云的如意算盤是，即使不算去越南的部隊，各地的滇軍至少也有十來萬，讓這么多軍隊過來打杜聿明，鹿死誰手尚未可知。

不過，杜聿明提前破壞了五華山的通訊系統，龍云的指令根本發不出去。蔣介石派遣何應欽等人過來游說龍云，都吃了一鼻子灰。

10月6日，宋子文出馬，龍云才“好漢不吃眼前虧”，搭上了去重慶的飛機。

從此之后的數年，被解除了兵權的龍云逢人就痛罵杜聿明：“我怎么著也是行營主任，杜聿明這是以下犯上！”